Günlük Analiz 01-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD'de eylül ayında çekirdek PCE yıllık 1.7% artarak beklentileri karşıladı. Kişisel gelir ve harcama verilerinin de eylül ayında kaydettiği artışların genel piyasa beklentisini karşıladığını söyleyebiliriz.

Euro Bölgesi 3.çeyrek büyüme oranı 1.1% olarak açıklandı ve revize edilmedi. Ekim ayı enflasyon oranı ise 0.7% olarak açıklandı ve beklentileri karşıladı.

Çin tarafından dün yapılan açıklamada Trump ile uzun süreli bir anlaşmadan şüphe ettiklerini belirtti. Trump ise Xi ve kendisinin anlaşmanın ilk aşamasını yakında imzalayacaklarını ve bu ilk anlaşmanın ticaret anlaşmasının 60% ını oluşturacağını belirtti. S&P 500 dün bu haber akışına olumlu tepki vermedi ve tüm zamanların zirvesi 3047'den devam eden satışlarla geriledi. Tahvil piyasasında ise FED'in bekle gör mesajı vermesine rağmen faiz hadlerinde düşüş görülüyor. Bununla birlikte verim eğrisinde son bir ayda kısa vadeden uzun vadeye doğru eğim pozitife döndü.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB yılın son enflasyon raporunu dün açıkladı. Merkez bankası yıl sonu enflasyon tahmini 13.9% dan 12.0% düzeyine aşağı yönlü revize edildi . Enflasyonda eğilimin aşağı yönlü olduğunu belirten merkez bankası başkanı, önden yüklemeli faiz indirimleri ile parasal gevşeme alanının büyük bölümünü kullandıklarını belirtti. makul reel faiz için ise enflasyondaki düşüşü sağlayacak duruşun,benzer ülkelerdeki reel faiz hadlerinin, göreli risk primlerinin ve yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinin belirleyici olduğunu belirtti. Benzer EM ülkelerinin ortalama reel faiz haddi şu anda yaklaşık 2% düzeyinde bulunmaktadır. Dolayısıyla yıl sonu enflasyon tahmini ile bakıldığında TCMB reel politika faizinin de 2% olabilmesi için fonlama maliyetinin yılı 14% ile tamamlaması gerekiyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
15:30ABD Ekim Tarım Dışı İstihdam 95k 136k***
15:30 ABD Ekim İşsizlik Oranı 3.6% 3.5%***
15:30ABD Ekim Ortalama Saatlik Kazançlar (ay%) 0.3% 0.0%***
17:00 ABD Ekim ISM İmalat PMI 49.0 47.8***



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.72050.12-0.92-0.058.156.45.13
EURTRY6.38650.15-0.232.045.247.035.84
GBPTRY 7.4140.19-0.015.289.818.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.05330.14-0.841.046.936.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.58-0.32-0.39-0.99-8.5728.6212.51
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.65-0.37-0.6-1.23-7.08343.3112.65
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.67-0.68-0.78-1.22-4.5924.3812.67
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.84-0.44-0.68-0.74-3.5821.5312.8
AOFM13.840-2.2-2.47-10.2225.513.84
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ13.440-0.09-1.64-7.9922.4913.44
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.340-0.5-2.05-10.063211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.380.12-0.87-3.1-10.9891.3810.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)336.932202.09-24.68-22.19523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.7750-1.4-3.23-8.6739.8410.77
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.7350.01-0.38-0.45-0.369.343.67
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST10098468.52-0.23-1.32-5.217.89105930.283535.32
BIST30121366.9-0.29-1.75-5.746.14133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ135959.2-0.64-3.97-9.5415.48156952.7106724.3
BIST SANAYİ ENDEKSİ115182.10.2-0.06-3.49.83126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ76762.83-0.1-0.37-1.837.2979654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF24.74-1.08-0.92-5.430.6929.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:31

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.11610.090.742.09-2.661.161.09
GBPUSD 1.29570.121.015.321.591.341.2
USDJPY 107.97-0.06-0.640.2-1.57114.21104.46
DXY 97.236-0.12-0.61-1.911.1199.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1194.66-0.1-0.42-1.86-0.11222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1638.6340.150.22.091.481658.21583.62
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27046.23-0.520.91.7815.9427398.6821712.53
S&P 5003037.56-0.30.913.3121.173050.12346.58
NASDAQ8292.36-0.141.34.8524.978339.646190.17
DAX12866.79-0.34-0.044.9221.8612986.4910279.2
FTSE 1007248.38-1.12-1.09-1.527.737727.496536.53
NIKKEI 22522850.77-0.330.224.4114.1723008.4318948.58
MSCI Dünya Endeksi2233.526-0.170.483.4818.562241.211794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST10098468.52-0.23-1.32-5.217.89105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40102.84-0.072.674.6911.1940392.2234303.38
ENDONEZYA JCR6204.578-0.38-0.761.080.166636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA107219.8-1.10.223.0422108407.583891.74
G.AFRİKA 56425.110.992.332.696.9959544.850078.56
ÇİN CSI 3003949.0071.61.343.5331.174126.092935.83
MEKSİKA43337.28-0.92-10.934.0846975.1838265.51
RUSYA 2893.98-0.590.724.922.142936.262258.27
MSCI EM ENDEKSİ1041.9810.050.594.367.891099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.69450-0.10.06-0.993.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.629-0.0600.14-0.651.570.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.407-0.05-00.16-0.650.47-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.176-0.04-0.04-0.03-0.180.14-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)13.220.89-0.49-5.34-12.236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)65.882.56-1.19-19.73-0.791.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.1500.01-0.97-2.6210.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE336.932202.09-24.68-22.19523.94282.17
BREZİLYA 118.0286-0.011.02-17.75-87.09225.17116.83
ENDONEZYA75.7830.3-2.01-14.26-61.37157.6672.94
GÜNEY AFRİKA187.6685024.06-7.92-33.79268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1509.75-0.210.342.0717.721557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons18.064-0.230.144.8116.5819.6513.9
WTI Dolar/Varil54.320.26-4.131.3119.6266.642.36
BRENT Dolar/Varil59.660.07-3.811.3110.8975.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:31

