Günlük Analiz 05-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa borsaları, Almanya’daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı . Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 artışla 362,69 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.902,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 yükselişle 4.824,88 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artışla 19.064,31 puana çıktı. Almanya'da ise DAX 30 endeksi yüzde 0,33 kayıpla 12.689,04 puana düştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından güne düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru toparlanma gösterdi. Öte yandan, Avrupa'da açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği eylülde yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.

ABD'de endeksler başkanlık seçimine ve Kovid-19'a karşı planlanan teşvik paketine yönelik belirsizlikle düşüşle kapandı . Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,48 azalışla 27.682,75 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 kayıpla 3.348,60 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,22 azalışla 11.075,02 puana düştü. Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması etkili oldu.

Trump'ın Kovid-19'a yakalanması yaklaşan başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliği daha da artırdı. Kovid-19 salgınına yönelik hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin belirsizlik de piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, yaptığı açıklamada, Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının teşvik paketine ilişkin görüşmelerin 'dinamiklerini' değiştireceğini söyledi. Pelosi, teşvik paketine ilişkin görüşmelerde 'orta yolun' bulunacağına inandığını sözlerine ekledi. Öte yandan ABD'de açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, eylülde 661 bin kişilik artış gösterdi ancak beklentilerin altında bir seyir izledi. İşsizlik oranı ise aynı dönemde beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 7,9'a geriledi.

Tarım dışı istihdama ilişkin son veriler iş gücü piyasasında beklenenden daha yavaş bir toparlanmaya işaret ediyor. Ülkede fabrika siparişleri de ağustosta yüzde 0,7 artışla 470,1 milyar dolara çıktı, ancak piyasa beklentilerinin altında bir seyir izledi. ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen Tüketici Güven Endeksi ise eylülde beklentiyi geride bırakarak, bir önceki aya kıyasla 6,3 puan artışla 80,4 seviyesine yükseldi.

Bu haftanın gündeminde ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu ve Kongre'nin mali teşvik paketine yönelik yaklaşımı piyasalar için temel faktör olacak.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen toplantıda Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, Ağustos'a göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.' dedi.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere, 2020 Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadıklarını, aynı zamanda bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştıklarını belirtti.

Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Pekcan, “Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum.” dedi.

Pekcan, 2. çeyreğe göre 3. çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34,5 olduğunu aktararak, “Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır.” diye konuştu.

Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde 6 milyon 944 bin 616 konut el değiştirdi. Söz konusu dönemde en yüksek konut satışı 1 milyon 409 bin 314 ile 2017'de gerçekleştirilirken, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341 bin 453, 2018'de 1 milyon 375 bin 398, 2019'da 1 milyon 348 bin 729 konut satıldı.

Bu yılın 8 aylık döneminde, banka faiz oranlarının düşürülmesinin etkisiyle el değiştiren konut adedi 1 milyon 24 bin 534 olarak kayıtlara geçti.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


10:00

Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eyl)

12,13% 11,77% **
10:00Türkiye Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eyl)1,35%0,86%**
10:00Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Eyl)-11,53%*
10:00Türkiye Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Eyl)-2,35%*
10:15İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 46,3 47,7**
10:45İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)46,647,1**
10:50Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl) 47,5 47,5 **
10:55 Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)49,149,1**
11:00Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)50,1 50,1 **
11:00Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)47,647,6**
11:30İngiltere Bileşik PMI (Eyl)55,6 55,7***
11:30İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)55,0 55,1***
12:00Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 2,4%-1,3%**
13:00Euro Bölgesi Eurogroup toplantısı--**
16:45ABD Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Eyl)54,4 54,6**
16:45ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)54,655,0**
17:00ABD Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Eyl)-47,9**
17:00ABD ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl)56,3 56,9***
17:30Türkiye Hazine Nakit Dengesi-30,380B*


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü 7,7066 ile 7,7931 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,7740 seviyesinden haftayı kapattı. Haftanın son işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump'ın covid-19 testinin pozitif çıkması piyasalarda belirsizlik yaratırken dolar endeksinin sınırlı değer kazandığını gördük.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) geçen hafta faizleri beklenmedik bir şekilde artırmasının ardından, dolar karşısında geçen iki ayda yüzde 10'dan fazla değer kaybeden TL'nin düşüş trendi yavaşladı. Merkez Bankası'nın ortalama lira fonlama faizi Perşembe günü 8 baz puan artışla yüzde 11.20 oldu.

Önümüzdeki günlerde yurt içinde yeni normalleşme adımları ve Dolar Endeksinde yaşanan geri çekilmenin de etkisi ile birlikte kur da yeniden geri çekilmenin ön plana çıktığını görebiliriz. Diğer yandan ABD seçimlerine sayılı günler kala ABD'den gelecek açıklamalar ve Başkan Trump'ın sağlığı ile ilgili gelişmeler piyasalarda volatilitenin artmasına yol açabilir.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,7520 seviyeleri ve sonrasında 7,7250 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,7820 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,7520/7,7250/7,7020

Direnç: 7,7820/7,8040/7,8220


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kazanarak günü 1.145,03 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,52 puan artarken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,41 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1 ile sigorta oldu.

Haftanın son işlem gününde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması sonrası küresel ölçekte risk algısı arttarken , Borsa İstanbul dünya borsalarından pozitif ayrıştı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçiminin Trump'ın hastalığından nasıl etkileneceğinin bir süre daha piyasaların gündemini meşgul edecek görünüyor. Bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları başta olmak üzere veri gündemi yakından takip edilecek.

Güne alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1135 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1173 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1135/1100/1075

Direnç:1152/1173/1200


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi haftanın son işlem gününde 1,1695 ile 1,1751 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1716 seviyesinden kapanış yaptı. Gün içinde Başkan Trump'ın covid-19 testinin pozitif çıkması sonrası DXY'de sınırlı yükseliş yaşanması paritede de geri çekilmeyi tetikledi. Diğer yandan Avrupa'da açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği eylülde yıllık enflasyon yüzde eksi 0,3 olarak gerçekleşti.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1665 seviyeleri ve sonrasında 1,1585 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1785 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1665/1,1585/1,1520

Direnç : 1,1785/1,1840/1,1920


ALTIN ONS YORUMU

Altın, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından kaybını geri alarak yükselişe geçti. Koronavirüs pandemisinin verdiği hasarı azaltmak için ekonomilere bol miktarda teşvik pompalanmasıyla birlikte altın, bu yıl rekor kırdı. Güçlü dolar nedeniyle fiyatların geçen ay gerilemesine karşın değerli metal düşük faizler, Kovid-19 vakalarındaki artış ve ABD seçimine ilişkin belirsizlikten hala destek buluyor.

Teknik olarak, 1899,84 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1900 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak devam edebileceğini düşünmekteyiz. Küresel anlamda bol likidite beklentileri altını önümüzdeki günlerde destekleyebilecek önemli etken olmaya devam ediyor. Bugün onsta 1900$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1920$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Destek : 1885/1870/1850

Direnç : 1920/1950/1970

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

AKSA

  • Direnç Seviyesi: 7,32/7,36/7,40
  • Destek Seviyesi: 7,24/7,18/7,14

BAGFS

  • Direnç Seviyesi: 18,06/18,18/18,24
  • Destek Seviyesi: 17,92/17,88/17,80
DOAS

  • Direnç Seviyesi: 15,92/15,96/16,04
  • Destek Seviyesi: 15,80/15,72/15,64

Ücretsiz Deneme Hesabı