Günlük Analiz 06-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Trump'ın talimatıyla İran'ın en güçlü generallerinden birinin Irak'ta öldürmesi sonrasında artan tansiyon cuma günü riskli varlıklarda sert satışlara yol açarken, güvenli liman varlıklarında sıçramaya neden oldu. Hafta sonu gelen haberlere göre ise Irak'ta ABD askeri üssüne ve büyükelçilik yakınına saldırı düzenlendi. İran tarafından yapılan açıklamalar misilleme yapılacağına işaret ediyordu.
FED cuma günü 10-11 aralık FOMC toplantısına ilişkin tutanakları yayınladı. FED'in faiz oranını 1.5-1.75% aralığında sabit tuttuğu toplantının tutanaklarında görünümde önemli bir değişiklik olmadıkça faiz oranlarının sabit kalmaya devam edeceği belirtildi. Ticaret geriliminin ve hard Brexit riskinin azaldığına dikkat çekildi. Dünya ekonomisindeki ve küresel enflasyondaki zayıflığın %2'lik enflasyon hedefine ulaşılması için zorluk oluşturduğu belirtildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TÜFE aralık ayında aylık 0.74% yıllık 11.84% yükselerek beklentileri aştı. YEP ve TCMB tahminlerinde yıl sonunda 11.6% düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. ÜFE ise yıllık 7.36% yükseldi. TÜFE alt kalemlerine bakıldığında enflasyona en yüksek katkının gıda ve alkolsüz içecekleri tarafında geldiği görülüyor. Ayrıca gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler, tütün, altın ve enerji hariç bakılan çekirdek TÜFE de yıllık 9.8% artış ile beklentileri aşarak para politikasının etkide bulunabileceği çekirdek göstergelerde bozulmaya işaret etti. ÜFE ana sanayi gruplarına bakıldığında da en yüksek katkının enerji ve ara malları tarafında gerçekleşmesi, enflasyonda hem gıda hem de maliyet yönlü unsurların etkili olduğuna işaret ediyor. Son enflasyon rakamı ile birlikte TCMB reel faizi 0.16% ile EM ortalamasının (1.9%) oldukça altına geriledi. Bu durum TL açısından negatif.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 12:00 | Euro Bölgesi Aralık Hizmet PMI | 52.4 | 52.4 | ** |
| 12:30 | İngiltere Aralık Hizmet PMI | 49.1 | 49.0 | ** |
| 17:45 | ABD Aralık Markit Hizmet PMI | 52.2 | 52.2 | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.9672 | 0.16 | 0.3 | 3.92 | 0.27 | 6.4 | 5.16 |
| EURTRY | 6.6606 | 0.01 | 0.23 | 4.62 | -0.15 | 7.03 | 5.91 |
| GBPTRY | 7.8244 | -0.13 | 0.54 | 4.83 | -0.83 | 8.14 | 6.6 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.3136 | 0.12 | 0.21 | 4.28 | 0.05 | 6.64 | 5.54 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.61 | 0.09 | 0.14 | -0.53 | 0.09 | 28.62 | 11.07 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.72 | -0.06 | -0.05 | -0.47 | -0.06 | 343.31 | 11.68 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.79 | 0.22 | -0.18 | -0.6 | 0.22 | 24.38 | 11.57 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.3 | 0.09 | -0.01 | -0.02 | 0.09 | 21.53 | 12.18 |
| AOFM | 11.49 | 0.06 | -0.45 | -2.19 | 0.06 | 25.5 | 11.34 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 9.97 | 0 | -0.33 | -1.44 | -11.46 | 22.49 | 9.97 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.595 | 0.1 | 0.33 | 0.38 | 0.04 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.493 | 0.03 | 0.17 | -0.32 | -0.28 | 91.38 | 6.12 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 278.5101 | 0 | -4.01 | -45.4 | -3.62 | 523.94 | 278.51 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 11.325 | -0.09 | -0.2 | 2.9 | -0.54 | 39.84 | 8.02 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.5975 | -0.03 | -0.11 | 0.58 | -0 | 9.34 | 2.95 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 115152.6 | -0.67 | 1.32 | 7.83 | 0.64 | 115932 | 83535.32 |
