Günlük Analiz 05-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD dayanıklı mal siparişleri eylül ayında -1.1% azaldı. Fabrika siparişleri ise -0.5% azaldı. Mal siparişleri eylül ayından beri azalarak 3.çeyrek itibariyle ABD ekonomisinde yavaşlamaya işaret ediyor. Dün ABD borsaları başta olmak üzere global hisse senedi piyasaları pozitif bir seyir izledi. Gelişmelerin ABD-Çin arasında ticaret anlaşmasına yakın olunduğu biçiminde yorumlanması bu fiyatlamada temel katalizör oldu. Avrupa borsalarında da güçlü yükseliş görülürken Euro Stoxx 600 endeksi dört yılın zirvesine yükseldi.

Euro Bölgesinde ekim ayı imalat PMI 45.9 seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ancak veri hala 50 eşik değeri altında gelerek ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etmesinden dolayı Euro üzerindeki pozitif etkisi sınırlı kaldı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Ekim ayında TÜFE yıllık 8.55% artış ile piyasa beklentilerini karşıladı. ÜFE ise yıllık 1.7% artış kaydetti. Çekirdek enflasyon ise 6.67% seviyesine geriledi. Veriler dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterirken, kasım ve aralık aylarında baz etkisinin ortadan kalkması ile enflasyonun yükselmesini ve yılı 12.5% civarında tamamlamasını bekliyoruz.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:30İngiltere Ekim Hizmet PMI 49.849.5**
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (yıl%)
-0.8%**
16:30 ABD Eylül Dış Ticaret Dengesi -53.0 b -54.9 b**
18:00ABD Ekim ISM İmalat Dışı Bileşik PMI 53.452.6***
20:40 FED / Kaplan Konuşması **



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7336-0.09-0.07-1.78.396.45.13
EURTRY6.3807-0.10.07-0.325.147.035.84
GBPTRY 7.3879-0.10.013.039.428.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0569-0.10.01-0.976.996.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.16-0.38-0.78-1.04-8.9928.6212.16
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.34-0.27-0.72-1.24-7.39343.3112.34
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.970.3-0.48-1.02-4.2924.3812.67
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.63-0.12-0.53-1.18-3.7921.5312.57
AOFM13.940.10.08-2.23-10.1225.513.84
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ12.50-0.94-2.15-8.9322.4912.5
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.420-0.39-2.42-9.983211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI11.860.02-0.09-2.66-10.591.3810.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)329.49820-5.31-51.31-32.07523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.6250.19-1.24-3.46-8.8239.8410.41
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.6625-0.02-0.28-0.6-0.439.343.66
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100100087.81.65-0.13-3.269.66105930.283535.32
BIST301234321.79-0.42-3.527.95133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ139339.61.89-0.98-6.5518.35156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ117359.41.810.91-1.5311.91126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ77117.690.85-0.62-1.617.7979654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF25.1310.2-4.452.2829.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1127-0.010.141.42-2.971.161.09
GBPUSD 1.2882-0.020.164.7911.341.2
USDJPY 108.780.18-0.11.42-0.83114.21104.46
DXY 97.5780.07-0.11-1.241.4699.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1197.49-0.03-0.12-1.180.131222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1644.9290.240.311.851.871658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27462.110.421.373.3417.7227517.5821712.53
S&P 5003078.270.371.284.2822.793085.22346.58
NASDAQ8433.20.561.295.6527.18451.376190.17
DAX13136.281.351.59.3524.4113171.1710279.2
FTSE 1007369.690.920.5239.547727.496536.53
NIKKEI 22523276.31.861.798.7216.323328.5218948.58
MSCI Dünya Endeksi2261.4490.421.3520.042265.291794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100100087.81.65-0.13-3.269.66105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40319.840.041.237.0211.7940483.2134426.29
ENDONEZYA JCR6218.9470.62-0.992.60.396636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA108779.30.540.556.0723.77109352.183891.74
G.AFRİKA 56928.870.492.185.447.9559544.850078.56
ÇİN CSI 3004008.2480.762.515.0833.144126.092935.83
MEKSİKA43815.7500.110.925.2246975.1838265.51
RUSYA 2930.41.262.578.8323.682936.262258.27
MSCI EM ENDEKSİ1064.5481.461.996.8210.231099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.80170.02-0.040.27-0.883.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7250.0600.28-0.551.570.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3510.03-0.020.24-0.590.47-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.1320.04-0.030.08-0.140.14-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.830.53-0.28-4.21-12.5936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)60.182.9-7.43-22.97-6.491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.2500.1-0.76-2.5210.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE329.49820-5.31-51.31-32.07523.94282.17
BREZİLYA 115.65060.01-1.52-24.39-91.86225.17115.33
ENDONEZYA73.26964-1.21-1.82-20.16-64.18154.7872.94
GÜNEY AFRİKA179.7261012.03-17.6-43.21268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1506.63-0.211.270.8817.481557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons18.07730.111.493.6616.6719.6513.9
WTI Dolar/Varil56.570.051.857.1224.5866.642.36
BRENT Dolar/Varil62.230.161.046.6115.6775.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:04

