Günlük Analiz 05-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Ekonomilerde açılmanın etkisi ile pozitif fiyatlanmanın devam ettiği piyasalarda geçtiğimiz gün yurtdışı piyasalarda karışık bir seyir ön plana çıktı.
ABD tarafında kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,05'lik artışla 26.281,82 puana çıktı. S&P 500 endeksi, yüzde 0,35 kayıpla 3.112 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,69 azalışla 9.615,81 puana düştü.
ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 1 milyon 877 bin olarak kaydedildi ve piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
Avrupa tarafında ise Avrupa Merkez Bankası (AMB) Haziran ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. AMB politika faizini % 0'da, mevduat faizini de eksi % 0.5'te tuttu. Diğer yandan banka Pandemik Acil Satın Alma Programı'nı (PEPP) 600 milyar euro artırdı ve program en az 2021'in Haziran ayına kadar uzatıldı.
Avrupa Borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (AMB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletmesinin ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 azalarak 366,25 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 azalışla 5.011,98 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,64'lük düşüşle 6.341,44 seviyesinden tamamladı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 değer kaybederek 19.634,03 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,45 düşerek 12.430,56 seviyesinden kapattı.
AMB Yönetim Kurulu, faiz kararına ilişkin bugün gerçekleştirdiği yılın 4'üncü toplantısında piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'i 600 milyar euro artırarak 1 trilyon 350 milyar euroya çıkardı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz gün BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,75 ile spor oldu. BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 12'inci işlem gününe taşıdı.
Bugün Moody's den gelecek açıklamalar yurt içi piyasalar açısından önemli olacak. Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi 'yatırım yapılabilir' seviyenin 4 kademe altında, 'B1' ile notlarken, görünümü ise 'negatif'te tutarken, 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Nis) | -20,0% | -15,6% | ** |
| 10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (May) | -0,7% | -0,6% | ** |
| 15:30 | ABD Tarım Dışı İstihdam (May) | -8.250K | -20.500K | *** |
| 15:30 | ABD Katılım Oranı (May) | - | 60,2% | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Oranı (May) | 19,7% | 14,7% | *** |
| 15:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (May) | -500,0K | -1.993,8K | *** |
| 15:30 | Kanada İşsizlik Oranı (May) | 15,0% | 13,0% | ** |
| 17:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi (May) | - | -46,240B | * |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesinde gün içerisinde geri çekilmelerin sınırlı kaldığını ve paritenin 6,7497 ile 6,7608 bandında hareket ettiğini gördük. Dolar endeksinde gevşeme devam ederken 97,29 seviyesine varan gevşeme yaşandı. Diğer yandan 5 yıllık CDS priminde 520 seviyesinin altında seyretmeye devam etmekte.
Paritede 6,75 seviyesinin üstünde kapanışlar önemli olmaya devam etmekte. ABD tarafında protestolar devam ederken piyasanın küresel iyimserliği fiyatlamaya devam ettiğini görmekteyiz. Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.
Diğer yandan bugün ABD'den açıklanacak tarım dışı istihdam, İşsizlik oranı, iş gücüne katılım gibi veriler parite açısından önemli olacak. Yurt içinde ise akşam saatlerinde Moody's den gelecek açıklamaları takip edeceğiz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,7850 seviyeleri ve sonrasında 6,7925 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,72 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.7200/6.7145/6.7085
Direnç: : 6.7850/6.7915/6.7985
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi ekonomilerdeki normalleşme iyimserliğini fiyatlamaya devam ederken endekste bugün 109,500 seviyesinin üstünde kapanış gerçekleştiğini gördük. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 109.536,92 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 425,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,2 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,65 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde yüzde 1,75 ile spor oldu.
BIST 100 endeksi, 109.536,92 puanla yaklaşık 3 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi ve yükseliş serisini üst üste 12'inci işlem gününe taşıdı.
Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirlerin hafifletilmesi ile ekonomilerdeki toparlanma ve hükümetlerden birbiri ardına gelen teşvikler, küresel piyasalardaki risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Ancak geçtiğimiz gün hem ABD hem de Avrupa piyasalarının satıcılı kapatması,, bugün gün içerisinde endekste de bir miktar satış yaşanmasına sebep olabilir. Bu sebeple gün içerisinde 109.500 desteği önemli olacak
Endeksin 109.500 seviyesinin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 110.300 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 108.500/107.850/107.200
Direnç: 110.300/110.800/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz güne göre paritenin değer kazandığını ve gün içerisinde işlemlerin 1,1334 ile 1,1345 bandında devam ettiğini gözlemledik. AMB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Avrupa Borsaları, Avrupa Merkez Bankasının (AMB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletmesinin ardından günü düşüşle tamamladı.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1320 üzerinde seyretmesi halinde 1,1385 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1250 ara olmak üzere 1,1085 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1.1385/1,1420/1.1465
ALTIN ONS YORUMU
Ons altına baktığımızda gün içerisinde yeniden 1700$ seviyelerinin üzerinde işlemlerin hız kazanması ile 1715$ seviyelerinin test edildiğini gördük.
ABD tarafında protestoların artması ve ABD-Çin ticaret savaşının hala devam ediyor olması ons altının cazibesini artırmaya devam ediyor.
Teknik olarak, 1.715 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1.750 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1675$ seviyesi ilk destek olarak ön plana çıkmaktadır.
Destek : 1.720/ 1.690/ 1.675
Direnç : 1.750 /1.785/1820