Günlük Analiz 06-11-2019
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Euro Bölgesinde ÜFE eylül ayında beklentilere paralel yıllık -1.2% gerileme kaydetti. Geçen ayda -0.8% azalmıştı. Maliyet yönlü azalan baskı ile enflasyon göstergelerinde aşağı yönlü seyir Euro açısından negatif bir unsur olmaya devam ediyor.
İngiltere'de hizmet PMI ekim ayında 50 seviyesine yükseldi. Verinin de etkisi ile dün Sterlin diğer major para birimlerine göre Dolara karşı daha güçlü bir duruş sergiledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada eski merkez bankası başkanının görevine son verme sebebi olarak faiz düşüşüne karşı çıkması olduğunu belirtti. Yüksek faizin kalkınmanın önünde büyük engel oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı faiz hadlerinde düşüşün devam edeceğini belirtti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Merkez Bankası ve para politikası ile ilgili siyasi açıklamalar TL'de değer kaybına yol açtı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 12:00 | Euro Bölgesi Ekim Hizmet PMI (son güncelleme) | 51.8 | 51.8 | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Eylül Perakende Satışlar (ay%) | 0% | 0.3% | ** |
| 16:00 | FED/Evans Konuşması | -53.0 b | -54.9 b | ** |
| 17:30 | FED /Williams Konuşması | 53.4 | 52.6 | ** |
| 18:30 | ABD Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi | 5702k | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7572 | 0.06 | 0.98 | -1.29 | 8.84 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.379 | 0.09 | 0.31 | -0.35 | 5.11 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4194 | 0.06 | 0.87 | 3.47 | 9.89 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0674 | 0.09 | 0.61 | -0.8 | 7.18 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.28 | 0.12 | -0.66 | -0.92 | -8.87 | 28.62 | 11.96 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.46 | 0.12 | -0.6 | -1.12 | -7.27 | 343.31 | 12.28 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.97 | 0.3 | -0.48 | -1.02 | -4.29 | 24.38 | 12.67 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.68 | 0.05 | -0.48 | -1.13 | -3.74 | 21.53 | 12.57 |
| AOFM | 13.86 | -0.08 | 0 | -2.31 | -10.2 | 25.5 | 13.84 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 12.5 | 0 | -0.94 | -2.15 | -8.93 | 22.49 | 12.5 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.8 | 0.03 | 0.2 | -2.04 | -9.6 | 32 | 11.1 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.62 | 0.08 | 0.88 | -1.9 | -9.74 | 91.38 | 10.91 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 328.4057 | 0 | -7.5 | -52.41 | -33.16 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.6225 | 0.1 | -0.57 | -3.47 | -8.83 | 39.84 | 10.41 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.6075 | -0.04 | -0.26 | -0.66 | -0.49 | 9.34 | 3.58 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 100525.3 | 0.44 | 0.69 | -2.84 | 10.14 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 124101.8 | 0.54 | 0.67 | -2.99 | 8.53 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 139530.2 | 0.14 | -0.4 | -6.42 | 18.51 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 117486 | 0.11 | 1.7 | -1.43 | 12.03 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 77780.31 | 0.86 | 0.49 | -0.76 | 8.71 | 79654.98 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 25.09 | -0.16 | 0.2 | -4.6 | 2.12 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:14 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1076 | 0.01 | -0.67 | 0.96 | -3.41 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2884 | 0 | -0.14 | 4.81 | 1.02 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 109.05 | -0.1 | 0.18 | 1.67 | -0.58 | 114.21 | 104.46 |
| DXY | 97.899 | -0.09 | 0.26 | -0.92 | 1.79 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1200.33 | -0.03 | 0.24 | -0.94 | 0.37 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1647.062 | 0.13 | 0.67 | 1.99 | 2 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27492.63 | 0.11 | 1.56 | 3.46 | 17.86 | 27560.36 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3074.62 | -0.12 | 1.24 | 4.15 | 22.65 | 3085.2 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8434.681 | 0.02 | 1.91 | 5.66 | 27.12 | 8457.39 | 6190.17 |