| BIST30 | 139807.5 | -0.62 | 1.53 | 7 | 0.7 | 140681.5 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 160557.2 | -1.02 | 0.85 | 8.39 | 0.24 | 162296 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 140064.1 | -0.63 | 1.78 | 9.81 | 0.65 | 141224.8 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 87581.12 | -0.81 | 0.68 | 6.77 | 0.31 | 88294.3 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 27.65 | 2.07 | 3.21 | 4.34 | 2.07 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1159 | -0.12 | -0.16 | 0.69 | -0.48 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.3109 | -0.27 | 0.24 | 0.88 | -1.12 | 1.35 | 1.2 |
| USDJPY | 108.05 | -0.48 | -1.27 | -0.53 | -0.52 | 112.4 | 104.46 |
| DXY | 96.843 | -0 | -0.71 | -0.91 | 0.47 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1188.16 | 0.04 | -0.68 | -1.3 | 0.28 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1664.39 | -0.06 | 0.45 | 2.12 | -0.05 | 1666.64 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 28868.8 | 1.16 | 1.24 | 4.97 | 1.16 | 28872.8 | 22638.41 |
| S&P 500 | 3257.85 | 0.84 | 1.07 | 5.32 | 0.84 | 3258.14 | 2443.96 |
| NASDAQ | 9092.188 | 1.33 | 1.56 | 6.71 | 1.33 | 9093.43 | 6457.13 |
| DAX | 13385.93 | 1.03 | 1.32 | 3.05 | 1.03 | 13425.85 | 10400.11 |
| FTSE 100 | 7604.3 | 0.82 | -0.25 | 6.22 | 0.82 | 7727.49 | 6685.09 |
| NIKKEI 225 | 23656.62 | -0.76 | -0.69 | 1.56 | 0 | 24091.12 | 19241.37 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2375.94 | 0.74 | 0.67 | 4.99 | 0.74 | 2375.94 | 1847.89 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 115152.6 | -0.67 | 1.32 | 7.83 | 0.64 | 115932 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 41467.27 | -0.38 | -0.26 | 1.95 | 0.52 | 41809.96 | 35287.16 |
| ENDONEZYA JCR | 6298.047 | 0.23 | -0.12 | 2.68 | -0.02 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 118573.1 | 2.53 | 3 | 8.83 | 2.53 | 118573.1 | 89408.9 |
| G.AFRİKA | 57625.12 | -0.16 | 0.66 | 5.76 | 0.95 | 59544.8 | 51135.2 |
| ÇİN CSI 300 | 4144.97 | -0.18 | 2.96 | 7.63 | 1.18 | 4172.65 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 44437.23 | 2.06 | 0.63 | 5.07 | 2.06 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 3073.43 | 0.9 | 1.41 | 4.7 | 0.9 | 3074.51 | 2350.41 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1128.01 | 1.2 | 1.43 | 8.74 | 1.2 | 1128.45 | 945.51 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8334 | -0.04 | -0.04 | 0.12 | -0.08 | 2.8 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.793 | -0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.03 | 1.38 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.256 | -0.03 | 0 | 0.09 | -0.07 | 0.28 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.011 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.05 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.47 | -1.31 | -0.2 | -3.49 | -1.31 | 26.6 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 57.2 | -1.08 | 0.78 | -7.42 | -1.08 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.57 | 0 | 0.07 | -0.38 | -0.03 | 10.03 | 6.39 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 278.5101 | 0 | -4.01 | -45.4 | -3.62 | 523.94 | 278.51 |
| BREZİLYA | 96.95032 | -0.01 | -3.72 | -28.4 | -2.5 | 203.74 | 96.62 |
| ENDONEZYA | 63.90229 | 1.44 | -3.82 | -10.64 | -3.82 | 143.9 | 62.07 |
| GÜNEY AFRİKA | 161.1012 | 0 | -2.91 | -34.03 | -2.23 | 226.97 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1540.53 | 0.75 | 1.98 | 4.26 | 1.53 | 1557.11 | 1266.35 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 18.1695 | 0.82 | 2.26 | 5.8 | 1.78 | 19.65 | 14.29 |
| WTI Dolar/Varil | 62.97 | 2.93 | 2.09 | 12.25 | 3.13 | 66.6 | 45.35 |
| BRENT Dolar/Varil | 68.26 | 3.03 | 0.5 | 12.23 | 3.42 | 75.6 | 53.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:30 |
DOLAR TL YORUMU
Cuma günü haftanın en yüksek seviyesine yakın 5.97 seviyesinde haftayı tamamlayan Dolar kuru Asya seansında sakin bir seyir izledi.
