Günlük Analiz 03-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa borsaları öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle yükselişle kapandı . Avrupa Borsaları, ekim ayına ilişkin öncü imalat verilerinin (PMI) güçlü gelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı.
Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,61 yükselerek, 347,86 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,11 artarak 4.691,14 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,55 değer kazanarak 18.400,03 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,01 yükselişle 11.788,28 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,39’luk artışla 5.654,97 seviyesinden kapandı.
ABD'de endeksler yarın gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı . Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 26.856,79 puandan işlem gördü. S&P 500 endeksi yüzde 1,29 yükselişle 3.312 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 artarak 11.013,73 puandan işlem görmeye başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar ve ABD başkanlık seçimleri öncesinde yeni bir ekonomik destek paketinin hayata geçirilmesine dair umutların son bulmasıyla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi.
ABD'de bugün gerçekleştirilecek başkanlık seçimi piyasaların odağında yer alırken, Kovid-19 salgını nedeniyle 80 milyona yakın kişinin postayla oy kullanacak olması, kullanılan posta oylarının sayım sürecindeki farklılıklar ve seçim sonuçlarının 3 Kasım gecesi netleşmeme ihtimali gibi nedenlerden dolayı ülkeyi, yakın tarihinin en zorlu seçim süreci bekliyor.
Ülkede ulusal bazda yapılan tüm önemli anketleri derleyen analiz sitesi Real Clear Politics'e göre, ulusal çaptaki anketlerde, Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yaklaşık 7 puan önünde görünüyor.
Başkanlık seçimlerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı ile cuma günü yayımlanacak ekim ayına ait istihdam raporu da piyasaların bu hafta takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
3 Kasım 2020’den itibaren TCMB bünyesinde Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı. Gelen açıklamaya göre, açık piyasa işlemleri (APİ) kapsamında TL cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durduruldu.
Açıklamada “Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecek” denildi. 30 Ekim'de Bankalararası Para Piyasası'nda 22 milyar TL'lik işlem geçmişti.
İstanbul Sanayi Odası-Markit İmalat PMI göstergesine ilişkin Ekim ayı sonuçları açıklandı. Buna göre endeks 5. ayında da 50'nin üzerindeki seyrini korudu. Türkiye'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ekim'de 53,9 oldu. Endeks Eylül'de 52,8 olarak gerçekleşmişti.
Pandemi koşullarının etkisiyle imalat PMI Nisan ayında 33,4 ile tarihi düşük seviyeleri görmüştü. Mayıs ayında da 50 seviyesinin altında gerçekleşen endeks, Haziran ayından bu yana 50'nin üzerinde açıklanıyor. Endekste 50 değerinin üzeri imalatta büyümeyi, bu değerin altı ise daralmayı işaret ediyor.
Pandemi döneminde hızlı bir kredi genişlemesi yaşayan Türkiye'de kredilerde normalleşme eğilimi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın veri setine göre, yıllıklandırılmış ve kur etkisinden arındırılmış 13 haftalık ortalamalara bakıldığında 23 Ekim haftası itibariyle sektör genelinde kredi büyümesi yüzde 18,10 oldu. Böylelikle sektör genelinde kredi büyümesinde geçen yılın Kasım ayından bu yana görülen en düşük seviye kaydedildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 11,90% | 11,75% | ** |
| 10:00 | Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 2,10% | 0,97% | ** |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eki) | - | 14,33% | * |
| 10:00 | Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eki) | - | 2,65% | * |
| 13:00 | Eurogroup toplantısı | - | - | ** |
| 16:00 | Amerika Başkanlık Seçimleri | - | - | *** |
| 18:00 | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eyl) | 1,0% | 0,7% | ** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | 4,577M | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü gün içinde 8,3496 ile 8,4459 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,4400 seviyesinden dengelendi. Sıkılaşma adımları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul çatısındaki imkan sıfırlanmıştı. Bugün TCMB bünyesindeki APİ işlemlerinde borç alabilme limitleri sıfırlandı. Böylelikle şu an fon sağlamak için 2 kanal kaldı. Biri geleneksel ihale yöntemi diğeri GLP. Merkez Bankası'nın AOFM'yi 14,75 e kadar taşıyacağı alan var. Cuma günü 13,40 a çıkmıştı AOFM. Giderek bu alana yaklaşıyoruz. Ancak atılan sıkılaştırma adımlarının kur üstünde etkisinin yeterli olmadığını görüyoruz. Gün içinde Dolar'ın küresel çapta da değer kazanması paritede yükselişi destekledi. Bugün gün içinde ABD seçimleri ile ilgili gelişmeleri ve yurt içinde de enflasyon verisini takip edeceğiz.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,3245 seviyeleri ve sonrasında 8,2850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,3860 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 8,4245/8,3850/8,3420
Direnç: 8,4860/8,5050/8,5245
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 1.133,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,52 ve holding endeksi yüzde 2,14 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,40 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,44 ile KOBİ sanayi oldu. Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ihracat rakamlarının iyi gelmesiyle pozitif eğilimini sürdürdü.
Küresel piyasalara paralel yurt içi piyasalarda da hafta başı itibari ile yükseliş ön plana çıkarken TL varlıklardaki kırılganlığın yüksek olması ve ABD seçimleri ile ilgili belirsizlik hala gündemdeki yerini koruyor. Bugün itibari ile seçimler ile ilgili gelecek açıklamalar önemli olacak.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1102 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1137 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1102/1075/1068
Direnç: 1137/1153/1178
EURUSD YORUMU
EUR/USD haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,1623 ile 1,1656 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1640 seviyesinde dengelendi. Dolar, ay sonu çıkışlarının etkisiyle önemli paralar karşısında üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra gerilerken , paritede 1,18 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını gördük. Avrupa Bölgesinde vaka sayılarının rekor düzeye ulaşması ve ülkelerin yeniden karantina sürecine girmesi ekonomik toparlanma ortamından uzaklaşılacağı endişelerini artırırken talebin olumsuz anlamda etkileneceği belirsizliği euro üzerindeki baskıyı artırıyor.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1585 seviyeleri ve sonrasında 1,1520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1585/1,1520/11,1485
Direnç : 1,1720/1,1765/1,1850
ALTIN ONS YORUMU
Altın, ABD seçimleri ve Fed toplantısı öncesi kazançlarını korurken, Ekim ayını kayıpla kapatarak Nisan 2019'dan bu yana en uzun kayıp serisini gerçekleştirmiş oldu. Geleneksel güvenli liman Ekim ayını da bir miktar düşüşle kapatarak art arda üçüncü ayını da kayıpla kapatmış oldu. Böylece ons altın Nisan 2019’dan beri yaşadığı en uzun kayıp serisini gerçekleştirmiş oldu
Altın fiyatları Ağustos ayındaki rekor seviyeden sonra düşüş yaşasa da, yatırımcıların ABD seçimlerine odaklanmasıyla birlikte külçe altın destekli Borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlar hala tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor.
Teknik olarak, 1895,40 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1885 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1900 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1885$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1900/1920/1950
Destek : 1885/1870/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BRISA
- Direnç Seviyesi: 16,52/16,88/17,04
- Destek Seviyesi: 16,02/15,78/15,48
GOZDE
- Direnç Seviyesi: 5,92/6,04/6,20
- Destek Seviyesi: 5,72/5,64/5,52
MPARK
- Direnç Seviyesi: 17,44/17,72/18,12
- Destek Seviyesi: 16,80/16,48/16,04