Günlük Analiz 02-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Cuma günü S&P 500 -0.4% düşüşle 3141 puan seviyesinden 3 gün aradan sonra negatif kapanış yaparak haftayı tamamladı. En fazla düşüşü petrol fiyatlarındaki gerileme kaynaklı olarak enerji hisseleri gösterdi. Cuma günü WTI petrol 58 usd'dan 55.17 usd seviyesine gerileyerek günü tamamladı. S.Arabistan'a muhaliflerin OPEC'in arz kısıntısı kararını 2020 yılına uzatma kararına karşı çıkacakları ve Rusya gibi müttefiklerin de kısıntının uzatılmasını istemediği yönündeki söylenti petrol piyasasında cuma günü yaşanan sert satışın temel sebebiydi. Ayrıca Trump'ın Hong Kong yasasını onaylaması sonrasında Çin tarafının ne tür bir tavır takınacağı ve 15 aralıkta yaklaşan tarifelerin ne olacağı yönündeki belirsizlikler de haftanın son işlem gününde global piyasalarda risk alma iştahını kısıtladı.

Euro Bölgesinde TÜFE kasım ayında yıllık 1.0% artış ile beklentileri aştı. Ekim ayında yıllık artış 0.7% seviyesindeydi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar kasım ayında 0.45% , yıllık bazda ise 16.17% artış kaydetti. Salı günü TÜİK'İn açıklayacağı kasım TÜFE verisi ile birlikte yıllık enflasyonun 11%'e yaklaşmasını bekliyoruz. Bugün ise 3.çeyrek ekonomik büyüme verisi takip edilecektir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Kasım İmalat PMI49.0**
10:00Türkiye 3.Çeyrek GSYH 1.0%-1.5%***
12:00Euro Bölgesi Kasım İmalat PMI
46.6**
12:30İngiltere Kasım Markit İmalat PMI
48.3**
17:00ECB Başkanı Lagarde AP Sunumu

***
18:00ABD Kasım ISM İmalat PMI 49.548.3***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7471-0.060.090.158.656.45.15
EURTRY6.3333-0.080.11-0.844.377.035.85
GBPTRY 7.426-0.090.230.419.998.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0403-0.280.09-0.376.76.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.070.020.19-0.87-9.0828.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.1400.28-0.92-7.59343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.390.060.11-0.67-4.8724.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.44-0.050.04-0.72-3.9821.5312.19
AOFM13.710.130.1-0.15-10.3525.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.290-0.12-2.15-10.1422.4911.29
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.1800.25-0.24-10.223210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.99-0.2-0.25-0.85-11.3791.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)319.544807.64-9.95-42.02523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.3050.06-0.5-2.14-11.1439.848.22
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.0475-0.01-0.04-0.63-1.059.343.02
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100106903.7-0.210.38.5717.13108142.283535.32
BIST30131303.4-0.35-0.038.2814.83133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ150000.6-0.4-0.59.6927.4156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ126562.50.51.229.820.68126768.1101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ82129.14-0.671.447.414.7982923.8161686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.540.57-1.786.678.0229.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:29

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1017-0.010.03-1-3.921.161.09
GBPUSD 1.2917-0.060.130.261.281.341.2
USDJPY 109.640.140.650.98-0.05113.85104.46
DXY 98.3120.04-0.011.12.2299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1209.640.050.181.291.151222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1630.980.09-0.04-0.6111658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28051.41-0.41.032.5720.2528174.9721712.53
S&P 5003140.98-0.41.212.4225.33154.262346.58
NASDAQ8665.471-0.461.873.3330.68705.916190.17
DAX13236.38-0.070.552.1225.3613374.2710279.2
FTSE 1007346.53-0.940.270.69.197727.496536.53
NIKKEI 22523529.51.011.022.9717.5623608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2292.26-0.410.071.7821.682303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar000000
BIST100106903.7-0.210.38.5717.13108142.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40848.660.13-0.11.713.2541163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6082.9921.180.2-2-1.86636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA108233.3-0.05-0.420.0323.15109671.983891.7
G.AFRİKA 55349.01-0.63-2.47-2.34.9559544.850078.56
ÇİN CSI 30038310.06-1.22-3.0727.254126.092935.83
MEKSİKA42820.18-0.65-1.61-2.272.8345599.5738265.51
RUSYA 2935.370.27-0.680.1723.893009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1040.05-0.99-1.27-0.877.691099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.81030.030.060.1-0.873.051.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.6970.02-0.01-0.01-0.581.390.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.360-0-0.01-0.60.35-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0430.030.030.13-0.050.09-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.620.87-0.510.32-12.836.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)56.57-1.05-5.6-0.71-10.0191.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.850.02-0.17-0.34-2.9210.346.82
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)000000
TURKİYE319.544807.64-9.95-42.02523.94282.17
BREZİLYA 124.730600.339.09-82.78215.75113.98
#N/A N/A000000
ENDONEZYA73.553320.01-0.65-0.92-63.9146.4470.92
GÜNEY AFRİKA187.57320-0.277.85-35.37236.42156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1459.49-0.310.29-3.3313.81557.111221.52
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9177-0.660.16-6.319.1819.6514.19
WTI Dolar/Varil56.121.72-2.86-0.1423.5966.642.36
BRENT Dolar/Varil61.321.37-3.66-0.613.9875.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

DOLAR TL YORUMU

Cuma günü 5 yıllık CDS primi 319 baz puan seviyesinde kapanış yaptı. Bir önceki cuma 304 baz puandaydı. 1 aylık opsiyon oynaklık oranı ise 8% düzeyinde sakin ve aşağı yönlü eğilimini korudu. 2 yıllık gösterge faizin 12% düzeyindeki sakin seyrini koruduğunu da göz önüne alarak kurda sakin ve yataya yakın satıcılı eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.

