Günlük Analiz 06-01-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin'de CSI 300 Endeksi salı gününü yüzde 1,9 yükselerek kapattı. Bu kapanışla endeks Mart ayından bu yana yüzde 50 ye yakın yükseldiği görülüyor . Bu yükselişle birlikte Çin hisse piyasaları göstergesi 2015 yılındaki balon sırasında ulaşılan seviyeyi de geride bırakarak 13 yılın en yükseğine ulaştığı belirlendi. Bu gelişme Çin’in yerel piyasasının değerinin 11 trilyon dolara ulaşmasını sağladı.
İngiltere, üçüncü karantina uygulamasında zorlanan işletmelere yardım amacıyla uyguladığı karantina destek paketi için 4.6 milyar sterlin tutarı vereceğini açıkladı. İngiltere Maliye Bakanı Sunak, 'Bu, işletmelerin gelecek ayları atlatmasını ve pozisyonların korunmasını sağlayacak. Böylece işletmelerin yeniden açılması mümkün olduğunda çalışanlar işe dönmeye hazır olacak.' şeklinde açıklamada bulundu.
ABD'de ISM imalat endeksinin Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı belirlendi. 8 ay boyunca artış gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 56,6 değerini alması yönünde olmasına rağmen yıllık 3,2 puan artarak 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.
Gerçekleştirilen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı , KİK Genel Sekreteri ile , düzenledikleri ortak basın toplantısında, Körfez krizini sonlandırdığı ifade etti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayına ilişkin aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesine göre yıllık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki artışın ana belirleyicisinin temel mallar olduğu görüldü. Aynı zamanda değerlendirmede tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerin de etkisiyle fiyatların artış eğilimini sürdürdüğü görülürken dayanıklı mal ve giyim gruplarındaki ayrışmanın sürdüğü belirtildi. Değerlendirmede petrol fiyatlarındaki artışıyla enerji enflasyonunun yükseldiği, hizmet enflasyonundaki artışın görece sınırlı kaldığına dikkat çekildi. Gıda grubunda ise temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarındaki gelişmelerle fiyatların artış eğilimini sürdürdüğü belirtildi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada esnaf ve gerçek kişi tacirlere yönelik destek kapsamında 5 Ocak sabahı itibarıyla başvuru sayısının 1 milyon 200 bini aştığına dikkat çekti. Destek başvurularının 8 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtilirken , vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3 bin Türk Lirası hibe desteği sağlanacağı belirtildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı son verilere göre hazine'nin ihale öncesi satışlar ve ihaleler ile birlikte toplam borçlanmasının 8 milyar TL olduğu belirtildi. .
Açıklanan BOTAŞ verilene göre 2020 yılında Türkiye'ye toplamda 50 milyar metreküp gaz girmesiyle birlikte bir önceki yıla göre gaz girme oranı yüzde 6,75 arttı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 00:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -4,785M | ** |
| 03:30 | Japonya Hizmet PMI (Ara) | 47,2 | 47,8 | ** |
| 04:45 | Çin Caixin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | - | 57,8 | ** |
| 10:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | - | 0,2% | ** |
| 10:45 | Fransa Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Aylık) (Ara) | 0,2% | 0,2% | ** |
| 11:15 | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 45,0 | 39,5 | ** |
| 11:45 | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 45,3 | 39,4 | ** |
| 11:50 | Fransa Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 49,2 | 49,2 | ** |
| 11:55 | Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 46,0 | 47,7 | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 49,8 | 49,8 | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 47,3 | 47,3 | ** |
| 12:30 | İngiltere Bileşik PMI (Ara) | 50,7 | 49,0 | ** |
| 12:30 | İngiltere Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 49,9 | 47,6 | *** |
| 16:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ara) | 0,6% | -0,8% | ** |
| 16:15 | Amerika ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | - | 307K | *** |
| 17:00 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
| 17:45 | Amerika Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Ara) | - | 55,7 | ** |
| 17:45 | Amerika Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ara) | 55,3 | 58,4 | ** |
| 18:00 | Amerika Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) | 0,6% | 1,0% | ** |
| 18:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | - | -6,065M | *** |
| 22:00 | Amerika Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,3650 ile 7,4331 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4050 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksinde geri çekilme ön plana çıkarken yurt içinde veri akışı gerçekleşmedi. Georgia seçimlerinden 2 sandalyeyi demokratların alacağı ve önümüzdeki dönemde Biden'ın önündeki tüm engellerin kalkacağı beklentisinin yanı sıra daha fazla teşvik geleceği beklentisi Dolar endeksindeki geri çekilmeye neden oldu.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3845 seviyeleri ve sonrasında 7,3470 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,3845/7,3470/7,3250
Direnç: 7,4450/7,4820/7,5250
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 1.489,56 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 5,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,30, holding endeksi yüzde 0,29 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,67 ile inşaat, en çok kaybettiren ise yüzde 2,51 ile spor oldu. Gün içinde 1.506,89 puana kadar yükselerek rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.490,00 puanın altında dengelendi.
Küresel piyasalardaABD'nin Georgia eyaletinde gerçekleştirilecek ikinci tur Senato seçimleri ön plana çıkarken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle İngiltere başta olmak üzere alınan sıkı tedbirlerin risk iştahını kısmen azalttı. Bugün yurt dışında ABD'de ADP istihdam raporu ve fabrika siparişleri, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yakından takip edilecek.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1475 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1500 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1475/1443/1400
Direnç: 1500/1527/1542
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,2248 ile 1,2290 arasında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1,2268 seviyesinden dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilmeden destek bulan paritede ana trend hala yükseliş yönünde olup, 1,20 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece trendin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik anlamda alımların ön plana çıktığı paritede 1,2344 seviyesi önemi direnç seviyesi olarak ön plana çıkarken, geri çekilmelerde 1,2170 seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek : 1,2170/1,2052/1,1965
Direnç : 1,2344/1,2424/1,2564
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, gün içinde Dolar endeksindeki zayıflamadan destek bularak yükselişe geçerken Georgia seçimlerinde 2 sandalyeyi demokratları kazanacağı beklentisi ile Biden'ın önündeki tüm engellerin kalkacağı, ilerleyen dönemlerde ek mali paketlerin de geleceği beklentisi ile kıymetli metallerde yükseliş bugün de devam etti. Küresel çapta düşük reel faiz getirileri ve yüksek enflasyon beklentileriyle birlikte yükselişe geçen onsta orta- uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1947,33 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1920$ seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak 1950$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1950/1970/1985
Destek : 1920/1900/1885
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
PETKM
- Direnç Seviyesi: 5,34/5,42/5,52
- Destek Seviyesi: 5,16/5,04/4,92
TKFEN
- Direnç Seviyesi: 18,36/18,52/18,72
- Destek Seviyesi: 18,04/17,88/17,64
FROTO
- Direnç Seviyesi: 134,24/134,88/135,44
- Destek Seviyesi: 132,12/131,64/130,98