Günlük Analiz 02-03-2022

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

-Yurt içinde şubat ayı dış ticaret verileri dışında öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Rusya-Ukrayna gelişmeleri, Euro Bölgesi enflasyonu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek.

-Asya borsaları, Batılı devletlerin Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşılık olarak uygulamaya başladığı ağır yaptırımların etkilerine dair endişeler nedeniyle Avrupa borsaları ve Wall Street'te görülen düşüşlerin ardından yeniden baskı altında kalırken, petrol fiyatları yükseldi.

-Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,19 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 1.5 geriledi.

-Petrol fiyatları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rus bankalarına uygulanan yaptırımların ham petrol sevkiyatı için finansmanı engellemesi ve bazı işlemcilerin arz sıkışıklığı görülen bir dönemde Rusya'dan yapılan ham petrol sevkiyatlarından kaçınmasıyla yükseldi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı 6 dolar artarak 111.01 dolara yükseldi.

KAP HABERLERİ

-KARDEMİR / KRDMD Şirket, 4Ç21’de 4.71 milyar TL satış geliri (beklenti: 4.596 mn TL 1.716 mn TL net kar (beklenti: 1.11 mn TL) açıklamıştır. Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli D grubu pay için 2 eşit taksitte ödenmek üzere nakit brüt toplam 0,8772 TL (temettü verimi: %7,2) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 28.06.2022 ve 28.11.2022

-ASELSAN / ASELS Şirket, 4Ç21’de 9.84 milyar TL satış geliri 3.9 milyar TL net kar (beklenti: 2.985 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. TL bazında konsolide gelirlerinde >%25 artış, kur farkından arındırılmış FAVÖK marjının >%22 ve yatırım harcamalarının 5.000 milyon TL olması beklenmektedir

-KOZA ALTIN / KOZAL Şirket, 4Ç21’de 1.141 mn TL satış geliri ve 1.13 milyar TL net kar (beklenti: 996 mn TL) açıklamıştır.

-MİGROS / MGROS Şirket, 4Ç21’de 10.35 milyar TL satış geliri 8 mn TL net zarar (beklenti: -243 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini açıklamıştır. Satış gelirlerinin %40-45 büyümesi FAVÖK marjının %8,-8,5 aralığında olmasını 200 yeni mağaza açılışı ve yaklaşık 1.200 milyon TL yatırım harcaması beklenmektedir.

-HALK BANKASI / HALKB Bankanın 2.473.776.223,776 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde sermaye artışına ilişkin, ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 5,37 olarak belirlenmiştir.

-VAKIFLAR BANKASI / VAKBN Bankanın 3.905.622.489,96 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 13.400.000.000 TL toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde sermaye artışına ilişkin, ihraç edilecek payların satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 4,18 olarak belirlenmiştir.

-İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES Şirket 4Ç21 konferansında açıkladığı üzere; 2022 yılında 22 milyar TL satış geliri, %3,2-3,6 aralığında FAVÖK marjı, %75-97 aralığında FAVÖK büyümesi beklemektedir. Ayrıca en az %30-35’lik toplam brüt temettü oranı dağıtımı (temettü verimi: %7,3) öngörülmektedir.

-BRİSA / BRISA Arvento M2M Elektronik Sistemler’in sermayesinin %88,89'unu temsil eden payların tamamının devrine ilişkin gerekli koşullar yerine getirilmiş ve ilgili izin ve onaylar alınmış olup; döviz varlıklarının kapanış tarihi itibari ile yeniden değerlemesi sonucu 334.350.216 TL bedelle devir işlemi gerçekleştirilmiştir.

-İŞ YATIRIM / ISMEN Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 1,1268 TL (temettü verimi: %6,6) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Hak kullanım tarihi: 24.05.2022

-GEDİK YATIRIM / GEDIK Şirket Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerli pay için nakit brüt 0,30 TL (temettü verimi: %4,2) ve %30 oranında pay biçiminde kar payı ödenmesine karar vermiştir.