| DAX | 13148.5 | 0.09 | 1.61 | 9.45 | 24.52 | 13171.17 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7388.08 | 0.25 | 1.12 | 3.25 | 9.81 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23297.01 | 0.19 | 1.41 | 8.81 | 16.4 | 23352.56 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2259.257 | -0.1 | 0.98 | 4.9 | 19.92 | 2265.29 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 100525.3 | 0.44 | 0.69 | -2.84 | 10.14 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40140.5 | -0.27 | 0.22 | 6.55 | 11.29 | 40483.21 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6235.443 | -0.46 | -0.96 | 2.87 | 0.66 | 6636.33 | 5747.53 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 108719 | -0.06 | 1.08 | 6.01 | 23.7 | 109352.1 | 83891.74 |
| G.AFRİKA | 57246.91 | 0.56 | 2.46 | 6.02 | 8.55 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3990.421 | -0.31 | 2.55 | 4.61 | 32.54 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43611.84 | -0.47 | -0.55 | 0.45 | 4.73 | 46975.18 | 38265.51 |
| RUSYA | 2949.55 | 0.65 | 2.19 | 9.54 | 24.49 | 2965.48 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1071.221 | 0.63 | 2.85 | 7.49 | 10.92 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8496 | -0.01 | 0.08 | 0.32 | -0.83 | 3.25 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.775 | 0.05 | 0.06 | 0.33 | -0.5 | 1.57 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.309 | 0.04 | 0.04 | 0.28 | -0.55 | 0.47 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.13 | -0.08 | 0.14 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 13.1 | 0.27 | -0.1 | -3.94 | -12.32 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 61.48 | 1.3 | -1.84 | -21.67 | -5.1 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.34 | 0 | 0.18 | -0.67 | -2.43 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 328.4057 | 0 | -7.5 | -52.41 | -33.16 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 115.8573 | -0.01 | -2.02 | -24.18 | -91.66 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.86484 | 1.62 | -1.92 | -19.57 | -63.59 | 154.78 | 72.07 |
| GÜNEY AFRİKA | 183.2794 | 0 | 1.37 | -14.05 | -39.66 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1484.77 | 0.08 | -0.73 | -0.58 | 15.77 | 1557.11 | 1196.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.5374 | -0.24 | -1.81 | 0.57 | 13.18 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 57 | -0.4 | 3.52 | 7.93 | 25.52 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 62.66 | -0.48 | 3.38 | 7.35 | 16.47 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:14 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar kuru dün Cumhurbaşkanının TCMB para politikası ile ilgili açıklamaları ile birlikte dün 5.7524 seviyesine kadar yükseldi.
Kurda pazartesi test edilen 5.68 seviyesinden başlayan yükselişi tepkisel değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. 5 yıllık CDS primi dün de gerilemeye devam etti. Cuma kapanışı 336 baz puan seviyesindeydi ve haftanın ilk iki işlem gününde 330 altına geriledi. Yani risk algısında düzelme görünüyor. Diğer yandan TL opsiyon oynaklık oranlarında devam eden aşağı yönlü seyir ve gösterge faizlerin düşüş eğilimini koruması da TL açısından pozitif. Diğer yandan DXY'nin 200 günlük ortalamasından destek alarak yükselmesi Em para birimleri ve dolayısıyla TL için bir baskı unsuru. Dolayısıyla yataya yakın satıcılı fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz.
Teknik açıdan açıdan 5.68 ara destek 5.65 ana destek olarak izlenmelidir. Beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde yükselişlerin bugün maksimum 5.80 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Destek : 5.7000 / 5.6860 / 5.6500
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8448
BORSA YORUMU
Endeks dün 100.000 seviyesi üzerindeki kapanışlarına devam etti. İşlem hacminde azalma eğilimi ise sürüyor. MSCI Türkiye ETF'i dün -0.16% geriledi.
Halkbank davasında hakimin ek talep ve argümanların teslimi için 1 aylık süre vererek erteleme kararı alması piyasadaki belirsizlik algısını azaltarak risk iştahına bir miktar olumlu yansıyabilir.
101.500 gün içinde takip ettiğimiz direnç seviyesidir. Aşağıda ise 50 günlük üssel ortalama 99.400 seviyesinin kuvvetli destek olmasını bekleriz.
