Günlük Analiz 02-04-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Küresel piyasalar dün de satış baskısı altındaydı. S&P500 endeksi günü %4 üzerinde düşüş ile tamamladı.

Açıklanan verilerde ABD ISM imalat endeksi Mart ayında 49.1 (önceki 50.1) gerçekleşti. İmalat PMI endeksi ise 48.5 (önceki 47.3) olarak açıklandı. ADP özel sektör istihdam verisinin ise eksi 27 bin olarak (beklenti -150 bin) olumlu gerçekleştiğini gördük.

Amerika tarafında hazine tahvilleri ve mevduatın kaldıraçlı işlemlerde teminat olarak kullanılmasına geçici olarak ara verildi. Bu önlem küresel piyasalarda kortizol etkisi ile işlemlerin devam ettiğinin açık bir ifadesi!

IMF'e göre salgın sonrası toparlanma hızının başarısı kriz sırasında uygulanan politikalar bağlı olacak.

Moody's Çin'in 2020 GSYIH büyüme tahminini yüzde 3.3 olarak tahmin ediyor.

Almanya ulusal karantian sürecinş 16 Nisan'a kadar uzattı.

Bugün ABD'de haftalık işsizllik başvuruları açıklanacak. Konsensus beklenti işsizlik başvurularının 3.500 bir artacağı yönünde. Bunun dışında dışarıda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye tarafında virüs salgını ekonomik etkileri azaltmak için 250 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonunda limitin 500 milyar TL'ye artırıldığını gördük. Bunun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da 50 milya

İçeride Covid-19 test sayısı artıyor toplam vaka sayısı ise 15.679 oldu. Sn. Bakan Koca test sayısının bir hafta içinde 30 bin olmasını hedefliyoruz açıklaması yaptı.

S&P'nin küresel kredi koşulları virüs, petrol ve oynaklık tehdidi ile karşı karşıya açıklaması ve gelişen ülke piyasalarında Dolar likiditesi tarafında yaşanan sıkışıklık bizim de içinde olduğumzu gelişen ülke piyasalarını baskılıyor.

Bugün içeride haftalık net yabancı portföy yatırımları açıklanacak. Piyasalar yarın açıklanacak enflasyon rakamını beklerken bugünün veri trafiği açısından sakin olduğu söylenebilir.

Ancak, Salı gününe benzer şekilde TCMB tarafından piyasaya likidite sağlamak amacı ile alınan faydalı aksiyonların her an devamı gelebilir.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem
14:30ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi 3.500 bin3.283 bin***
15:30Türkiye haftalık yabancı tahvil portföyü--724 mio usd**
15:30Türkiye haftalık yabancı hisse senedi portföyü--308 mio usd**


DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesinde 6.7000 civarında kapanış ile 01 Nisan seansında TL'in değer kaybının hızlandığı görüldü. Dışarıda risk iştahı düşük Dolar Endeksi (DXY) cephesinde geri çekilme limitli kaldı. Gelişen ülkeler tarafında Merkez Bankaları'na dolar likiditesi sağlamak için FED birtakım önlemler aldı. Ancak bu önlemlerin etkisi henüz piyasaya yansımadı ve gelişen ülke para birimleri değer kaybediyor. Dün yayınladığımız raporda Dolar/TL paritesinde biriken kısa vadeli satış sinyallerine rağmen umutsuz geri çekilmelere dikkat çekmiştik. Bu tarz güçlü yükseliş trendlerinde kısa vadeli göstergelerin çalışmayısı normal ve bir süre haftalık grafikten dönüş sinyali beklemek makul olacaktır. Bu nedenle günlük grafik yerine bugün haftalık grafik üzerinden değerlendirme yapacağız.

