Günlük Analiz 05-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Dün gelen haberlere göre konu hakkında bilgiye sahip kaynaklar, ABD ve Çin, Hong Kong ve Sincan bölgesine ilişkin gerilimin artmasına ve Trump'ın yaptığı 'anlaşma 2020 yılına kalabilir' açıklamasına karşın, ticaret anlaşmasının birinci fazında geri çekilecek tarifelerin miktarı konusunda anlaşmaya varmaya yaklaşıyorlar. Kaynaklar, ABD'li müzakerecilerin, Çin ile birinci faz anlaşmanın tarifelerin yürürlüğe gireceği 15 Aralık'tan önce imzalanmasını beklediklerini belirtirken, görüşmelerde öne çıkan konular arasında Çin'in ABD'den tarım ürünleri alımını nasıl garanti edeceği ve hangi tarifelerin geri çekileceğinin yer aldığını da belirttiler. Gelen haberden sonra global hisse senedi piyasaları kayıplarını kazançlara çevirdi.

ABD'de kasım ayında ADP özel sektör istihdamı 67 bin arttı. Ekim ayı verisi de 125 binden 121 bine aşağı yönde revize edildi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Reel efektif Döviz kuru endeksi, kasım ayında TÜFE bazında 0,41 puan artarak 77,35'e yükseldi.

Salı günü Trump'ın S-400 ile ilgili açıklamalarından sonra 322 baz puana yükselen 5 yıllık CDS dün 316 baz puana geriledi. 2 yıllık gösterge faiz 12% civarında seyrederek 2017 eylül ayından beri en düşük seviyelerini koruyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
13:00Euro Bölgesi 3.Çeyrek GSYH (yıl%)1.2% 1.2%**
14:30 TCMB Para&Banka ve Menkul Kıymet İstatistikleri 48.6 48.6**
16:30 ABD Ekim Dış Ticaret Dengesi -48.7b-52.2b**
18:00ABD Ekim Dayanıklı Mal Siparişleri
0.6%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7475-0.03-0.17-0.18.666.45.16
EURTRY6.37480.040.530.035.057.035.91
GBPTRY 7.5353-0.031.271.6211.618.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0612-00.21-0.027.076.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.03-0.1-0.12-0.13-9.1228.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.08-0.08-0.12-0.26-7.65343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.390.060.11-0.67-4.8724.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.32-0.08-0.21-0.43-4.121.5312.19
AOFM13.780.030.08-0.16-10.2825.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.290-0.12-2.15-10.1422.4911.29
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.400.2-0.37-103210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.88-0.01-0.68-1.66-11.4891.3810.64
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)316.45180-6.3-11.95-45.11523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.175-0.15-0.06-2.35-11.2739.848.18
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)2.9975-0.01-0.06-0.65-1.19.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100107701.30.850.547.1418108777.283535.32
BIST30131711.10.81-0.046.1315.19133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ1506391.690.027.9627.95156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ128960.61.112.419.7722.97129493.3101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ82583.320.68-0.126.1815.4283281.4461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.680.680.646.348.5929.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:41

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10820.040.660.06-3.361.161.09
GBPUSD 1.31060.021.51.722.761.341.2
USDJPY 108.85-0.02-0.61-0.29-0.77113.71104.46
DXY 97.57-0.08-0.81-0.421.4599.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1201.31-0.01-0.680.050.451222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1629.18-0.04-0.02-1.090.891658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27649.780.53-1.680.5718.5328174.9721712.53
S&P 5003112.760.63-0.881.2424.173154.262346.58
NASDAQ8566.6720.54-0.941.5629.118705.916190.17
DAX13140.571.16-1.1-0.0624.4513374.2710279.2
FTSE 1007188.50.42-3.25-2.76.847727.496536.53
NIKKEI 22523300.090.71-0.470.2116.4123608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2275.470.55-1.140.7220.782303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100107701.30.850.547.1418108777.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40870.060.05-0.631.5413.3141163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6142.2760.483.18-1.95-0.846636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA110300.91.232.411.4625.5110300.983891.7
G.AFRİKA 55022.870.99-1.22-3.884.3359544.850078.56
ÇİN CSI 30038830.860.54-2.9928.984126.092935.83
MEKSİKA42191.92-0.24-1.96-3.261.3245599.5738265.51
RUSYA 2900.660.6-0.92-1.6622.433009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1036.57-0.08-1.32-3.237.331099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.762-0.01-0-0.1-0.922.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7410.070.070.02-0.541.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3150.030.060.04-0.560.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.03400.050.09-0.040.07-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.8-1.163.261.7-10.6236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)63.01-1.615.391.53-3.5791.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.9200.04-0.42-2.8510.346.8
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE316.45180-6.3-11.95-45.11523.94282.17
BREZİLYA 124.28520.01-0.838.42-83.23215.75113.98
ENDONEZYA73.89664-0.88-0.061.65-63.56146.4470.92
GÜNEY AFRİKA189.840900.716.56-33.1236.42156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1477.030.171.43-0.4415.171557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.9010.27-0.11-3.869.0719.6514.29
WTI Dolar/Varil58.13-0.510.031.5728.0166.642.36
BRENT Dolar/Varil62.79-0.33-1.69-0.2716.7175.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:41

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru hafta başı itibariyle yatay seyrini koruyor. DXY'deki geri çekilme ve Türkiye CDS primleri ile opsiyon oynaklık oranlarındaki sakin seyir kurda yükselişlerin kısıtlı olmasını ve kısmi satıcılı yatay bir seyir izlenmesini sağlayacaktır.