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru haftaya beklentimiz dahilinde düşüş eğilimi ile başladı.

5 yıllık CDS primi dün 327 bsp seviyesine kadar düşerken, gösterge faizler ve TL opsiyon oynaklık oranları da gerilemeye devam etti. Bu nedenle yükselişlerin kısıtlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde yükselişlerin bugün maksimum 5.78 ile sınırlı kalmasını bekleriz. Gün içinde beklediğimiz minimum seviye ise 5.6500 desteğidir. Dün en düşük seviyesi olan 5.6862 , ara destek olarak izlenmelidir.

Destek : 5.7000 / 5.6860 / 5.6500

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün 100.088 seviyesinde pozitif kapanış yaparken, MSCI Türkiye ETF dün akşam 1% yükseldi. Gerileyen CDS primi ve gösterge faizler ile yurt dışındaki pozitif hava Borsa İstanbulda yükselişin katalizörleri olarak görünüyor.

Bugün yapılması beklenen Halkbank ikinci duruşmasına ilişkin gelişmeler piyasa açısından ana risk kaynağı olabilir.

100.600-101.500 gün içinde takip edilmesi gereken dirençlerdir. Aşağıda ise 200 günlük üssel ortalama 98.000 seviyesinin en kuvvetli destek olmasını bekleriz.

Destek: 98.000 / 97.400 / 95.300

Direnç : 100.600 / 101.500 / 103.800


EURUSD YORUMU

Parite haftaya 1.1175 seviyesinden gelen satışlarla düşüş göstererek başladı.

1.1180 seviyesine yakın çift tepe oluşumu ve momentum kaybı satış eğiliminin devam edebileceği sinyallerini güçlendiriyor. Bu çerçevede bugün Asya seansında başlayan satışların gün içinde de etkili olabileceğini düşünüyoruz.

Gün içi minimum fiyat beklentimiz 1.1080 maksimum fiyat beklentimiz ise 1.1180'dir.

Destek : 1.1110 / 1.1080 / 1.1050

Direnç : 1.1135 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Altın dün beklentimiz dahilinde aşağı yönlü bir seyirle haftaya başlangıç yaptı.

DXY'nin 200 günlük ortalaması 97.40'dan destek alması ve güvenli liman talebinin zayıflaması ile Altın tarafında gerilemenin devam edeceğini düşünüyoruz.

Gün içinde satışlar ile test edilebilecek destek seviyesi olarak 1493 usd desteğini takip ediyoruz. Minimum fiyat beklentimiz gün içinde 1480'dir. Maksimum fiyat beklentimiz ise beklenmedik bir gelişme olmazsa 1515 usd ile sınırlıdır.

Destek : 1500 / 1493 / 1480

Direnç : 1515 / 1525 / 1535

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.71235.72365.72805.73495.73935.74625.7575
EURTRY6.34666.36366.37156.38066.38856.39766.4146
EURUSD1.10871.11051.11161.11231.11341.11411.1159
GBPUSD1.28581.28711.28761.28841.28891.28971.291
USDJPY108.1833108.4533108.6167108.7233108.8867108.9933109.2633
EMTİA
Altın Dolar/Ons149615011504150715091512.1517
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.8717.9618.0218.0518.1118.1418.24
WTI Dolar/Varil55.8956.1956.3956.4956.6956.7957.09
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.742.82.832.852.892.912.96
Şeker12.2512.3812.4412.5112.5712.6412.77
Kahve99.48101.58102.62103.68104.72105.78107.88
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27217273192737427421274762752327625
S P 500 Vadeli3056306830743080308630913103
NASDAQ Vadeli8156819482158231825282698306
Güncelleme Saati: 09:04

Ücretsiz Deneme Hesabı