Günlük Analiz 02-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
OPEC+'ın pazartesi günkü görüşmelerde bir uzlaşmaya varamaması sonrasında toplantıyı perşembe gününe ertelemesinden dolayı petrol düşüşe devam etti. Vadeli kontratlar New York piyasasında yüzde 0.7 düşüş yaşadı. OPEC+ ülkelerinin bakanları salı günü toplanmayıp Perşembe günü toplanarak üretim kesintilerini uzatıp uzatmama konusunda karar verecekler.
Çin'in imalat sektörü için açıklanan raporlar Asya piyasalarında risk iştahını destekledi. Japonya'da Nikkei endeksi 29 yılın zirve seviyelerini tekrar gördü.
Çin'de açıklanan Caixin imalat PMI verisiyle birlikte Şanghay Bileşik ve Shenzen endekslerinde yükseliş kaydedildi. Hong Kong Hang Seng endeksi de prim yaptı.
Asya hisse senetleri ve ABD hisse vadelileri Salı günkü işlemlerde artış gösterdi. Aşının küresel büyümeyi hızlandıracağına yönelik düşünceler , hisse senetlerindeki yükselişi destekledi. Dolar önemli paralar karşısında geriledi.
Güney Kore ve Çin güçlü performans gösterdi. Kuzey Asya'nın ihracat odaklı en büyük ekonomilerinden bazılarında imalat faaliyetleri Kasım'da arttı. Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) on yılın en yüksek seviyesini gördü. Asya Pasifik bölgesinde hisseler yükseldi.
S&P 500 Endeks vadelileri, endeksin düşmesinin hemen ardından yükseldi ve Nisan'dan beri en iyi ayını kaydetti. Altın yükseldi ve Bitcoin rekor kırdı. OPEC+'in toplantının anlaşmasız sona ermesinin ardından toplantının ertelenmesiyle birlikte petrol kayıplarını üçüncü güne taşıdı.
OECD'nin 'Aralık Ayı Geçici Dönem Ekonomik Görünüm Raporu' paylaştı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eylül'de yüzde 4,5 olarak açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini , aşı beklentilerinin artmasıyla 4,2'ye çekti .
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, büyük teşvik umutlarına karşı uyardı . Schnabel, pandemiye karşı desteklerin beklenenden uzun soluklu olacağını öngörerek, “Bu bizim politika kararlarımızı yansıtmalı” değerlendirmesini yaptı.Schnabel, piyasa beklentilerini aşan, büyük bir teşvik paketi açıklamak yerine bankanın mevcut finansal koşulları korumaya odaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.
Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 53,8 olarak beklentiyi aştı. Beklenti ise 53.6 seviyesiydi.
İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 49,8 olarak beklentinin altında kaldı. Beklenti ise 50.5 seviyesiydi.
İtalya Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 51,5 olarak beklentinin altında kaldı. Beklenti ise 52,0 seviyesiydi.
Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 49,6 olarak beklentiyi aştı. Beklenti ise 49,1 seviyesiydi.
Almanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 57,8 olarak beklentinin biraz altında kaldı. Beklenti ise 57,9 seviyesiydi.
İngiltere İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) 55,6 olarak beklentiyi aştı. Beklenti ise 55.2 seviyesiydi.
Çin'de Caixin imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım'da 54,9 olarak beklentileri aştı. Kasım imalat PMI verisi 10 yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 'Aşı yapmaya Aralık ve Ocak ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz.' dedi. Fahrettin Koca ayrıca 11 Aralık’ta aşı yapılmaya başlama planlarının olduğunu ve 20 milyon aşı ülkemize önümüzdeki günlerde geleceğini ifade etti. Bakan Koca ayrıca ''yerli aşıya ise Nisan ayında geçmeyi planlıyoruz. Her şey normal seyrederse, aşıyı 14 Aralık'ta sağlık çalışanlarına yaparak başlamak istiyoruz.' diyerek önümüzdeki günler için pozitif sinyaller verdi.
İstanbul’da perakende fiyatlar Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyatlar ise yüzde 2,83 oranında arttı.
İstanbul Ticaret Odası Kasım ayı fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, 2020 Kasım ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 1,94, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,83 oranında arttı.
UnitCredit yaptığı araştırma raporuna göre , Türkiye üçüncü çeyrekte beklenenden güçlü bir ekonomik toparlanma sergileyerek yıl sonunda daralmadan ziyade zayıf da olsa pozitif bir büyüme yakalayacak. Kurum, üçüncü çeyrekteki güçlü performans ile birlikte Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini yüzde 0.7 daralmadan, yüzde 0.7 büyümeye revize etti.
