Günlük Analiz 05-08-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Borsaları salgında ikinci dalga endişeleri ve ABD'de süren teşvik paketi görüşmelerinin etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 363,39 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 değer kaybederek 12.600,87 puana indi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 6.036 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 4.889,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 yükselerek 19.613,95 puana çıktı.

ABD'de endeksler teşvik paketinde ilerleme sinyalinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 160 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,62 artışla 26.828,47 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,36 artarak 3.306,60 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,35 kazançla 10.941,17 puana ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin görüşmeler devam ederken, Borsada endeksler pozitif bir seyir izledi.

Söz konusu teşvik paketine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ile Demokratlar arasında dün 2 saat süren görüşmenin ardından müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine işaret eden Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün ise katıldığı bir televizyon programında bu hafta anlaşmaya varılacağını düşünmediğini bildirdi.

ABD basınına yansıyan haberlerde, işsizlik sigortasının süresinin uzatılması gibi kritik konularda henüz anlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

Öte yandan, ABD'de geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri haziranda yüzde 6,2 artışla 437,2 milyar dolara çıkarak beklentinin üzerinde bir yükseliş kaydetti. Mayıs ayında yakaladığı artış eğilimini sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 5 artış yönündeydi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Londra'da Türk Lirası swap faizleri Salı günkü işlemlerde sert yükseldi. Gecelik swap faizi yüzde 1000 seviyesini aşarken, bugün gece için yüzde 100'ün üzerinde seyrediyor.

Bayramın ardından yurt içinde açıklanan güçlü enflasyon ve imalat verileriyle güven artışının ardından Türk Lirası cinsinden varlıklara alım geldi.

Enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 11.76 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Salı günü açıklanan verilere göre tüketici fiyatları Temmuz'da yıllık yüzde 11.76, aylık yüzde 0.58 artış kaydetti. Çekirdek enflasyon yıllık yüzde 11.64'ten yüzde 10.25'e geriledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Temmuz'da 56,9 olarak gerçekleşti ve Şubat 2011’den beri en yüksek seviyede kaydedildi.

Ayrıca Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,51 artarak 89,93 değerini aldı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


10:15

İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 52,0 50,2 **
10:45İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 51,0 46,4**
10:50Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 57,850,7**
10:55Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 56,747,3**
11:00Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 54,8 48,5**
11:00Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)55,1 48,3**
11:30İngiltere Bileşik PMI (Tem)57,1 47,7***
11:30İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)56,6 47,1***
12:00Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Haz) 5,5%17,8%**
15:15ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Tem)1.500K 2.369K***
15:30ABD Ticaret Dengesi (Haz)-50,30B -54,60B**
16:45ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem)50,047,9**
17:00ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem) 55,057,1***
17:30ABD Ham Petrol Stokları0,357M -**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 6,8895 ile 6,9813 bandında hareket ederken akşam saatlerinde paritenin 6,9292 seviyesinde dengelendiğini gördük. Geçtiğimiz gün Londra'da Türk Lirası swap faizleri sert yükseldi. Gecelik swap faizi yüzde 1000 seviyesini aştı. TL'de yaşanan likidite sıkışıklığı gecelik faizlerin yükselmesine yol açarken paritede de geri çekilmelerin ön plana çıktığını gördük. Diğer yandan ABD'den geçtiğimiz gün yeni teşvik paketi ile ilgili görüşmelerde ilerleme kaydedildiği yönünde gelen açıklamalarda paritede gevşemeyi destekledi.

Dolar/TL kurunda geçen hafta yaşanan dalgalanmanın ardından kur Salı günü 6.9728 seviyesinden işlem gördü. Liranın bir aylık tarihi volatilitesi yüzde 7.35, zımni volatilitesi yüzde 17.10 oldu.

Teknik olarak yükselişin ön plana çıktığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,9280 seviyeleri ve sonrasında 6,9140 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,9540 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 6,9280/6,9140/6,8850

Direnç: :6,9540/6,9750/6,9820


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,53 değer kaybıyla günü 1.087,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,69, holding endeksi yüzde 2,57 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,27 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 8,05 ile ticaret oldu.

Kurban Bayramı tatili sonrası güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, açıklanan enflasyonun beklentilerin altında kalmasının yanı sıra imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ihracat verilerindeki artışla 1.143,26 puanı gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti.

Bankacılık sektöründeki satışların, günün ikinci yarısında genele yayılması ile düşüşü ivme kazanan BIST 100 endeksi, 1.120 seviyesinin altına geriledi ve günü 1.087,16 puandan tamamladı. Satışlarda Londra'da yüzde 1000 seviyesinin üstüne çıkan swap faizleri nedeni ile yatırımcıların TL likidite yaratmak için ellerindeki hisse ve tahvilleri satması etkili oldu.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'nin özel sektör istihdamı verilerinin takip edilecek.

Teknik açıdan 1085 seviyesi önemli destek, 1102 seviyesi ise önemli direnç olarak ön plana çıkmaktadır.

Destek: 1085/1060/1047

Direnç: 1102/1117/1122


EURUSD YORUMU

Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1721 ile 1,1806 aralığından hareket etmiş olup akşam saatlerinde 1,1795 seviyesinde denge buldu. Geçen ay dolar karısında yüzde 5'ten fazla değer kazanan euro Eylül 2010'dan bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti.

Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısında güçlü duruşu devam ederken, paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1750 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1685/1,1540/1,1470

Direnç : 1,1845/1,1920/1,1985


ALTIN ONS YORUMU

Altın bu yıl, koronavirüs pandemisinin pandemisinin büyümeyi olumsuz etkilemesi ile rekor seviyeye ralli yaptı ve bu yükseliş, altın destekli ETF'lere yoğun girişlerden destek aldı. altındaki yükseliş, ekonomik yavaşlama ile mücadele için uygulamaya koyulan teşviklerin paraların değerlerini düşürmesinden ve enflasyonu yükseltmesinden de güç alıyor.

Altın destekli ETF'lerdeki varlıkların küresel bazda toplamı, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Pazartesi günü itibarıyla 3,365.6 tona yükseldi ve bu yıl yüzde 30.5 arttı. Bu, Almanya'nın toplam altın varlıklarından birkaç ton daha fazla. ABD'deki toplam altın varlıkları ise 8,000 tonun üzerinde.

Teknik olarak, 2021,49 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1985$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1950$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 2000/1970/1950

Direnç : 2020/2050/2070


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

AKCNS

  • Direnç Seviyesi: 11,80/11,88/12,02
  • Destek Seviyesi: 11,58/11,44/11,22

FONET

  • Direnç Seviyesi: 9,92/10,04/10,12
  • Destek Seviyesi: 9,72/9,64/9,48
SASA

  • Direnç Seviyesi: 13,28/13,44/13,62
  • Destek Seviyesi: 12,88/12,64/12,50

Ücretsiz Deneme Hesabı