Günlük Analiz 06-04-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Geçtiğimiz haftayı 2.482 seviyesinde kapatan Haziran vadeli S&P500 endeksi Amerika'dan dün virüs vaka sayısında gerileme ile şimdilerde 88 puan yükseliş ile 2.571'de işlem görüyor.
Bu hafta Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları Mart ayı toplantı tutanaklarını açıklanacak. Onun dışında Amerika ve Çin'de enflasyon rakamlarını öğreniyor olacağız. Geçtiğimiz Cuma açıklanan Mart ayı istihdam raporu ardından Perşembe günü açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek.
Ancak geçtiğimiz haftanın son iki işlem gününde petrol fiyatlarında yükselişin enerji piyasasına ve sektördeki hisse senetlerine olumlu yansıması düşünülünce 06 Nisan'dan 08 Nisan'a ertelenen Opec toplantısı ön plana çıkıyor. Çarşamba gününe kadar Suudi Arabistan ve Rusya başta olmak üzere petrol üretici ve ihracatçısı ülkelerin açıklamaları yanında Amerika'nın üretimi kısma konusundaki baskısı ile haber akışı küresel piyasalarda fiyatlamaları etkileyecek.
Bu haftanın son işlem gününde (10 Nisan) Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya ve İngiltere ve İsviçre Paskalya öncesi tatil ve tatil 13 Nisan Pazartesi'ye uzuyor.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Mart ayı tüketici enflasyonu %11.86 ile 11.80 olan beklentiye paralel gerçekleşti. Bu hafta da içeride virüs salgınının seyri ve küresel piyasaların hareketi takip edilecek. Mart ayı bütçe dengesi ve Ocak ayı işsizlik oranın ekonomik takvim içinde yer alıyor.
Öte yanda, virüsün ekonomik tahribatlarına karşı kurumlardan yeni önlemler gelebilir düşüncesindeyiz.
Yeni güne başlarken S&P500 VIX endeksi 46.80 seviyesine geriledi. Türkiye 5 yıllık CDS primine bakılınca 641.87 ile haftaya yüksek seviyeden başlıyoruz. Virüsün ekonomik etkilerinin aşılmasında gelişen ülke ekonomilerinin zorlanacağı düşünülüyor. Bu nedenle küresel çapta gelişen ülke para birimleri ve piyasaları zayıf seyrini koruyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 09:00 | Almanya Mart fabrika siparişleri | %-2.7 | %5.5 | ** |
| 11:00 | İngiltere Mart İnşaat sektör PMI | 44.0 | 52.6 | ** |
| 14:30 | Türkiye Mart efektif döviz kuru | - | 75.16 | ** |
| 17:30 | İBOC iş dünyası görünüm anketi | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
Geçtiğimiz hafta yükseliş trendinin devamı ile kapanış 6.7309 olarak gerçekleşti. Dışarıda Dolar (DXY) endeksi (100.640) gelişen ve gelişmiş ülke para birimleri karşısında gücünü koruyor. Son 5 işlem gününde Amerikan Doları karşısında en zayıf gelişen ülke para birimi Güney Afrika Randı olurken Türk Lirası 24 gelişen ülke para birimi arasında 19. sırada yer aldı. Teknik görünüm aşırı satım bölgesinde olmasına rağmen gelişen ülke para birimlerinde satışların geçtiğimiz hafta da devam ettiği görülüyor.
Teknik açıdan, 04 Nisan yükseği 6.7500 üzerinde 6.8600 ve 6.9250 direnç olarak görünüyor. Aşağıda 6.6000 önemli destek ardından ichimoku grafikte sinyal çizgisi 6.5650 ve 6.4800 destekleri takip edilebilir.
Destek : 6.6000/ 6.5650/ 6.4800
Direnç: 6.7500 /6.8600 / 6.9260
BORSA YORUMU
03 Nisan seansında BIST100 endeksi 89.552 seviyesinde kapadı. Haftanın son işlem gününde bankacılık sektöründeki zayıflığa rağmen Tupraş başta olmak üzere enerji sektörü hissselerinin performansı pozitifti ve endeksin bir önceki seviyesini korumasını sağladı. Haftaya başlarken yapılması planlanan OPEC toplantısı 08 Nisan tarihine ertelendi. 03 Nisan seansında %25 yükselen petrol fiyatlarının enerji sektörü hisse senetleri üzerindeki etkisini düşününce OPEC toplantısı kısa vadede hisse senedi piyasaları üzerinde daha fazla etkili olacak. Öte yanda bu hafta ve önümüzdeki hafta yine virüs salgınına ilişkin seyri takibe devam edeceğiz. Buna rağmen Küresel Merkez Bankaları'nın önlemlerinin önümüzdeki iki haftada hisse senedi piyasalarını sakinleştirme ihtimalini yüksek görüyoruz. Ancak gelişen ülke piyasalarında alış yönlü tepkiler limitli kalabilir. Çünkü bu salgının ekonomik etkilerini gelişen ülke ekonomileri daha zor atlatacak gibi duruyor.
Teknik olarak, 89 bin üzerinde Mart ayında başlayan sert düşüşün yüzde 61.8 fibo direnci 93.500 hedef olabilir. Aşağıda 24 Mart düşük seviyesi olan 87.000 altında satışlarının hızlanması ve 85.000 ara desteğinin kırılması ile geri çekilmenin 82.500'e kadar devam etmesi beklenebilir.
Destek: 87.000 /85.000/ 82.500
Direnç : 92.000 /93.500/ 97.300
EURUSD YORUMU
Son üç seansta önce 1.0903 ardından 1.0821 dün 1.0770 düşük seviyesini gören paritede 1.0840 yukarı yönde kırılmadan yükseliş denemeleri başarısız olacak gibi görünüyor. Dışarıda Dolar (DXY) endeksi 100.670 ile güçlü görünümünü koruyor. Gelişen ülke para birimleri güvenli para Dolar karşısında varlık gösteremiyor.
Teknik olarak, bu hafta parite ichimoku kumo bulutu içerisine girecek bir güçlenme gösteremez ise zayıf seyir devam eder. Yükseliş çabalarının başarılı olacağından bahsetmek için kısa vadede 1.0840'ın yukarı yönde kırılması gerekiyor.
Destek : 1.0760/ 1.0640/ 1.0600
Direnç : 1..0840/1.0960 / 1.1064
ALTIN ONS YORUMU
Ons altın son üç seansta yaşanan yükseliş ile haftayı 1.620 dolar seviyesinde kapadı. Kumo bulutu gölgesi 1.622 dolar iken bu seviye üzerinde 1.645 dolar hedefleniyor olacak. Ancak etkileşim içinde olunan 10 yıllık tahvil faiz oranlarının mevcut düşük seviyede kalması ons altının hareketinde önemli görülüyor.
Teknik olarak, 9-20 Mart tarihleri arasındaki düşüşün yüzde 61.8 fibo direnci 1.608 dolar/ons üzerinde ons altın önce 1.622 dolar ardından 1.645 dolara doğru yükselişini sürdürebilir. Altın aşağıda 1.580 dolar/ons kırılmadıkça yükseliş eğilimini korunuyor.
Destek : 1595 / 1580 /1566
Direnç : 1622 / 1645 / 1671