Günlük Analiz 02-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de şirketlerin pandemi sonrası işe alımlara yeniden başlamasıyla ADP özel sektör istihdamı Haziran'da 2.37 milyon arttı. ISM imalat endeksi ise Haziran'da 43.1'den 52.6'ya yükselerek Nisan 2019'dan beri en yüksek seviyeye çıktı. Endeks böylece pandemi nedeniyle 3 ay daralmasının ardından ilk kez büyüme bölgesine girdi. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor. Yeni siparişler endeksi 31.8'den 56.4'e çıkarak Kasım 2018'den beri en yüksek seviyeye, istihdam endeksi de 32.1'den 42.1'e çıktı.
Fed'in 9-10 Haziran tarihli Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı tutanaklarında, getiri eğrisi kontrolü hakkında daha fazla analiz gerektiğinde uzlaşıldığı vurgulandı.
Ekonominin bir süre çok destekleyici para politikasına ihtiyacı olduğu belirtilen tutanaklarda, 'Faizler ve varlık alımlarının patikası için netlik sağlamak çok önemli. Bazı üyelere göre takvime bağlı sözel yönlendirme değerli olabilir. Fed üyeleri, ekonomi için olağanüstü belirsizlik ve önemli riskler gördü' ifadelerine yer verildi.
Tutanaklarda, pek çok üye Fed'in faizler konusunda daha belirgin ileri dönük yönlendirme ve varlık alımları konusunda ortaya daha fazla netlik koyması gerektiğini düşünüyor. Likidite pozisyonu iyileşmeye devam ediyor ancak hala bir miktar stres sözkonusu. Bazı üyeler, düşük faiz oranlarının daha fazla varlık alımının etkinliğini sınırlayabileceğini belirtti' denildi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, küresel ekonomide toparlanmanın inişli çıkışlı olabileceğini söyledi. Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan AMB Başkanı Lagarde, “Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi.” dedi.
Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti. Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini söyledi.
Avrupa Borsaları günü Kovid-19 salgınında vaka sayısındaki artışa bağlı endişelerle karışık seyirle tamamladı . Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,24 artarak 361,19 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,19 değer kaybederek 6.157,96 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 düşerek 12.260,57 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 azalarak 4.926,94 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 gerileyerek 19.330,88 puana indi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'deki Halk Bankası davasında savunma avukatları, 14 Temmuz'da reddihakim başvurusu yapacak. New York Güney Bölgesi Mahkemesinin baktığı davada, bugün telekonferans yoluyla duruşma yapıldı. Yargıç Richard Berman, taraflardan davanın görülmeye başlanması için tarih belirlemelerini istedi. Halk Bankasını temsil eden Williams&Connolly hukuk firmasından avukat Robert Cary, davanın görülmesine Mart 2022'de başlanmasını teklif etti, savcılık makamı ise gecikmenin gereksiz olduğunu belirterek Şubat 2021'i önderdi. Bunun üzerine Yargıç Berman, davanın ne zaman görüleceğine daha sonra karar vereceğini dile getirerek, Halk Bankası avukatlarına talep ettikleri reddihakim başvurusunu 14 Temmuz'a kadar yapabileceklerini, savcılığın 28 Temmuz'a kadar cevap hakkı olduğunu ve söz konusu talebi ağustos ayında karara bağlayacağını söyledi.
Bakan Albayrak 'Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir' açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak açıklamasında 'Güven endekslerinden sonra PMI'daki (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif olduğunun göstergesidir' ifadelerini kullandı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | İspanya İşsizlik Değişimi | - | 26,6K | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesii İşsizlik Oranı (May) | 7,7% | 7,3% | ** |
| 14:00 | Türkiye Para Politikası Toplantı Özeti | - | - | ** |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Gelirler (Önceki Yıla Göre) (Yıllık) (Haz) | 5,3% | 6,7% | ** |
| 15:30 | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Haz) | -0,6% | -1,0% | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 1.480K | *** |
| 15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (Haz) | 3.000K | 2.509K | *** |
| 15:30 | ABD Katılım Oranı (Haz) | - | 60,8% | ** |
| 15:30 | ABD Özel Tarım Dışı Bordrolar (Haz) | 2.900K | 3.094K | ** |
| 15:30 | ABD Ticaret Dengesi (May) | -52,00B | -49,40B | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Oranı (Haz) | 12,3% | 13,3% | *** |
| 17:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (May) | 8,5% | -13,0% | ** |
DOLAR TL YORUMU
Geçtiğimiz gün Dolar/TL gün içerisinde yatay seyrine devam ederken 6,85 seviyesinin destek olarak ön plana çıkmaya devam ettiğini görüyoruz. ABD tarafından açıklanan veriler ekonomide toparlanma sinyali veriyor olsa da Dolar'da yükselişin sınırlı kaldığını görüyoruz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8465 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8465/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8650/6,8685/6,8725
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.209,81 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,02, holding endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,86 ile taş toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,08 ile iletişim oldu. Güne 117.000 puanın üzerinde başlayan ve 117.357,88 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 115.000 - 115.500 bandında dengelendi.
Açığa satış yasağının da kalkması sonrası küresel piyasalardaki satışların da ön plana çıkması gün içinde satışların yeniden ön plana çıkmasına neden olabilir.
Destek: 115.000/114.850/114.500
Direnç: 115.850/116.500/117.200
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1185 ile 1,1275 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1250 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1205/1,1165/1,1125
Direnç : 1,1285/1,1325/1,1350
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1785$ seviyelerini test ettikten sonra 1770$ seviyesine gerileyen ons altında yükseliş trendini hala devam ettiğini görüyoruz.
Teknik olarak, 1771,19 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1770$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1770$ seviyelerinden destek bulması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1750$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1770/1750/1720
Direnç : 1785/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
DOHOL
- Direnç Seviyesi: 2,22/2,25/2,28
- Destek Seviyesi: 2,17/2,14/2,09
ENKAI
- Direnç Seviyesi: 6,38/6,45/6,53
- Destek Seviyesi: 6,29/6,22/6,15
OYAKC
- Direnç Seviyesi: 7,68/7,80/7,94
- Destek Seviyesi: 7,52/7,40/7,28