Günlük Analiz 03-06-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Bej Kitap' raporunun Mayıs 2021 sayısını yayımladı. Raporda , ekonomik büyümenin sağlam kalacağına dair iyimserlik mevcut olduğunu ifade etti.
Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yapılan açıklamada , 2021 yılının ilk çeyreğinde küresel çapta çalışma saatlerinde yüzde 4,8 kayıp yaşandığı , bunun da 140 milyon kişinin tam zamanlı işini kaybettiği anlamına geldiğini belirtti.
Avrupa İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan verilere göre Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.
Avrupa Birliği tarafından yapılan açıklamada pandemi nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların 2023 yılına kadar kullanılmayacağı belirtildi.
Dünya Bankası , 'Lübnan ekonomik krizi 19. yüzyıldan beri yaşanan ilk 3 kriz arasında yer alabilir' ifadelerini kullandı.
İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgi notunda , İngiltere'de pandeminin başından bu yana ilk kez günlük can kaybı görülmediği belirtildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından yapılan açıklamada , Mayıs ayına ilişkin ihracatın yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara, ithalatın yüzde 54,02 artışla 20.6 milyar dolara yükseldiği belirtildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada , KKTC sınırlarının 4 Haziran itibariyle Rum kesimine açılacağını ifade etti.
BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz büyüklüğü 75,5 milyon TL oldu.
Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından KAP'a yapılan açıklamada , Ukrayna'nın Odessa kentinde kurulması planlanan elektrik santrali ile ilgili işbirliği anlaşması imzalandığı ifade edildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 04:30 | Avustralya Perakende Satışlar (Aylık) (Nis) | - | 1,1% | *** | |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 17,30% | 17,14 | ** | |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | - | 1,68% | ** | |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (May) | - | 35,17% | * | |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (May) | - | 4,34% | * | |
| 15:30 | Amerika İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | 395K | 406K | *** | |
| 17:00 | Amerika ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) | 63,0 | 62,7 | *** | |
| 18:00 | Amerika Ham Petrol Stokları | - | -1,662M | *** | |
| 19:00 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** | |
| 19:30 | Amerika FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | - | - | ** | |
| 22:05 | Amerika FOMC Üyesi Quarles’ın Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
Erken faiz indirimi endişeleri ile dün Asya seansında 8.8000 yüksek seviyesini gören Dolar/TL paritesinde günün kapanışı 8.6000 civarında gerçekleşti. Gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yatırımcılara yaptığı resmi sunumda öne çıkanlar; erken faiz indirim endişelerinin yersiz olduğu, bankanın politika faizini enflasyon üzerinde koruyacağı ve enflasyonda belirgin iyileşmenin yılın 3. Çeyreğinde görülebileceği yönündeydi. Gelen açıklamalar TL ve cinsi varlıklarda bir miktar rahatlama yaratmış olsa da 17 Haziran toplantısına bu konuya ilişkin yapılan açıklamalara piyasanın hassasiyeti yüksek olacaktır. Merkez Bankası yılın ikinci çeyreğinde yüksek faiz ortamının ekonomik faaliyeti yavaşlatıcı etkisinden bahsetti. Mayıs ayında olan kısıtlamalar ile yavaşlayan tüketim faaliyeti ve gıda fiyatlarında ılımlı düşüş hesaba katıldığında bugün açıklanacak enflasyon rakamında yükselişin hız kestiği görülebilir. Yİ-Üretici Fiyat Endeksinde geçtiğimiz ay %4.34’lük artış sonrası bu ay ki gerçekleşme de önemli, ÜFE-TÜFE geçişi ile en kötü senaryoda yıllık %17 civarında gerçekleşme ile mevcut durumun korunacağını düşünüyoruz. Dün yaşanan yükseliş ardından Dolar/TL paritesi 8.5000 üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimi korunuyor olacak.