Geçen haftada 5.80 seviyesine yakın gelen satışlarla kasım ayı içinde 5.80 seviyesinde çift tepe oluşumu gözlendi. Buna bağlı olarak teknik açıdan 200 günlük ortama 5.67 seviyesine doğru aşağı yönlü hareket devam edebilir. Gün içinde 5.6850-5.67 seviyeleri kuvvetli destek. 5.7330-5.75 seviyeleri kuvvetli direnç olarak izlenmelidir.

Destek : 5.7000 / 5.6850 / 5.6700

Direnç: 5.7330 / 5.7500 / 5.7800

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü 106.904 seviyesinde bir önceki güne göre -0.21% negatif kapanış yaptı. İşlem hacmi dolar bazında 1.8 milyar usd ile son bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti.

105.930 ve 104.800(20 günlük üssel ortalama pull back support) seviyeleri gün içinde kuvvetli destek, yukarıda ise 107.825-108.150 seviyeleri önemli dirençler olarak izlenmelidir. 108.150 geçilirse 110.500 seviyesine kadar yükseliş bekleriz.

Destek: 106.000 / 104.800 / 103.800

Direnç : 107.825 / 108.150 / 110.500

EURUSD YORUMU

Parite cuma günü 1.10 desteğinde çift dip formasyonu oluşumu ile 1.1024 seviyesine yükselerek haftayı tamamladı.

Bugün ECB başkanı Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu sunumunda vereceği mesajlar Euro'ya yönelik arz talep davranışlarında etkili olacaktır.

teknik strateji ise 1.10 referans değer olmak üzere son iki işlem gününde olduğunu gibi aynı: Çift dip formasyonuna ek olarak RSI momentum eğrisinin yükselerek pozitif uyuşmazlık sinyali vermesi ile paritede 1.10 stop olmak üzere long pozisyonda kalınabilir. 50 ve 100 günlük ortalamaların geçtiği 1.1050-1.1080 bölgesi long pozisyonlar için hedef bölgesidir. 1.1080 seviyesine kadar yükseliş ve devamında satış gelirse parite günlük grafikte omuz-baş-omuz formasyonunu tamamlamış ve tekrar boyun çizgisi olan 1.0926 seviyesine gerileme sinyali vermiş olacaktır.

Destek : 1.1000 / 1.0969 / 1.0926

Direnç : 1.1041 / 1.1064 / 1.1086

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons cuma günü petrol fiyatlarında düşüş, S&P 500'de kar satışı ve DXY'nin geri çekilmesi ile tepkisel olarak 1466 usd seviyesine kadar yükseldikten sonra haftayı 1463 usd seviyesinde pozitif kapanış yaptı.

Bugün ABD ISM PMI ve ECB Başkanı'nın konuşmaları ile global tahvil faizlerindeki hareket Altın piyasasında etkili olacaktır. Kasım ayında ABD Markit imalat PMI 51.3'den 52.2 düzeyine yükseldi. Dolayısıyla bugün açıklanacak ISM PMI verisi de yükseliş kaydedebilir ve belki de 50 eşik değer üzerinde açıklanabilir. Eğer bu senaryo gerçekleşirse Altın ons piyasasında satış baskısının artmasını bekleriz.

Cuma kapanışı 100 günlük üssel ortalama 1463 usd önemli bir psikolojik seviyede yapıldı ancak 1474 altında görünüm kısa vadede negatif ve 1445 devamında 1430 usd seviyesine kadar düşüş potansiyelinin devam ettiğini düşünüyoruz.

Destek : 1453 / 1445 / 1430

Direnç : 1463 / 1474 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.65635.69825.72275.74015.76465.78205.8239
EURTRY6.30886.32356.32856.33826.34326.35296.3676
EURUSD1.09861.10021.1011.10181.10261.10341.105
GBPUSD1.28781.28961.29071.29141.29251.29321.295
USDJPY109.12109.37109.51109.62109.76109.87110.12
EMTİA
Altın Dolar/Ons1450145514571460146214661471
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7316.8416.8816.9516.9917.0617.17
WTI Dolar/Varil54.2855.155.655.9256.4256.7457.56
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.222.282.322.352.392.412.47
Şeker12.4512.6812.8112.9113.0413.1413.37
Kahve112.2115.35117.2118.5120.35121.65124.8
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27952280422809528132281852822228312
S P 500 Vadeli3129314031463150315631613171
NASDAQ Vadeli8379840984278440845784708500
Güncelleme Saati: 09:30

Ücretsiz Deneme Hesabı