Unit Credit'in araştırma raporuna göre , ekonomik aktivitenin, sıkılaşan kredi koşullarından ve salgındaki yükselişten dolayı gelecek yıl yavaşlayacağını öngörüp, 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 2 büyüyeceğini tahmin ediyor.
BDDK aylık bültenine göre bankacılık sektörünün Ocak - Ekim dönemindeki toplam kârı 50 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki yılın aynı döneminde kıyasla 41.3 milyar TL idi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Kasım ayında 51,4 oldu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 3,800M | ** |
| 03:00 | Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkan Lowe'un Konuşması | - | - | ** |
| 03:30 | Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 2,5% | -7,0% | *** |
| 03:30 | Çin Caixin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 53,6 | *** |
| 10:00 | Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Eki) | 1,0% | -2,2% | ** |
| 10:00 | Almanya Perakende Satışları (Yıllık) (Eki) | 5,9% | 6,5% | * |
| 11:00 | Türkiye İhracatlar | - | 17,33B | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eki) | 8,4% | 8,3% | ** |
| 16:15 | Amerika ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Kas) | 400K | 365K | *** |
| 17:00 | Amerika FOMC Üyesi Quarles’ın Konuşması | - | - | ** |
| 17:30 | Amerika Seevol Cushing Depolama Raporu | - | - | ** |
| 18:00 | Amerika Fed Başkanı Powell’ın Yorumları | - | - | *** |
| 18:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | 0,127M | -0,754M | *** |
| 21:00 | Amerika FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7998 ile 7,8264 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8520 seviyesinden dengelendi. Gün içerisinde açıklanan PMI verileri kritik değer olan 50 seviyesinin üzerinde açıklanarak Haziran ayından bu yana 50'nin üzerinde kalmaya devam etti. Yurt dışında ise Dolar endeksindeki düşüş devam ediyor.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8235 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,8235/7,8050/7,7845
Direnç: 7,8720/7,9050/7,9420
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,25 yükselişle 1.325 puandan kapatırken sektör endeksleri arasından en fazla değer kazanan yüzde 9,04 ile ulaştırma oldu. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın aşı siparişi ile ilgili açıklamalarının da etkisinin olduğunu düşündüğümüz sektör yükselişinde, alımların devam etmesini beklerken, bankacılık endeksinin de atılan son adımlar neticesinde bu yükselişe katılmaya devam etmesini bekliyoruz.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1337 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1316/1252/1227
Direnç: 1337/1352/1374
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1935 ile 1,2054 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2050 seviyesinde dengelendi. Geçtiğimiz gün Avrupa tarafından açıklanan PMI verileri beklentilere paralel açıklanırken , Fransa İmalat PMI rakamının kritik değer olan 50 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor olması dikkat çekti. Genel anlamda Dolardaki düşük seyir devam ederken, Avrupa'da artan vakalar ve kısıtlamalara rağmen Euro'ya olan talebin devam ettiğini ancak paritenin hala 1,20 seviyesinin üzerinde destek bulmakta zorlandığını görüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden satışların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1960 seviyeleri ve sonrasında 1,1840 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1960/1,1840/1,1765
Direnç : 1,2105/1,2180/1,2250
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve yatırımcıların aşı gelişmelerinden ziyade ABD’nin ekonomik durumundaki ilerlemeye daha fazla ağırlık vermesiyle birlikte kayıplarını durdurarak geçtiğimiz gün yeniden 1800$ seviyesinden destek buldu. Gün içinde Fed Başkanı Jerome Powell, politika yapıcılara ABD ekonomisinin hala kırılgan bir yapıda olduğunu ve aşı gelişmelerine rağmen belirsizlik durumunun devam ettiğini söylemesi Dolar'daki geri çekilmeyi desteklerken altına olan talep de bir miktar ön plana çıktı.
Teknik olarak, 1813,69 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1800$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1800$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1820$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1820/1850/1870
Destek : 1800/1770/1750
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
SOKM
- Direnç Seviyesi: 12,72/12,98/13,24
- Destek Seviyesi: 12,44/12,18/11,98
SELEC
- Direnç Seviyesi: 12,68/12,94/13,24
- Destek Seviyesi: 12,36/12,12/11,94
TATGD
- Direnç Seviyesi: 11,64/11,88/12,04
- Destek Seviyesi: 11,24/11,02/10,88