Günlük Analiz 04-11-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

AB Liderler Zirvesi, 19 Kasım'da video konferans üzerinden düzenlenecek. AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB liderlerinin geçen hafta yaptığı sanal zirvede bir kez daha toplanma kararı aldığını, yeni zirvede bu kapsamda AB'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin bir kez daha ele alınacağını bildirdi.

Liderlerin 29 Ekim'deki Kovid-19 gündemli toplantısında, üye ülkelerin geliştirilecek aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alma konusunda anlaşmıştı. AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon euro kaynak ayırmıştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede fabrika siparişleri, Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 1,1 artarak 475 milyar dolara ulaştı. Beş ay art arda artış kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi, fabrika siparişlerinin yüzde 1 artması yönündeydi. Bu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 1,9 artışla 237,4 milyar dolara yükselirken, dayanıksız mallara yönelik siparişler yüzde 0,3 artarak 237,6 milyar dolara çıktı.

Ağustos ayına ait fabrika siparişlerindeki artış ise yüzde 0,7'den yüzde 0,6'ya revize edildi. Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Dünya genelinde son 24 saatte Kovid-19 salgını tespit edilen toplam vaka sayısı 47 milyon 339 bini geçerken, virüs nedeniyle 1 milyon 211 bin kişi yaşamını yitirdi. Salgınının başından beri vaka sayılarında en yüksek artışların yaşandığı Avrupa ülkeleri yeniden katı tedbirler almaya başladı.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmayı planladığını bildirdi. Bakanlık, bu yılın ekim-aralık ve 2021'in ocak-mart döneminlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı. Açıklamada, hazinenin bu yılın dördüncü çeyreğinde 617 milyar dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, borçlanma öngörüsünün ağustos ayında duyurulan tahminden 599 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı. Açıklamada, hazinenin 2021'in ilk çeyreğinde de 1,127 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği bildirildi.

Hazinenin bu yılın temmuz-eylül döneminde ise 454 milyar dolar borçlandığı belirtilirken bakanlık, ağustosta paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 947 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini duyurmuştu.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. TCMB swap faizini 9 Ekim'de yüzde 10.25'ten 11.75'e yükseltmişti.

448 milyon euro ve 238 milyon ABD doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalayan İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada kredinin dış ticaretin finansmanında kullanılacağı belirtildi.

Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama şöyle:

'Bankamız 448 milyon Euro ve 238 milyon ABD Doları tutarında 367 gün vadeli sendikasyon kredisi anlaşmasını imzalamıştır. Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin, en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti; Euro dilimi için Euribor+%2,25, ABD Doları dilimi için Libor+%2,50 olarak gerçekleşmiştir.'

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 artarak 94 bin 733 adet oldu. Böylelikle 34 ayın en yüksek artış rakamı kaydedildi. Verilere göre Ekim'de satışlar Ekim ayına ilişkin 10 yıllık ortalamaların yüzde 48,7 üzerinde gerçekleşti. Bu yılın Temmuz ayından bu yana otomotivde gerçekleşen aylık satış rakamları o aya ait 10 yıllık ortalamaları geride bırakıyor.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 60,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 14 arttı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


11:15

İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)

40,0 42,4 **
11:45İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)47,048,8**
11:50Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)46,546,5**
11:55Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)48,9 48,9 **
12:00Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki) 49,449,4**
12:00Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)46,246,2**
12:30İngiltere Bileşik PMI (Eki)52,956,5***
12:30İngiltere İşgücü Verimliliği (2. Çeyrek)--0,6%**
12:30İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)52,2 52,3***
16:15ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Eki)650K 749K***
17:45ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eki)55,554,3**
17:45ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)56,054,6**
18:00ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eki)57,5 57,8***
18:30ABD Ham Petrol Stokları-4,320M***


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 8,3959 ile 8,5456 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,4000 seviyesinden dengelendi. Sıkılaşma adımları devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık swap işlemlerinde kullanılan TL faizini yüzde 11.75'ten yüzde 13.25'e yükseltti. TCMB swap faizini 9 Ekim'de yüzde 10.25'ten 11.75'e yükseltmişti. Diğer yandan gün içinde enflasyon verisi açıklandı. TÜFE, 2020 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,74 artış gerçekleşti.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,3850 seviyeleri ve sonrasında 8,3420 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 8,3850/8,3420/8,3245

Direnç: 8,4450/8,4860/8,5050


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazancı ile 1150,71 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 25,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,12 puan artarken, toplam işlem hacmi 22,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,74 ve holding endeksi yüzde 0,77 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,83 ile KOBİ Sanayi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı risk algısı üzerinde etkili olmaya devam ederken, bugün ABD seçimlerinin yanı sıra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündemi takip edilecek.

Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1137 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1153 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1137/1102/1075

Direnç: 1153/1178/1185


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1638 ile 1,1740 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1720 seviyesinde dengelendi. Dolar, ay sonu çıkışlarının etkisiyle önemli paralar karşısında üç haftanın en yüksek seviyesine yükseldikten sonra gerilerken , paritede 1,18 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını gördük. Avrupa Bölgesinde vaka sayılarının rekor düzeye ulaşması ve ülkelerin yeniden karantina sürecine girmesi ekonomik toparlanma ortamından uzaklaşılacağı endişelerini artırırken talebin olumsuz anlamda etkileneceği belirsizliği euro üzerindeki baskıyı artırıyor.

Teknik olarak 1,18 seviyesinin aşağı yönlü kırıldığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1585 seviyeleri ve sonrasında 1,1520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1765 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1640/1,1585/1,1520

Direnç : 1,1765/1,1850/1,1920


ALTIN ONS YORUMU

Altın, ABD seçimleri yaklaşırken belirsizliğin güvenli liman varlıklarına talebi artırmasıyla birlikte, kazançlarını koruyarak ons başına 1,907 dolardan işlem görüyor. Güvenli liman alımları tartışmalı seçim sonuçları, Senato’da kimin çoğunluk olacağı ve seçim sonrası toplumsal olayların çıkabileceği endişeleriyle birlikte devam ediyor. Altın fiyatları Ağustos ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra yatırımcıların daha fazla mali teşvik beklentisi ve kötüleşen salgınla beraber düşmüştü.

Teknik olarak, 1907,60 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1920 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1920/1950/1970

Destek : 1900/1885/1870

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

SAHOL

  • Direnç Seviyesi: 8,82/8,94/9,08
  • Destek Seviyesi: 8,66/8,54/8,44

AKSEN

  • Direnç Seviyesi: 6,68/6,90/7,02
  • Destek Seviyesi: 6,52/6,44/6,36

KOZAL

  • Direnç Seviyesi: 78,12/79,28/80,40
  • Destek Seviyesi: 76,85/75,70/74,68

Ücretsiz Deneme Hesabı