Günlük Analiz 02-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Trump, Çin ile faz bir anlaşmasını 15 Ocak'ta imzalayacağını ve ardından faz iki görüşmeleri için Çin'e gideceğini belirtti.
Çin merkez bankası PBOC bankaların zorunlu karşılık oranını 6 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 50 baz puan indirdi. Büyük bankalar için zorunlu karşılık seviyesi %12.5 seviyesine inmiş oldu. Çin'de yaklaşık 30 yılın en zayıf büyüme temposu görülürken, PBOC 2018 başından bu yana bankalara daha fazla fon sağlamak için sekiz kere zorunlu karşılık indirimine gitti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da 2019 Aralık ayında, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre %1,07 artış kaydetti. 2018 aralık ayına göre yıllık artış ise %13,41 düzeyinde gerçekleşti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 10:00 | Türkiye Aralık İmalat PMI | 49.5 | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Aralık İmalat PMI | 45.9 | 45.9 | ** |
| 12:30 | İngiltere Aralık İmalat PMI | 47.6 | 47.4 | ** |
| 17:45 | ABD Aralık Markit İmalat PMI | 52.5 | 52.5 | ** |
DOLAR TL YORUMU
Dolar TL gerileyen Dolar Endeksine rağmen bu hafta Dolara karşı hala negatif tarafta bulunan az sayıda EM para biriminden biri olarak görünüyor.
CDS salı günü 282 baz puanda seyrederken, USDTRY opsiyon oynaklık oranlarındaki artış da yerini yatay seyre bıraktı. Bu nedenle 5.9380-5.96 direnç bölgesinin güncelliğini koruması ile kurda bir miktar gevşeme olasılığının bir adım önde olduğunu düşünüyoruz. Ancak barış pınarı harekatında test edilen zirve 5.9380 ve 2018 ağustos kur şokundan sonra 5.45 hareketinin başladığı seviye olan 5.96 seviyelerinin oluşturduğu 5.9380-5.96 direnç bölgesinin kırılması durumunda 6.00 lira üzerine doğru hareket oluşabileceğine karşı dikkatli olunmalıdır.
Destek : 5.9230 / 5.9000 / 5.8800
Direnç: 5.9600 / 6.0000 / 6.0250
BORSA YORUMU
PBOC'nin zorunlu karşılık indirimi etkisi ile ABD vadeli endeksleri ve Asya'daki EM borsalarında bu sabah pozitif seyir görülüyor.
BIST100 endeksinde ana trend yönünde fiyatlamada salı gününün en yüksek seviyesi olan 115.300 kritik bir direnç olmaya devam edecektir. Kırılması durumunda yeni kısa vadeli hedefin 116.600 olmasını bekleriz. Aşağıda 114.000 ara destek, 112.800 ise gün içi kuvvetli destek olarak izlenmelidir.
Destek: 114.000 / 113.400 / 112.800
Direnç : 115.300 / 116.600 / 118.000
EURUSD YORUMU
Parite salı günü yılı 1.1215 seviyesinde tamamladı. 2019 yılı boyunca Euro Dolara karşı -2.2% değer kaybederken, aralık ayında 1.2% değer kazandı.
Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1155 seviyesi üzerinde devam eden dört günlük kapanış serisi ile yükseliş trendi kuvvetleniyor ancak yukarı yönlü hareketin uzun soluklu bir trend olabilmesi için 1.1227 seviyesinin kırılması gerekiyor. Bu kademenin kırılması halinde haftalık bültende de belirttiğimiz 1.1450 seviyesine yolculuk başlayabilecektir. 1.12-1.1155 seviyeleri gün içinde önemli destekler olarak izlenmelidir.
Destek : 1.1200 / 1.1155 / 1.1120
Direnç : 1.1227 / 1.1250 / 1.1300
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons Altın ons salı günü 1516 seviyesini kırdıktan sonra takip ettiğimiz ilk ara direnç olan 1525 usd seviyesini test ettikten sonra gelen satışlarla yılı 1517 usd seviyesinde tamamladı.
ABD tahvilleri ile aradaki korelasyon kopmasına rağmen 10 yıllık ABD faizinin 1.9% üzerindeki seyri devam ediyor ve 2% seviyesinin Altın için de kritik olduğunu düşünüyoruz. Dİğer yandan DXY salı günü gerçekleşen işlemlerde 96.3 seviyesine kadar geriledikten sonra kısmi de olsa toparlanma işaretleri veriyor. Bu nedenle Altın tarafında DXY hareketine bağlı olarak gün içinde satış gelebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak da Stochastic K% ve D% momentum eğrilerinin aşırı alım bölgesinde kesişme yapmaya hazırlanması piyasada bir yataylaşma ya da tepki satışı ihtimalini güçlendiriyor. Bu bağlamda 1506-1500 seviyelerine sırasıyla gerileme görülebilir. Ancak 1516 üzerinde tutunma devam ederse piyasada ana trend yönünde hareket ile 1525-1535 seviyelerinin kademeli hedefler olduğuna dikkat edilmelidir.
Destek : 1516 / 1506 / 1500
Direnç : 1525 / 1535 / 1557