Teknik açıdan RSI ve Stochastic momentum eğrileri aşırı alım bölgesinde negatif uyuşmazlık sinyalleri vererek gerileme olabileceğine işaret ediyor. 5.9380-5.92 seviyeleri bu anlamda önemli ara desteklerdir. Ancak kurun 5.96 üzeribde tutunmaya devam etmesi ve cuma günü en yükseği olan 5.9781 üzerine kırılım yapması durumunda uyuşmazlık trendin teyiti olarak çalışacak ve 6.02 seviyesine yükseliş görülebilecektir.
Destek : 5.9380 / 5.9200 / 5.9000
Direnç: 5.9600 / 6.0000 / 6.0250
BORSA YORUMU
Endeks cuma günü jeopolitik korkuların global hisse senedi piyasalarına satış getirmesine paralel 113.684 seviyesine gerileyerek günü -1.94% negatif tamamladı.
Teknik olarak 113.000 seviyesi önemli bir ara destek iken düzeltmenin devamı ile 20 günlük ortalamanın da geçtiği 112.000 desteğine kadar gerileme görülebilir. Haftanın ilk işlem gününde 115.300 seviyesinin kuvvetli direnç olmasını bekleriz.
Destek: 113.000 / 112.000 / 111.300
Direnç : 114.500 / 115.300 / 115.932
EURUSD YORUMU
Parite cuma günü açıklanan ABD ISM imalat PMI verisinin 47.2 seviyesine süpriz bir gerileme kaydetmesinin ve FOMC tutanaklarında faiz haddi konusunda FED'in 'bekle gör' mesajı vermeye devam etmesinin desteği ile 200 günlük ortalaması 1.1160 üzerinde tutunmaya devam etti.
Bugün de Euro Bölgesi ve ABD hizmet PMı verileri paritede etkili olabilir.
Teknik olarak 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1160 üzerinde tutunma devam ederse paritede 1.12-1.1227 bölgesine tekrar test edilebilir. Haftanın ilk işlem gününde 1.1132 kuvvetli destek, 1.12 kuvvetli direnç olarak takip edilmelidir.
Destek : 1.1160 / 1.1120 / 1.1100
Direnç : 1.1200 / 1.1227 / 1.1250
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons cuma günü ABD-İran gerilimi ve savaş korkuları ile ABD ISM imalat PMI verisinin düşüşüne devam etmesinden destek bularak kayda değer bir yükseliş kaydetti. 1529 usd seviyesinden başlanan günde 1535 direnci tek seferde kırılıp hafta 1552 usd seviyesinde tamamlandı.
Trump tarafından hafta sonu İran ve Irak'a yönelik tehditler gelirken İran tarafında misilleme geleceği açıklamaları ve hafta sonu Irak'ta ABD üssüne yapılan saldırı piyasada Altın ons'sa talebin canlı kalmasını sağlayacaktır.
Bu sabah 1588 usd seviyesini test eden Altın ons fiyatında teknik olarak ana yükseliş trendi içinde yeni tepeler test edilmeye devam edilmesi ile 1597 usd seviyesi hedeflenecektir. Bir önceki zirve 1557 usd seviyesi önemli destek olarak izlenmelidir.
Destek : 1557 / 1535 / 1525
Direnç : 1588 / 1597 / 1620