-SABANCI HOLDİNG / SAHOL Pay geri alım kapsamında 15,39 TL – 15,54 TL (ağırlıklı ortalama 15,46 TL) fiyat aralığından toplam 597.549 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 26.882.549 TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,3175'e ulaşmıştır.

-AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ / AYDEM Pay geri alım kapsamında 7.70 TL – 7.79 TL fiyat aralığından (ortalama 7.757900 TL) 500,000 adet pay geri alınmıştır.

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL önceki işlem gününde 0.43% yükseliş gerçekleştirerek günü 13.90 seviyesinden tamamladı. Rusya-Ukrayna savaşı piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Devletler ve özel şirketlerden Rusyaya yaptırımlar devam ediyor. Bu durumlar nedeniyle de TL'ye yönelik beklentilerdeki bozulmanın fiyatlandığı söylenebilir. Dolar'da savaşın devam etmesiyle küresel çapta yükselişini sürdürüyor.

Teknik anlamda sıkışık fiyat bölgesinden yukarı yönlü kırılımla çıkan Dolar/TL kritik 13.85 seviyelerini geçmesiyle bu seviyeyi önemli bir desteğe çevirmiş oldu. Yukarıda 14.50 seviyeleri direnç görünümünde ve bu seviyelerden tepki satışları yaşanıyor.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 97.39 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.75 seviyelerinde seyrediyor.

Destekler :13.85 -13.65-13.50
Dirençler :14.00-14.20-14.50

BORSA YORUMU

BIST100 geçtiğimiz işlem gününde bankacılık hisselerinde yaşanan hareketlenme ile birlikte yükseliş gerçekleştirdi ve günü 1.22% yükselerek 1969 seviyesinden tamamladı. Gün içerisinde 1994 seviyesine kadar yükselmesine rağmen bu seviyelerde kalıcılık sağlanmadı.

Orta vadede yaşanan trend hareketi aşağı yönde sert biçimde kırıldı . Tekrardan bu bandın içerisine girilmesi için 2000 üzerinde kapanışlar gerekiyor. Bu seviye önemli bir direnç bölgesi olurken bu seviyenin geçilmesi halinde 2055 seviyeleri tekrar test edilebilir. Geri çekilmelerde ara destek olarak 1960 öne çıksa da daha aşağıdaki 1920 bölgesi daha güçlü bir destek görünümüne sahip.

Destek : 1920-1900-1880
Direnç: 1980-2000-2050

EURO/DOLAR YORUMU

Euro/Dolar paritesinde önceki savaşın devam etmesi ve yaptırımların devam etmesiyle satıcılı bir seyir hakimdi Günü 0.87% düşüşle 1.1120 seviyesinden tamamladı. Rusya-Ukrayna savaşı özellikle Euro bölgesi için en önemli risk unsuru olurken ticaret hacminin büyük olması Avrupa'nın Rusya doğal gazını bağımlı halde olması Euro üzerindeki baskıları artırıyor.

Görünüm son dönemde negatifti ve bu düşüşlerle birlikte 1.1150 seviyelerinde bir dip çalışması yaşanıyor olabilir. Bu seviyenin kırılmasıyla uzun süredir görülmeyen 1.08 seviyelerine doğru yolculuk başlayabilir. Yukarıda ise 1.1280 kritik bir direnç olarak karşımıza çıkabilir.

ABD 10 Yıllık getirileri 1.75 seviyelerinde seyrederken. Dolar Endeksi ise 97.36 seviyelerinde dalgalanıyor.

Destekler : 1.1100-1.1080-1.1050

Dirençler :1.1140- 1.1200-1.1280

GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞ ÇIKIŞI OLAN HİSSELER (T-1) (İLK 5 KURUM)

GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞ ÇIKIŞI OLAN HİSSELER (T-1) (İLK 5 KURUM)

BIST100 EN ÇOK YÜKSELEN-DÜŞEN VE EN YÜKSEK HACİM İLK 10

BIST100 EN ÇOK YÜKSELEN-DÜŞEN VE EN YÜKSEK HACİM İLK 10

Ücretsiz Deneme Hesabı