Günlük Analiz 03-03-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Dün Euro Bölgesinde açıklanan imalat PMI şubat ayında 49.2 seviyesine yükseldi ve beklentileri aştı. İngiltere tarafında da imalat PMI 50 den 51.7 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise ISM imalat PMI şubat ayında 50.9'dan 50.1 seviyesine gerilerken, alt endekslerden yeni siparişlerin 52 den 49.8 seviyesine gerilemesi talep yönlü beklentilerde zayıflamaya işaret ederken, imalat fiyatları endeksinin de 53.3'den 45.9'a sert düşüş göstermesi enflasyon verilerinde aşağı yönlü baskı olabileceğine işaret ediyor. İmalat istihdam endeksi de şubat ayında 56.9 ile 50 eşik değeri altında kalırken, bir önceki aya göre yükselmesi olumlu bir işaret olabilir. ISM verilerinden sonra FED'den yıl içinde toplam 50 baz puan faiz indirim beklentileri kuvvetlendi. ABD 10 yıllık faizi dün 1.01% düzeyine kadar geriledi. OECD dün 2020 yılı için büyüme uyarısında bulunurken, FED'den faiz indirim beklentileri S&P 500 endeksinde 4.6% pozitif kapanış yapılmasını sağladı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Şubat ayında imalat PMI 51.3'den 52.4 seviyesine yükseldi. Reel sektör güven endeksi ile birlikte imalat PMI öncü göstergeler olarak ekonomik aktivitede artışın devam ettiğine işaret ediyor.
Dün global piyasalardaki riskli varlıklarda toparlanma görülürken Türkiye 5 yıllık CDS priminde 15 puanlık düşüşle 368 seviyesine gerileme görüldü. Ancak risk primi devam eden jeopolitik endişelerle geçen haftaya göre yukarıda seyretmeye devam ediyor. 5 martta Cumhurbaşkanı ile Putin arasındaki görüşme risk primi ve TL varlıkların seyri açısından kritik önem arz edecektir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 10:00 | Türkiye Şubat TÜFE / Çekirdek TÜFE (yıl%) | 12.7%/10.4% | 12.15%/9.88% | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Şubat Çekirdek Enflasyon | 1.2% | 1.1% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Ocak İşsizlik Oranı | 7.4% | 7.4% | *** |
DOLAR TL YORUMU
EURUSD paritesinin 1.11 seviyesini aşması ve dün risk priminde görülen gerileme sonrasında USDTRY kuru psikolojik 6.20 sınırını aşağı yönde kırdı.
Gün içinde enflasyon verileri, risk priminin hareketi ve Dolar Endeksi, Dolar TL'nin seyrinde etkili olacaktır.
Hafta başında görülen gerileme ile teknik açıdan 6.24 seviyesi direnç olarak önemini teyit ederken, düzeltmenin devam etmesi kurda 6.10 seviyesine doğru gerilemenin devam etmesine neden olabilir.
Destek : 6.1600 / 6.1400 / 6.1000
Direnç: 6.2000 / 6.2400 / 6.3050
BORSA YORUMU
Endeks dün global taraftaki toparlanma çabasına paralel 1.24% yükselişle günü 107.310 seviyesinde tamamladı.
200 günlük ortalamanın geçtiği 107.350 sınırında bulunan endekste 110.500 cuma günkü fiyat boşluğunun kapanacağı kritik direnç olarak izlenecek iken, aşağı yönlü hareketlerde 103.500 desteği gün içinde takip edilmelidir.
Destek: 103.500 / 102.000 / 99.300
Direnç : 109.500 / 110.500 / 111.900
EURUSD YORUMU
Dün ABD'de gerileme kaydeden ISM PMI endeksleri, 1.01% düzeyine gerileyen ABD 10 yıllık faizi ve FED'den artan faiz indirim beklentileri paritenin kritik direnç olmasını beklediğimiz 1.11 seviyesi üzerine kırılım yapmasına neden oldu.
Bugün Euro Bölgesi enflasyon verileri önemli olacaktır. FED'den güçlenen faiz indirim beklentisi paritede kısa vadede geçerli kuvvetli yükseliş trendinin temel katalizörü olarak görünmektedir.
Teknik açıdan 11 gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek konumuna geçerken, 2019 yılından beri pek çok defa kuvvetli direnç olarak çalışan 60 haftalık üssel hareketli ortalamasının geçtiği 1.1170 seviyesi kritik bir direnç olarak takip edilmelidir.
Destek : 1.1100 / 1.1070 / 1.1050
Direnç : 1.1150 / 1.1170 / 1.1200
ALTIN ONS YORUMU
ABD ISM imalat PMI verisinin gerilemesi, ABD 10 yıllık tahvil faizinde 1.01% düzeyine kadar düşüş ve FED'den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi Altın'ın haftaya olumlu başlamasına neden olsa da momentum kaybı devam ediyor.
Yatay konsolidasyon evresi bir süre daha devam edebilir ancak FED'den faiz indirim beklentilerinin Altın'a talebi canlı tutmasını ve desteklerde alıcıların artmasını bekleriz.
Teknik olarak 50 günlük ortalamanın geçtiği 1570 kritik bir destek iken daha aşağıda 1547-1535 seviyeleri kuvvetli desteklerdir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1625 seviyesi güncelliğini bugün de koruyabilir.
Destek : 1570 / 1547 / 1535
Direnç : 1611 / 1625 / 1664