Destek: 8.5000-8.4400-8.3800
Direnç: 8.6200-8.7500-8.8000
BORSA YORUMU
02 Haziran senasında günün düşük seviyesi 1418 iken BIST100 endeksi 1430 sınırında kapanış yapmayı başardı. Bugün açıklanacak Mayıs ayı enflasyon rakamları ve TL’nin gelişmiş ülke para birimleri karşısında değeri BIST100 performansını etkileyebilir. Ayrıca bugün açıklanacak haftalık TCMB istatistiklerinde bono ve hisse senedi piyasalarına yabancı portföy giriş çıkış rakamlarını öğreniyor olacağız. 21 Mayıs haftasında hisse senedi piyasasına 51 milyon dolar bono piyasasına 175 milyon dolar giriş olmuştu. 02 Haziran seansını %0.15 değer kaybı ile kapatan BIST100 endeksinde gün içi toparlanmanın görüldüğü sektörler elektrik üretimi ve dağıtımı yapan şirketler ile enerji sektörü içinde yer alanlar oldu. Sanayi, ana tüketim malları grubundaki şirketler ve sağlık hizmetleri ve mali sektörün ise günü ekside kapattığımı gördük. Önceki raporlarımızda da belirttiğimiz gibi BIST100 endeksinin 1430 endeks seviyesi üzerinde geçtiğimiz haftaların yüksek seviyesi olan 1465’e doğru hareketi için bankacılık sektörünü de kapsayan birden fazla sektörde yükseliş gerekiyor.
Destek: 1415-1400-1390
Direnç: 1445-1451-1465
EURUSD YORUMU
02 Haziran seansında en düşük 1.2164 gören Euro/dolar paritesinde kapanış 1.2200 üzerinde gerçekleşti. Dün açıklanan Almanya perakende satışlar verisi Nisan ayında %5.5 düşüşü işaret ederken Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi yıllık %7.6’ya yükseldi. Bugün Avrupa Bölgesi Markit Bileşik PMI endeksi ve servis sektör PMI endeksi ilk okuma olarak açıklanacak. 1.2250 üzerinde kalmakta zorlanan Euro/dolar paritesi yeni yüksek seviyeler için güç bulamayınca geçmiş dönem verilerine bile tepki veriyor. Opsiyon piyasasında Haziran vade kontratları Cuma günü itibari ile sona eriyor. Bu piyasa için yeni bir dönem açılırken yeni beklentilerin oluşacağını ve yeni pozisyonlar alınacağını düşünüyoruz. Bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik başvuruları ve haftanın son işlem gününde açıklanacak istihdam raporu ile Dolar Endeksi fırsat verirse Euro/dolar paritesi haftayı 1.2250 üzerinde kapatabilir.
Destek: 1.2175-1.2130-1.2095
Direnç: 1.2260-1.2285-1.2350
ALTIN ONS YORUMU
02 Haziran seansında en düşük 1894 seviyesini gören altın fiyatları sonrasında gelen alımlar ile 1900 dolar üzerinde kapanış yaptı. Son sekiz haftanın yedisinde yükseliş ile kapatan ve bu dönemde 160 dolar yükselen ons altın kısa vadede 1915 dolar üzerine yerleşmekte zorlanıyor. Küresel risk iştahı ve Dolar Endeksinde geri çekilme altın pozitif olsa da FED toplantısı yaklaştıkça tahvil bono piyasasında faiz oranları yükselebilir. Bu durum kısa vadede altın için negatif 1894 dolar altında kapanış durumunda 1880 dolara doğru geri çekilme sürebilir. Öte yanda 50-100-200 günlük orta vadeli haraketli ortalamalar ile yükseliş trendi sürerken Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ve 16 Haziran FED toplantısı ile altın son 7 haftada kat ettiği yolu bir süre sindirmek isteyebilir. Bu dönemde 1900 dolar üzerinde kapanışlar ile çabuk toparlanma mümkün iken 1900 dolar altında kapanışlar altın EFT’lerine ilgiyi azaltabilir.
Destek: 1894-1880-1872
Direnç: 1915-1925-1950