Günlük Analiz 03-03-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan bilgilere göre Almanya'nın İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 düştü.
Almanya Federal Çalışma Ajansı paylaştığı verilerde ülke genelindeki işsizlik oranı yüzde 6'ya ulaştığı görüldü ,paylaşılan verilere göre Almanya'da işsiz sayısı 2.75 milyona yükseldi.
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Tom Malinowski, James McGovern ve Andy Kim , Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu sebebiyle Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yaptırım uygulanması amacıyla 'Suudi Arabistan Ağır İnsan Hakları İhlalleri Sorumluluk Yasası' başlıklı tasarıyı meclise sundu.
AMB üyesi Francois Villeroy de Galhau yaptığı açıklamada “tahvil getirilerindeki istenmeyen yükselişe karşı harekete geçebileceğini ve geçmesi gerektiğini” ifadelerini kullandı. AMB üyesi “Mevduat faizini indirmek dahil uygun olduğunda tüm enstrümanlarımızı kullanma konusunda hazırız” şeklinde değerlendirmede bulunarak , kararlı duruş mesajını yineledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan insan hakları eylem planını açıkladığı toplantıda Avrupa Birliğine tam üyelik konusundaki iradenin güçlü bir şekilde yansıtılacağını ve konu hakkında çalışmalara hız verileceğini ifade ederken , yabancı yatırımcılar ve yabancı kişilere, hakları ile Türk hukuk sistemini anlatan yazılı ve görsel materyaller kendi dillerinde hazırlanarak erişimlerine sunma planları olduğunu belirtti.
Ipsos Araştırma Şirketi tarafından yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Türkiye'de 10 vatandaştan 6'sının koronavirüs kısıtlamaları hakkında normalleşmeyi desteklediği ifade edildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada Şubat’ta ihracatın yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar seviyesine yükseldiğini ifade ederken , ithalatın yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar olduğunu ifade etti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracat rakamıdır” şeklinde konuştu.
Morgan Stanley paylaştığı büyüme tahmin verilerinde , Türkiye’nin 2020 büyümesinin yüzde 2,5 olan beklentilerinin altında kaldığını belirtirken 2021 yılında Türkiye ekonomisi büyüme beklentilerini yüzde 6’dan yüzde 5,5’e düşürdüklerini belirtti. JP Morgan ise 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,6’dan 4,8’e yükselttiklerini ifade ederken 2021’in ilk yarısında ödemeler dengesi ve fiyatlarda iyileşme beklediklerini belirtti. Barclays'in paylaştığı tahminde ise Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3,6’dan 4,4’e revize ettikleri görüldü.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda Türkiye, Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gıda ürünleri ithal edeceği belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 1,026M | ** | |
| 03:30 | Avustralya Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,5% | 3,3% | *** | |
| 03:30 | Japonya Hizmet PMI (Şub ) | - | 46,1 | ** | |
| 04:45 | Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | - | 52,0 | ** | |
| 04:45 | Çin Bileşik PMI (Şub ) | - | 52,8 | ** | |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Şub ) | 0,70% | 1,68% | ** | |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) | 15,39% | 14,97% | ** | |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Şub ) | - | 26,16% | * | |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Şub ) | - | 2,66% | ** | |
| 11:15 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 45,9 | 45,9 | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 48,1 | 47,8 | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 44,7 | 45,4 | ** | |
| 12:30 | İngiltere Bileşik PMI (Şub ) | 49,8 | 49,8 | *** | |
| 12:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 49,7 | 49,7 | *** | |
| 15:30 | İngiltere Yıllık Bütçe Açıklaması | - | - | *** | |
| 16:15 | İngiltere ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Şub ) | 168K | 174K | *** | |
| 18:00 | Amerika ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Şub ) | 58,7 | 58,7 | *** | |
| 18:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | -5,190M | 1,285M | *** | |
| 23:15 | Yeni Zelanda RBNZ Yöneticisi Orr’un Konuşması | - | - | *** | |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,2789 ile 7,4226 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,3477 seviyesinde dengelendi. Gün içinde açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında kalarak TL varlıklarda değer kazancını sınırlarken, DXY'de devam eden yükseliş de paritede alımların yeniden ön plana çıkmasına neden oldu. Akşam saatlerinde ise DXY'de yaşanan geri çekilme ile birlikte paritede yeniden 7,35 seviyelerinin altının test edildiğini gözlemledik. Geri çekilmelerde 7,28 seviyesi önemini korumaya devam ediyor. Bu seviyenin altında kapanışlarda paritede yeniden satış baskısının ön plana çıktığını görebiliriz. Geçtiğimiz hafta yaşanan yükseliş ile birlikte düşen trendin kırıldığını gördüğümüz paritede 7,50 seviyesi psikolojik direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,2840 seviyeleri ve sonrasında 7,2000 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,2840/7,2000/7,1460
Direnç: 7,4450/7,4820/7,5000
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,09 değer kazanarak günü 1.528,82 puandan tamamlarken endeks önceki kapanışa göre 1,36 puan arttı, toplam işlem hacmi 35 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,87 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4,44 ile madencilik oldu.
Tahvil piyasalarının seyri ve ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler gündemin odağındaki yerini korurken bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP istihdam raporu verileri takip edilecek.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1515 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1539 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1515/1503/1480
Direnç: 1539/1551/1575
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,1992 ile 1,2095 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2087 seviyesinden dengelendi. Gün içinde Dolar endeksinde yükseliş ön plana çıkarken bu yükselişin etkisi ile paritede de satışların ön plana çıktığını gördük. Hafta sonu ABD Temsilciler Meclisi 1.9 trilyon dolarlık yardım paketini onayladı. Senatonun da paketi onaylaması halinde DXY' de yaşanabilecek geri çekilmenin paritede alımları destekleyebileceğini düşünüyoruz.
Teknik anlamda alımların ön plana çıktığı paritede 1,2180 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2000 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2000/1,1950/1,1885
Direnç : 1,2180/1,2245/1,2320
ALTIN ONS YORUMU
ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ile birlikte satışların momentum kazandığını gördüğümüz ons altında DXY'nin yeniden yükselişe geçerek 91 seviyesinin üzerine çıkması alımları sınırlamaya devam ediyor. Son zamanlarda ETF'ler tarafına baktığımızda da talebin sınırlı kaldığını görüyoruz. Yaşanan satışlar sonrası özellikle 1780$ seviyesinin de aşağı yönlü kırılması sonrası teknik görünümün bozulduğunu gördüğümüz onsta şu an fiyatlamalar 1720$ ile 1750$ bandında seyrediyor. ABD'den gelmesini beklediğimiz temsilciler meclisinin onayladığı ancak senatonun onayının beklendiği destek paketinin talebi bir miktar artırabileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1738,33 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1720$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1750$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1720$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1750$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1750/1770/1785
Destek : 1720/1700/1685
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ARCLK
- Direnç Seviyesi: 34,52/34,64/34,72
- Destek Seviyesi: 34,32/34,24/34,16
PETKM
- Direnç Seviyesi: 5,58/5,64/5,70
- Destek Seviyesi: 5,48/5,42/5,38
GARAN
- Direnç Seviyesi: 9,36/9,50/9,72
- Destek Seviyesi: 9,04/8,84/8,72