Yatay trend içinde devam etmesini beklediğimiz harekette 5.7330 ara destek iken daha aşağıda 5.70-5.6850 seviyeleri kısa vadede kuvvetli destek olarak takip edilmelidir. Yükselişlerin ise 5.78-5.80 seviyeleri ile sınırlı kalmasını bekleriz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000

BORSA YORUMU

Endeks dün 107.700 seviyesine yükselerek günü tamamladı.

Yurt dışında hisse senedi piyasalarının yeniden pozitif bölgeye dönmesi ve Türkiye CDS primlerinin yeniden gerilemesi endekste kar satışlarının devam etmesini önledi.

Teknik olarak bir önceki tepe seviye 105.930 üzerinde tutunmanın devam etmesi 110.500 hareketinin olasılığını devam ettiriyor. 108.700 seviyesindeki ara direnç gün içinde önemli olacaktır. 105.930 ise gün içinde takip edilmesi gereken en önemli destektir.

Destek: 106.000 / 104.800 / 103.800

Direnç : 108.700 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Euro Bölgesinde imalat PMI verileri yılın dördüncü çeyreğinin ilk ayları olan ekim-kasım döneminde yukarı yönlü toparlanma hareketine devam ediyor. Diğer yandan dün Sterlin'in yukarı yönlü sert hareketi de Euro açısından pozitif. ABD tarafından açıklanan ADP istihdam verisinin beklentilerin altında kalması da Euro'nun güçlenmesinin bir diğer nedeni.

Hafta başından 1.10 seviyesi eksenli verdiğimiz teknik strateji çalıştı ancak 1.11 seviyesindeki kuvvetli dirence gelinmesi ile artık long pozisyonlarda dikkatli olunmalıdır. 50-18-9 periyotluk ortalamaların geçtiği 1.1050 seviyesini(pull back support) geri çekilmelerde önemli destek olarak takip ediyoruz. 1.11 seviyesinin geçilmesi halinde daha önce çift tepe oluşumu görülen ve 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1160 seviyesine yükseliş bekleriz. 1.1160 orta vadeli olarak en kuvvetli direnç seviyesidir.

Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1087 / 1.1100 / 1.1160

ALTIN ONS YORUMU

Dün gelen haberlerle global hisse senedi piyasalarının yönünü tekrar yukarı çevirmesi ile Altın ons 1480 direncinden döndü ve 1475 usd civarında sakin bir seyir izledi.

Trump ve Çin tarafından gelebilecek açıklamalar Altın piyasasında bugün de etkili olmaya devam edecektir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde son iki günde 1.84%den 1.76% seviyesine sınırlı gerileme görüldü. Dolayısıyla Altın piyasasında salı günü Trump'dan gelen açıklama fiyatların içinde olduğunu düşünüyoruz. DXY'deki zayıflama piyasayı yukarı yönlü destekliyor gibi görünse de ticaret anlaşmasına ilişkin yeni ve daha olumsuz bir gelişme yaşanmadığı sürece Altın tarafında yuakrı yönlü hareketlerin kısa vadede sınırlı kalabileceğini düşünüyoruz.

Salı günü gerçekleşen kırılma sonrasında destek konumuna geçen 18 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1468 usd ve 1463(100 günlük ortalama) teknik açıdan önemli seviyeler olarak izlenmelidir.

Destek : 1468 / 1463 / 1454

Direnç : 1482 / 1493 / 1500

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.72385.73635.74195.74885.75445.76135.7738
EURTRY6.356.36346.36896.37686.38236.39026.4036
EURUSD1.10641.10731.10771.10821.10861.10911.11
GBPUSD1.30771.30931.311.31091.31161.31251.3141
USDJPY108.55108.7108.77108.85108.92109109.15
EMTİA
Altın Dolar/Ons1467147114741476147814801485
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.6816.7916.8416.8916.951717.1
WTI Dolar/Varil57.4857.8758.0158.2658.458.6559.04
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.352.392.412.422.442.462.49
Şeker12.5712.7912.9313.0113.1513.2313.45
Kahve114.7118.45119.85122.2123.6125.95129.7
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27514275822761827650276862771827786
S P 500 Vadeli3095310331073111311531193127
NASDAQ Vadeli8248827382858297830983228346
Güncelleme Saati: 09:41

Ücretsiz Deneme Hesabı