Teknik açıdan, haftalıkta son üç haftadır alışılagelmişin dışında Bollinger bant üzerinde seyir var. BB üst bant 6.3600 iken bu seviye altıan geri çekilmeden önce Dolar/TL paritesi 31 Ağustos 2008 tarihinin yüksek seviyesi 6.8400'ü test etmek isteyebilir. Geçilmesi durumunda 7.000-7.2300 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Destek : 6.6000/ 6.5300/ 6.4000

Direnç: 6.8400 /7.000 / 7.2300




BORSA YORUMU


01 Nisan seansında BIST100 endeksi 89.085 seviyesinde 558 puan düşüş ile kapadı. Küresel piyasalar ne zaman sona ereceği bilinmeyen Covid-19 salgın endişesi ile kalıcı bir yükseliş yapamıyor. Aynı durum içeride BIST100 içinde geçerli. Dün endekste ağırlığı yüksek olan bankacılık sektörüne gelen satışlar dikkat çekiciydi. Bankacılık sektöründe likidite ihtiyacının Nisan ayında da devam edeceği beklentisi bu taraftaki satış baskısını artırdı. Sınai ve hizmetler tarafında ise daha pozitif bir fiyatlama vardı. Tekrar edelim 93,500 direnci yukarı yönde kırılmadan endeksin yükseliş denemeleri kısa vadeli olacaktır. Bugün dışarıda küresel hisse senedi piyasasında yaşanacak olası hafif toparlanma içeriye de olumlu yansıyabilir. Buna rağmen bankacılık sektöründeki fiyatlamalarda iyileşme olmadan endeksin yükselişinin kalıcı olmayacağını düşünüyoruz.

Teknik olarak, 89 bin üzerinde Mart ayında başlayan sert düşüşün yüzde 61.8 fibo direnci 93.500 hedef olabilir. Aşağıda 24 Mart düşük seviyesi olan 87.000 altında satışlarının hızlanması ve 85.000 ara desteğinin kırılması ile geri çekilmenin 82.500'e kadar devam etmesi beklenebilir.

Destek: 87.000 /85.000/ 82.500

Direnç : 92.000 /93.500/ 97.300

EURUSD YORUMU

01 Nisan tarihli seansta euro/dolar paritesi zayıf bir görünüm sergiledi. Döviz piyasasında azalan risk iştahına paralel Dolar Endeksi değer kazandı. Son iki günde önce 1.0927 ardından 1.0903 düşük seviyesini gören paritede bugün daha düşük bir seviyenin görülmesi durumunda parite 1.0840 desteğine doğru geri çeklilebilir.

Teknik olarak, bugün 1.0960 üzerinde kapanış yapılırsa önümüzdeki günlerde euro/dolar paritesi 1.1070 direncini test edebilir. Zayıf bir kapanış ve yeni bir düşük seviye durumunda ise 1.0840 desteği ilk hedef olarak görülüyor.

Destek : 1.0840/ 1.0760/ 1.0640

Direnç : 1..0960 / 1.1040 / 1.1087

ALTIN ONS YORUMU

Ons altın dün yayınladığımız raporumuzda bahsettiğimiz gibi bir süreliğine 1550-1610 dolar/ons arasında zaman harcayacak görüntüsü veriyor. Ancak küresel hisse senedi piyasalarında' ikinci sert bir satış dalgası gelmediği ortamda Nisan ayı içinde 1650 direncini test edebilir. 01 Nisan seansında yaşanan harekete biraz daha detaylı baktığımızda 1580 dolar/ons desteğinin çalıştığını gördük. Kapanışın bu seviye üzerinde gerçekleşmesi olumluydu. Bugün de 1590 dolar/ons üzerinde kalınabilirse kısa vadede 1608 dolar direnci denenebilir.

Teknik olarak, 09 Mart-20 Mart düşüşünün %50 fibo seviyesi olan 1.580 dolar üzerinde 61.8 fibo direnci olan 1608 dolar denenebilir. Son iki gündeki satış baskısının devam etmesi durumunda ise kısa vadeli alt bant olarak gördüğümüz 1.645 dolar hedefleniyor olacak.

Destek : 1580 / 1566 /1550

Direnç : 1608 / 1625 / 1645

Ücretsiz Deneme Hesabı