Günlük Analiz 04-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Altın fiyatları, mali teşvik paketi için artan umutlar ve zayıflayan dolar ile birlikte son bir haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Altın, yatırımcıların Amerika Birleşik Devletlerin’deki mali teşvik paketine odaklanmasıyla ve zayıflayan dolar ile birlikte son haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Temsilciler Sözcüsü Nancy Pelosi ve Senato Demokratlarının Lideri Chuck Schumer, çarşamba günü 908 milyar dolarlık mali teşvik paketine desteklerini açıkladılar.
Avrupa hizmet sektöründe verilerin kötü olmasına rağmen beklentiler iyimser olması piyasalarda dikkat çekti.
Aylık düzenlenen PMI anketine göre sektörde fiyatlar , siparişler ve istihdam Kasım ayında gerileyerek kısmi covid-19 karantinalarının vahim sonuçlarını yansıttı. Ancak güven gözle görülür derecede bir artış kaydetti. Aşı gelişmelerinin pozitif yönde gelmesinden ötürü geleceğe yönelik güven değerlenlendirme kapsamındaki tüm ülkelerde yükseldi.
Yapılan toplantı sonrası , OPEC + ülkeleri gelecek yıldan itibaren üretim kesintilerini önceden planlanandan daha kademeli olarak hafifletmek için anlaştı. Ayrıca , önümüzdeki yıl Ocak ayından itibaren petrol üretim kesintilerini önceden planlanandan daha kademeli olarak hafifletmek için bir anlaşmaya varıldı ve durum kırılgan petrol pazarına arz fazlasını eritmesi için daha fazla zaman tanımış oldu.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi'nden Çinli şirketlere borsa vetosu verilebilir. ABD Temsilciler Meclisi Çinli şirketlerin ABD borsalarından çıkarılmasına olanak sağlayan düzenlemeyi onayladı.
Çinli Şirketlere, şartlara uyum sağlamaları için en az 3 yıl süre tanıyan düzenleme imza için Trump’a gitti ,ABD'de Donald Trump döneminin son günlerinde Çin'e karşı atılan adımlara bir yenisini eklemesi bekleniyor.
Çin'de Caixin hizmetler sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Kasım'da 57,8 oldu. Ekonomistlerin beklentisi verinin 56,4 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
Almanya hizmet sektörü satın alma müdürleri endeksi (PMI) Kasım'da 46,0 oldu. Beklenti ise 46,2 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
Euro Bölgesi hizmet sektörü satın alma müdürleri endeksi (PMI) Kasım'da 41,7 oldu . Beklenti ise 41,3 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
İngiltere hizmet sektörü satın alma müdürleri endeksi (PMI) Kasım'da 47,6 oldu. Beklenti ise 45,8 olarak gerçekleşmesi yönündeydi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Kasım Ayında Enflasyon %14,03 artmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan , Kasım ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde 'Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Kasım'da enflasyonun beklentileri aştığını ifade eden Elvan enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarını eşgüdüm içinde kullanacaklarını belirtti.
TÜFE'deki artış bir önceki aya göre yüzde 2,3 olarak kaydedildi. Kasım'da çekirdek enflasyon yıllık yüzde 13,26 olarak kaydedildi. Ekim ayında bu rakam yüzde 11,48 olmuştu. Gıda fiyatlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,08'lik artış gerçekleşti.
Merkez Bankası tarafından açıklanan verilerine göre, yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta net 234 milyon dolarlık hisse senedi, 147 milyon dolarlık tahvil aldı . Türk Lirası cinsi varlıklarda yabancı alımları azalan seyirle devam etsede 13 Kasım haftasından bu yana devam ediyor. Hisse senetlerinde üç haftalık net yabancı girişi yaklaşık 1 milyar 238 milyon dolar olurken, tahvillerde 616.6 milyon dolar seviyesinde.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 11:30 | Almanya IHS Markit İnşaat PMI (Kas) | - | 45,2 | ** |
| 11:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | - | 46,7 | ** |
| 12:30 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Kas) | 52,0 | 53,1 | *** |
| 16:30 | Amerika Tarım Dışı İstihdam (Kas) | 500K | 638K | *** |
| 16:30 | Amerika Ticaret Dengesi (Eki) | -64,80B | -63,90B | ** |
| 16:30 | Amerika İşsizlik Oranı (Kas) | 6,8% | 6,9% | *** |
| 18:00 | Amerika FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7530 ile 7,9220 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,7697 seviyesinden dengelendi. Gün içerisinde açıklanan enflasyon verisi %14,03 ile beklentilerin üstünde açıklanırken parite 7,91 seviyelerini test etti ancak Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan gelen açıklamalar paritede yeniden satışların ön plana çıkmasını sağladı. Dolar endeksinde ise güç içinde zayıf seyir devam etti.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8235 seviyeleri ve sonrasında 7,8050 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8720 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,7235/7,7050/7,6845
Direnç: 7,8240/7,8720/7,9050
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, yüzde 0,40 değer kazanarak günü 1.330,85 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 5,36 puan artarken, toplam işlem hacmi 29,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Gün içinde enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması ve küresel piyasalardaki satışların etkisi ile volatilitenin yüksek olduğunu ve kar realizasyonlarının ön plana çıktığını gördük. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kazandı. Enflasyon verisi ile birlikte satış baskısı altında kalan endeks, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek 1.335,77 puana kadar yükseldi.
Bugün yurt içinde Merkez Bankası aylık fiyat gelişmeleri ve reel efektif döviz kuru verisi ile yurt dışında ABD'nin kasım ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri takip edilecek
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1337 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1316/1252/1227
Direnç: 1337/1352/1374
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2101 ile 1,2177 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2142 seviyesinde dengelendi. Genel anlamda Dolardaki düşük seyir devam ederken, Avrupa'da artan vakalar ve kısıtlamalara rağmen Euro'ya olan talebin devam ettiğini, hafta ortası itibari ile paritede 2008 yılından bu yana ön plana çıkan düşen trendin kırıldığını görüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1960 seviyeleri ve sonrasında 1,1840 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2056/1,1960/1,1840
Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, zayıflayan dolar ve yatırımcıların aşı gelişmelerinden ziyade ABD’nin ekonomik durumundaki ilerlemeye daha fazla ağırlık vermesiyle birlikte kayıplarını durdurarak hafta başından bu yana yükselişe geçti. ETF'lere baktığımızda kısmi de olsa talebin ön plana çıktığını ve Dolar endeksinde 2010 yılından bu yana ön plana çıkan yükseliş trendinin de kırılması ile alımların momentum kazandığını görüyoruz.
Teknik olarak, 1840,43 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1820$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1820$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1850$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1850/1870/1885
Destek : 1820/1800/1770
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
TRGYO
- Direnç Seviyesi: 3,94/3,98/4,02
- Destek Seviyesi: 3,84/3,80/3,76
TCELL
- Direnç Seviyesi: 15,88/16,04/16,24
- Destek Seviyesi: 15,56/15,36/15,12
BIMAS
- Direnç Seviyesi: 71,32/71,64/71,88
- Destek Seviyesi: 70,76/70,54/70,32