Destek: 99.400 / 98.600 / 98.000
Direnç : 101.500 / 102.000 / 103.800
EURUSD YORUMU
Parite dün beklentimiz dahilinde satıcılı bir seyir izledi. Teknik olarak artan satış sinyallerine ek olarak DXY'nin tam olarak kuvvetli desteğüi 200 günlük ortalamasında bulunması Euro'daki satışları artırdı.
Bugün Euro Bölgesinden PMI ve perakende satışlar verileri ile FED FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar pariteye sınırlı etkide bulunabilir.
1.1180 seviyesindeki yakın çift tepe oluşumu ve momentum kaybı satışların devamını getirdi. Bugün itibari ile 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.1080 seviyesinin destek olarak çalışıp paritede bir miktar yükselişe yol açabileceğini düşünüyoruz.
Günlük bazda minimum fiyat beklentimiz 1.1063 maksimum fiyat beklentimiz ise 1.1132 ara direncidir.
Destek : 1.1080 / 1.1060 / 1.1027
Direnç : 1.1110 / 1.1130 / 1.1180
ALTIN ONS YORUMU
Altın dün beklentimize paralel satışlarla geriledi ve 1500 usd altına geriledi.
DXY'nin 200 günlük ortalaması 97.40'dan destek almaya devam etmesi ve ABD tahvil faizlerinde görülen yükselişe ek olarak global borsalardaki pozitif hava Altın cephesinde satışların devam etmesine neden olabilir.
ABD borsalarının rekor seviyeler test etmesi ve yükseliş trendi göstermesi piyasanın ABD-Çin ticaret anlaşmasına inandığını göstererek güvenli liman talebini azaltmaktadır.
1480 usd desteğine dikkat edilmelidir. Bu seviye son dönemde Altın ons piyasası açısından en önemli destek oldu. 1480 kırılırsa 1459-1430 bölgesine doğru daha sert bir düzeltme görebiliriz. Ancak 1480 üzerinde tutunma devam ederse 1480-1525 aralığında yatay hareket devam edecektir. Günlük bazda maksimum fiyat beklentimiz 1500 usd seviyesidir.
Destek : 1480 / 1475 / 1459
Direnç : 1500 / 1514 / 1525
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7325 | 5.744 | 5.7507 | 5.7555 | 5.7622 | 5.767 | 5.7785 |
| EURTRY | 6.3501 | 6.3625 | 6.3707 | 6.3749 | 6.3831 | 6.3873 | 6.3997 |
| EURUSD | 1.1048 | 1.1061 | 1.1069 | 1.1074 | 1.1082 | 1.1087 | 1.11 |
| GBPUSD | 1.2844 | 1.2862 | 1.2873 | 1.288 | 1.2891 | 1.2898 | 1.2916 |
| USDJPY | 108.74 | 108.91 | 108.98 | 109.08 | 109.15 | 109.25 | 109.42 |
| EMTİA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altın Dolar/Ons | 1475 | 1479 | 1482 | 1484 | 1487 | 1489 | 1494 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.32 | 17.44 | 17.49 | 17.57 | 17.61 | 17.69 | 17.82 |
| WTI Dolar/Varil | 56.23 | 56.64 | 56.84 | 57.05 | 57.25 | 57.46 | 57.87 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.81 | 2.84 | 2.85 | 2.87 | 2.88 | 2.9 | 2.93 |
| Şeker | 12.16 | 12.4 | 12.56 | 12.64 | 12.8 | 12.88 | 13.12 |
| Kahve | 98.38 | 101.63 | 103.72 | 104.88 | 106.97 | 108.13 | 111.38 |
| ENDEKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dow Jones Vadeli | 27318 | 27367 | 27398 | 27416 | 27447 | 27465 | 27514 |
| S P 500 Vadeli | 3060 | 3065 | 3069 | 3071 | 3074 | 3076 | 3082 |
| NASDAQ Vadeli | 8175 | 8194 | 8207 | 8213 | 8226 | 8232 | 8251 |
| Güncelleme Saati: 09:14 |