Günlük Analiz 01-07-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

S&P 500 endeksi 1998'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik artışı gösterdi, Nasdaq endeksi ise 1999'dan bu yana en iyi çeyreklik performansını kaydetti . Kapanışta, Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,85 artışla 25.812,34 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,52 kazançla 3.099,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,87 yükselişle 10.058,76 puana çıktı. Güne yatay seyirle başlayan endeksler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ikinci dalga endişelerine rağmen kapanışta yükseliş kaydetti. Böylece endeksler, bu yılın ikinci çeyreğini kazançla tamamladı. Dow Jones endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 17,8 yükselerek 1987'nin ilk çeyreğinden bu yana en iyi çeyreklik performansını kaydetti.

S&P 500 endeksi de aynı dönemde yüzde 19,9 değer kazandı ve 1998'in dördüncü çeyreğinden bu yana en yüksek çeyreklik artışı gösterdi. Nasdaq endeksi ise yılın ikinci çeyreğinde yüzde 30,6 yükselerek, 1999'dan bu yana en iyi çeyreklik performansını kaydetti.

Avrupa Borsaları ise günü artan vaka sayısı ve pandemide ikinci dalga endişelerine bağlı olarak karışık seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kazanarak 360,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,64 artarak, 12.310,93 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 6.169,74 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,19 azalarak 4.935,99 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek, 19.375,52 puana indi.

Euro Bölgesi’nde Haziran ayında enflasyon daha fazla işletmenin iş aktivitesine dönmesi ile beklenenin biraz üzerinde gerçekeleşerek yüzde 0.3 oldu.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 431 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 56,9 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 256,5 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,8 olarak kayıtlara geçti.

Hazine garantili dış borç stoku ise 14,2 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 782,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 17,7 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 554,5 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı da yüzde 35,1 olarak kaydedildi.

Diğer yandan Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE), Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1,34, yıllık bazda yüzde 9,72 artış gösterdi. Buna göre, H-ÜFE, mayısta bir önceki aya göre yüzde 1,34, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7,57, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,18 artış kaydetti.

Endeks, yıllık bazda, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 14,11, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 6,75, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 5,82, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 11,16, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 5,9 yükselirken, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,4 azaldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BIST-30 Endeksi'nde açığa satış yasağının 1 Temmuz'dan itibaren kaldırıldığını duyurdu.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00Almanya Perakende Satışları (Aylık) (May)

4,1%

-5,3%
**
10:00Türkiye İmalat PMI (Haz)- 40,90 *
10:15İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)45,0 38,3*
10:45İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 48,045,4**
10:50Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)52,1 52,1 **
10:55 Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)44,6 44,6 ***
10:55 Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Haz)120K 238K***
10:55 Almanya İşsizlik Oranı (Haz)6,6% 6,3%**
11:00Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)46,9 46,9 **
11:30 İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)50,150,1***
15:15 ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Haz) 3.000K-2.760K***
16:45ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 49,6 39,8**
17:00ABD ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz)49,043,1***
17:30ABD Ham Petrol Stokları-1,442M***
21:00ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları --***


DOLAR TL YORUMU

Geçtiğimiz gün Dolar/TL gün içerisinde yatay seyrine devam ederken 6,85 seviyesinin destek olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. ABD tarafından açıklanan veriler ekonomide toparlanma sinyali veriyor olsa da Dolar'da yükselişin sınırlı kaldığını görüyoruz.

Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8485 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,8485/6,8445/6,8420

Direnç: : 6,8650/6,8685/6,8725


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 116.524,78 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 681,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,94 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,32 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, 116.524,78 puanla 21 Şubat'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Salgında ikinci dalga endişelerine rağmen bol likidite ve düşük reel faizler risk iştahının artmasını desteklemeye devam ederken küresel piyasalarda da pozitif seyir devam ediyor.

Bugün gün içerisinde yeniden 117.200 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.

Destek: 116.000/115.500/114.850

Direnç: 117.200/117.500/117.850


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1191 ile 1,1262 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1233 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.

Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.

Destek : 1,1205/1,1165/1,1125

Direnç : 1,1250/1,1285/1,1325


ALTIN ONS YORUMU

Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1785$ seviyelerini test eden ons altında yükseliş trendini hala devam ettiğini görüyoruz.

Teknik olarak, 1781,64 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1770$ seviyelerinden destek bulması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1750$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1770/1750/1720

Direnç : 1785/1820/1850


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

EKGYO

  • Direnç Seviyesi: 2,09/2,12/2,15
  • Destek Seviyesi: 2,01/1,98/1,95

EREGL

  • Direnç Seviyesi: 8,65/8,85/9,05
  • Destek Seviyesi: 8,45/8,20/8,05

KCHOL

  • Direnç Seviyesi: 18,22/18,40/18,44
  • Destek Seviyesi: 17,85/17,64/17,40

Ücretsiz Deneme Hesabı