Günlük Analiz 04-06-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Haftanın son işlem gününe doğru giderken piyasadaki iyimser fiyatlamaların devam ettiğini görmekteyiz.

ABD'de endeksler ekonomik toparlanmaya yönelik artan iyimserlik ve beklenenden iyi gelen verilerle günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,01 artışla 26.259,88 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,34 kazançla 3.122,20 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,78 yükselişle 9.682,91 puana çıktı.

Endekslerdeki yükselişte, bugün açıklanan ekonomik verilerin beklenenden iyi gelmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören ekonominin normalleşmesine yönelik artan iyimserlik etkili oldu.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, mayısta 2 milyon 760 bin azalarak beklenenden daha az düşüş gösterdi. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, özel sektör istihdamının bu ayda 9 milyonluk düşüş göstermesi yönündeydi.

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de mayısta aylık 3,6 puan artarak 45,5 değerine yükseldi. Nisan ayında 41,8 değerine gerileyerek 11 yılın en düşük seviyesini gören verinin, mayısta 44 değerini alması bekleniyordu.

Avrupa piyasalarında da iyimser fiyatlamalar gün içinde de devam etti. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,54 artışla 368,92 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,61 artarak 6.382,41 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,88 değer kazanarak 12.497,36 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,36'lık artışla 5.022,38 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,54'lük artışla 19.641,81 puana ulaştı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Yurt içi piyasalarda gün içerisinde açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üstünde açıklamasına rağmen küresel piyasalara paralel iyimser fiyatlamalar devam ediyor. Enflasyon Mayıs’ta aylık yüzde 1,36 olurken, yıllık yüzde 11,39’a yükseldi. 2020 yılı Mayıs ayı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 1,54, yıllık ise 5,53 arttı. Gıda fiyatları bu dönemde aylık 0,24 artarken, önceki ay artış yüzde 2.53 idi. Diğer bir taraftan, çekirdek enflasyon yıllık yüzde 9,93’den yüzde 10,32’ye yükseldi. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu ana harcama grupları ise sırasıyla: Yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Enflasyon verisindeki bu düşüşü iç talep ve petrol fiyatlarındaki azalış desteklerken gıda fiyatlarının artıyor olması negatif anlamda etkiledi. Önümüzdeki aylarda enflasyon verisindeki düşüş, TL'deki değer kaybında yaşanan gecikmeli etkinin fiyatlara yansıması ve yeniden artmaya başlayan petrol fiyatları ile sınırlı kalabilir.

Diğer yandan Dolar endeksindeki düşüş devam ederken kapanışta 97,295 seviyesini gördük. Türkiye 5 yıllık CDS priminde yeniden 520 seviyesinin altına indiğini gördük.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


11:30İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May)

30,0

8,2***
14:45Avrupa Mevduat Hesap Oranı (Haz)-0,50% -0,50% ***
14:45 ECB Marjinal Borçlanma Oranı - 0,25%***
14:45ECB Para Politikası Duyurusu--***
14:45Avrupa Faiz Oranı Kararı (Haz)0,00% 0,00% ***
15:30İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları-0,00% **
15:30 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması - -***


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesinde gün içerisinde geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve paritenin 6,7305 ile 6,7445 bandında hareket ettiğini gördük. Dolar endeksinde gevşeme devam ederken 97,29 seviyesine varan gevşeme yaşandı. Diğer yandan 5 yıllık CDS priminde 520 seviyesinin altında seyretmeye devam etmekte.

Paritede 6,75 seviyesinin üstünde kapanışlar önemli olmaya devam etmekte. ABD tarafında protestolar devam ederken piyasanın küresel iyimserliği fiyatlamaya devam ettiğini görmekteyiz. Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.

Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,75 seviyeleri ve sonrasında 6,7850 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,65 seviyeleri ilk desteğimiz.

Destek : 6.6500/6.6445/6.6385

Direnç: : 6.7500/6.7750/6.7845


BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 109.111,34 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.014,07 puan artarken, toplam işlem hacmi 14,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,33 ve holding endeksi yüzde 1,30 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,64 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, 109.111,34 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 11'inci işlem gününe taşıdı.

Endeksin 109.500 seviyesinin üstüne çıkması ve bu seviyenin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 110.300 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.

Destek: 108.500/107.850/107.200

Direnç: 109.500/110.300/110.800


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesinde geçtiğimiz güne göre paritenin değer kazandığını ve gün içerisinde işlemlerin 1,1231 ile 1,1241 bandında devam ettiğini gözlemledik. Avrupa piyasaları ekonomilerin açılmasının iyimserliği ile günü yükselişte kapattı.

EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1250 üzerinde seyretmesi halinde 1,1345 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1140 ara olmak üzere 1,1085 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1140/1.1085/ 1.1045

Direnç : 1.1250/1.1345/1.1385


ALTIN ONS YORUMU

Ons altına baktığımızda gün içerisinde satışların ön plana çıktığını görmekteyiz. Uzun vadede yükseliş trendi ons altında devam ederken kısa vadede 1750$ seviyelerine yaklaşıldıkça yeniden satış baskısı ön plana çıkabilir.

ABD tarafında protestoların artması ve ABD-Çin ticaret savaşının hala devam ediyor olması ons altının cazibesini artırmaya devam ediyor.

Teknik olarak, 1.698 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1.720 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1675$ seviyesi ilk destek olarak ön plana çıkmaktadır.

Destek : 1.720/ 1.690/ 1.675

Direnç : 1.750 /1.785/1820


Ücretsiz Deneme Hesabı