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru dün 5.70-5.73 aralığında sakin bir seyir izledi.

CDS primi ve opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri ve TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile piyasanın gösterge faizleri arasındaki fark TL'ye destek olmaktadır. Bu nedenle Dolar kurunda yataya yakın satıcılı eğilimin devam etmesini bekliyoruz.

Bugün beklenmedik bir gelişme olmadığı takdirde beklediğimiz maksimum seviye 5.77 minimum seviye ise 5.65 desteğidir. 5.70 ara detsek 5.73 ise ara direnç olarak izlenmelidir.

Destek : 5.7150 / 5.7000 / 5.6500

Direnç: 5.7330 / 5.7580 / 5.7800

BORSA YORUMU

Endeks dün 98.469 seviyesinde -0.23% negatif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF dün -1.08% düşüş kaydetti.

CDS ve gösterge faizlerdeki düşüş başta bankacılık hisseleri olmak üzere yükselişi desteklemesine karşın ABD senatosunda oylanacak yaptırım yasa tasarısı ve haftaya görülecek Halkbank ikinci duruşmasının oluşturduğu belirsizlik sebebiyle piyasada risk iştahı düşük görünüyor. 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesi önemle takip edilmesi gereken bir destektir.

Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300

Direnç : 99.350 / 100.000 / 100.600


EURUSD YORUMU

Parite dün İtalya'da büyümenin tahminleri aşması ve genel Euro Bölgesi büyümesinin de beklentileri karşılaması sonrasında 1.1176 seviyesini test etti. Ancak yükseliş hareketi kalıcı olmadı.

ABD-Çin anlaşmasına ilişkin kuşkular ve haber akışı ile birlikte FED'den faiz indirim beklentilerinin bitmesi de paritenin yükselişini sınırlayan faktörlerdi.

Bugün ABD iş gücü piyasası verileri verileri önemli olacaktır.

Teknik olarak 1.1180 seviyesinde görülen çift tepe oluşumu ve momentum kaybı piyasada satışların artabileceği sinyalini vermektedir. Bu bağlamda 1.1110-1.1080 desteklerine gerileme görülebilir. Haftalık bültende belirttiğimiz maksimum fiyat beklentimiz olan 1.12-1.1230 direnç bölgesi ise güncelliğini koruyacaktır.

Destek : 1.1100 / 1.1080 / 1.1027

Direnç : 1.1180 / 1.1200 / 1.1230

ALTIN ONS YORUMU

Altın dün kalıcı bir ticaret anlaşmasına yönelik kuşkular ve ABD'de de ekonomik verilerin kötümser açıklanması ile dün 1514 seviyesine kadar yükseldi.

Bugün ABD iş gücü piyasası verileri önemli olacaktır.

Teknik olarak gün içinde beklediğimiz maksimum seviye 1535 minimum seviye ise 1480 usd desteğidir. Piyasa kısa dönemde yatay eğilimine devam ediyor. Bu nedenle yukarı yönlü fiyat hareketlerinin satıcılarla karşılaşabileceğini düşünüyoruz.

Altın piyasası açısından 200 günlük hareketli ortalamasında bulunan Dolar Endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki harekete dikkat edilmelidir.

Destek : 1493 / 1490 / 1480

Direnç : 1518 / 1525 / 1535

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTE3DESTEKDESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.68585.70125.71085.71665.72625.73205.7474
EURTRY6.33076.35596.37146.38116.39666.40636.4315
EURUSD1.11231.11411.11521.11591.1171.11771.1195
GBPUSD1.2871.2911.29341.2951.29741.2991.303
USDJPY107.6367107.8067107.8933107.9767108.0633108.1467108.3167
EMTİA
Altın Dolar/Ons1502.150615081510.1512.15151519
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.8817.9818.0218.0718.1118.1618.26
WTI Dolar/Varil53.4753.8854.154.2954.5154.755.11
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.582.62.612.632.642.662.68
Şeker12.0212.2312.3512.4412.5612.6512.86
Kahve95.598.35100.15101.2103104.05106.9
ENDEKS
Dow Jones Vadeli2682526923.2698527021270832711927217
S P 500 Vadeli3016302830353040304730523063
NASDAQ Vadeli8029806980948109813581508190
Güncelleme Saati: 09:31

Ücretsiz Deneme Hesabı