Günlük Analiz 06-09-2019

PİYASA RAPORU

Uluslararası Piyasalardan Notlar

Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi ile güvenli limanlar Altın, yen ve ABD tahvilleri yükselişine devam ederken, ham petrol fiyatları da yükseliyor. Trump dün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah geliştirmemesini ve terör örgütlerine yardım etmemesi taleplerinin bulunduğunu belirtti.

Almanya'da IFO beklenti endeksi haziran ayında 94,2 seviyesine geriledi ve beklentileri karşılayamadı.

İç Piyasalardan Notlar

Reel sektör güven endeksi haziran ayında 102,5 seviyesine yükseldi. Mayıs ayında İstanbul seçiminin yenilenmesi kararı ve finansal piyasalarda artan oynaklık ile endeks 98,9 seviyesine gerilemişti.

Gündemde Bulunanlar

İçeride:

İstanbul seçimi sonrasında azalan siyasi belirsizlik, ay sonunda Japonya'da yapılacak G-20 toplantısında Trump-Erdoğan görüşmesi S-400 meselesine ilişkin haberler, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları ve İdlib'deki gelişmelere ilişkin haberler ve TCMB'den faiz indirim beklentileri piyasa hissiyatında(sentiment) etkili olmaya devam edecektir.

Yurt dışında:

Bugün Powell CFR'de konuşma yapacak, ABD-İran gerilimi ve olası yeni yaptırımlar, ABD-Çin ticaret gelişmeleri, G-20 toplantısında beklenen Trump-Jinping görüşmesine ilişkin haberlerin yatırımcı davranışlarında etkili olmasını bekliyoruz.

Yeni Güne Başlarken

Bu sabah Asya Pasifikteki gelişen ülke borsaları satıcılı seyrediyor. Çin CSI 300 endeksi -1,23% aşağıda. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri de satıcılı seyrediyor.(eylül vade S&P -8 puan, eylül vade Euro Stoxx 50 -12 puan)

GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)

 GELİŞEN ÜLKE PARA BİRİMLERİNİN DOLARA KARŞI PERFORMANSI (hafta başı itibariyle)

GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)

GETİRİ EĞRİSİ (yeşil mevcut getiri eğrisi, sarı bir ay önceki getiri eğrisi)

GÖSTERGE FAİZLER

GÖSTERGE FAİZLER

5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)

5 YILLIK KREDİ TEMERRÜT SWAP PRİMİ(CDS)

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


17:00ABD Haziran Tüketici Güven Endeksi
20:00FED Başkanı Powell Konuşması


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ


DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5,8025
0,261,224,82-8,847,244,51
EURTRY6,61480,13-0,332,99-8,268,125,29
GBPTRY 7,39020,37-0,344,70-8,649,245,98
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6,20810,180,393,65-8,817,624,91


PİYASA FAİZLERİSon Fiyat 1 Günlük Değişim 1 Haftalık Değişim 1 Aylık Değişim Yıl Başından Bugüne 52 Hafta Zirve 52 Hafta Dip
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ20-1,36-3,49-5,91-1,1528,0316,68
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ19,41-0,51-2,88-6,33-0,3228,2917,98
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ17,6-0,52-2,63-4,780,3427,6815,56
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ16,2-0,23-2,22-3,46-0,2222,6914,27
AOFM23,810,01-0,19-0,54-0,2525,5017,75
3 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ23,86
1,440,960,2727,2016,99
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI21,16-0,29-2,30-6,70-0,2435,1518,69
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI22,771-0,32-0,42-1,840,4291,383,00


DOLAR TL YORUMU

USDTRY Asya seansında haftaya 5,7130 seviyesine gerileyerek başladı ancak günün devamında diğer EM para birimlerine paralel bir performans gösterdi.

Büyük merkez bankalarının sözlü yönlendirmeler ile parasal gevşemeye işaret etmesi gelişen ülke para birimleri genelinde yükseliş trendinin devamını sağlayacaktır. Diğer yandan önemli göstergelere baktığımızda:

5 yıllık CDS primi dün 434 bsp seviyesine geriledi.(haftalık bazda -38bsp)

USDTRY 1 aylık zımni oynaklık 16,6% (haftalık bazda -0,85%)

Gösterge faiz 19,41% (haftalık bazda -275 bsp)

DXY 96.00 (haftalık bazda -1,40)

Temel açıdan TL de değer kazanma eğiliminin devam edeceğini ve yükselişlerin tepkisel kalacağını düşünüyoruz.

Kur dün 100 günlük üssel ortalaması 5,74 üzerinde tutunarak çift dip formasyonu göstermeye devam etti. Ancak kurun bu seviye altında negatif kapanış yapmasını bekliyoruz. 50 günlük üssel ortalama 5,84 üzerinde pozitif kapanış oluşmadığı sürece TL long pozisyonların korunacağını düşünüyoruz.

Destek : 5.7400 / 5.6600 / 5.5400

Direnç : 5.8090 / 5.8400 / 5.9570


BORSA YORUMU

Endeks dün de 200 günlük üssel ortalaması 96.000 seviyesi üzerini test edip 96.212 seviyesine kadar yükseldi ancak kalıcı olamayıp 95.182 seviyesinde kapanış yaptı.94.000 seviyesi(100 günlük üssel ortalama) önemli destek. 94.000-96.000 aralığında çift yönlü fiyatlama görülebilir.

Destek: 95.000 / 94.000 / 93.400

Direnç : 96.000 / 97.150 / 98.600

Ücretsiz Deneme Hesabı