Günlük Analiz 06-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Euro Bölgesinde ÜFE eylül ayında beklentilere paralel yıllık -1.2% gerileme kaydetti. Geçen ayda -0.8% azalmıştı. Maliyet yönlü azalan baskı ile enflasyon göstergelerinde aşağı yönlü seyir Euro açısından negatif bir unsur olmaya devam ediyor.

İngiltere'de hizmet PMI ekim ayında 50 seviyesine yükseldi. Verinin de etkisi ile dün Sterlin diğer major para birimlerine göre Dolara karşı daha güçlü bir duruş sergiledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada eski merkez bankası başkanının görevine son verme sebebi olarak faiz düşüşüne karşı çıkması olduğunu belirtti. Yüksek faizin kalkınmanın önünde büyük engel oluşturduğunu belirten Cumhurbaşkanı faiz hadlerinde düşüşün devam edeceğini belirtti. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi yine Merkez Bankası ve para politikası ile ilgili siyasi açıklamalar TL'de değer kaybına yol açtı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
12:00Euro Bölgesi Ekim Hizmet PMI (son güncelleme) 51.8 51.8**
13:00 Euro Bölgesi Eylül Perakende Satışlar (ay%) 0%0.3%**
16:00 FED/Evans Konuşması -53.0 b -54.9 b**
17:30 FED /Williams Konuşması 53.452.6**
18:30ABD Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi 5702k**



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.75720.060.98-1.298.846.45.13
EURTRY6.3790.090.31-0.355.117.035.84
GBPTRY 7.41940.060.873.479.898.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.06740.090.61-0.87.186.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.280.12-0.66-0.92-8.8728.6211.96
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.460.12-0.6-1.12-7.27343.3112.28
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.970.3-0.48-1.02-4.2924.3812.67
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.680.05-0.48-1.13-3.7421.5312.57
AOFM13.86-0.080-2.31-10.225.513.84
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ12.50-0.94-2.15-8.9322.4912.5
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.80.030.2-2.04-9.63211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.620.080.88-1.9-9.7491.3810.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)328.40570-7.5-52.41-33.16523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.62250.1-0.57-3.47-8.8339.8410.41
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.6075-0.04-0.26-0.66-0.499.343.58
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100100525.30.440.69-2.8410.14105930.283535.32
BIST30124101.80.540.67-2.998.53133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ139530.20.14-0.4-6.4218.51156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ1174860.111.7-1.4312.03126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ77780.310.860.49-0.768.7179654.9861686.82
MSCI TÜRKİYE ETF25.09-0.160.2-4.62.1229.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:14

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10760.01-0.670.96-3.411.161.09
GBPUSD 1.28840-0.144.811.021.341.2
USDJPY 109.05-0.10.181.67-0.58114.21104.46
DXY 97.899-0.090.26-0.921.7999.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1200.33-0.030.24-0.940.371222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1647.0620.130.671.9921658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27492.630.111.563.4617.8627560.3621712.53
S&P 5003074.62-0.121.244.1522.653085.22346.58
NASDAQ8434.6810.021.915.6627.128457.396190.17
DAX13148.50.091.619.4524.5213171.1710279.2
FTSE 1007388.080.251.123.259.817727.496536.53
NIKKEI 22523297.010.191.418.8116.423352.5618948.58
MSCI Dünya Endeksi2259.257-0.10.984.919.922265.291794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100100525.30.440.69-2.8410.14105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40140.5-0.270.226.5511.2940483.2134426.29
ENDONEZYA JCR6235.443-0.46-0.962.870.666636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA108719-0.061.086.0123.7109352.183891.74
G.AFRİKA 57246.910.562.466.028.5559544.850078.56
ÇİN CSI 3003990.421-0.312.554.6132.544126.092935.83
MEKSİKA43611.84-0.47-0.550.454.7346975.1838265.51
RUSYA 2949.550.652.199.5424.492965.482258.27
MSCI EM ENDEKSİ1071.2210.632.857.4910.921099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8496-0.010.080.32-0.833.251.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7750.050.060.33-0.51.570.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3090.040.040.28-0.550.47-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.080.040.030.13-0.080.14-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)13.10.27-0.1-3.94-12.3236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)61.481.3-1.84-21.67-5.191.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.3400.18-0.67-2.4310.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE328.40570-7.5-52.41-33.16523.94282.17
BREZİLYA 115.8573-0.01-2.02-24.18-91.66225.17113.98
ENDONEZYA73.864841.62-1.92-19.57-63.59154.7872.07
GÜNEY AFRİKA183.279401.37-14.05-39.66268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1484.770.08-0.73-0.5815.771557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.5374-0.24-1.810.5713.1819.6513.9
WTI Dolar/Varil57-0.43.527.9325.5266.642.36
BRENT Dolar/Varil62.66-0.483.387.3516.4775.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:14

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru dün Cumhurbaşkanının TCMB para politikası ile ilgili açıklamaları ile birlikte dün 5.7524 seviyesine kadar yükseldi.

Kurda pazartesi test edilen 5.68 seviyesinden başlayan yükselişi tepkisel değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz. 5 yıllık CDS primi dün de gerilemeye devam etti. Cuma kapanışı 336 baz puan seviyesindeydi ve haftanın ilk iki işlem gününde 330 altına geriledi. Yani risk algısında düzelme görünüyor. Diğer yandan TL opsiyon oynaklık oranlarında devam eden aşağı yönlü seyir ve gösterge faizlerin düşüş eğilimini koruması da TL açısından pozitif. Diğer yandan DXY'nin 200 günlük ortalamasından destek alarak yükselmesi Em para birimleri ve dolayısıyla TL için bir baskı unsuru. Dolayısıyla yataya yakın satıcılı fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz.

Teknik açıdan açıdan 5.68 ara destek 5.65 ana destek olarak izlenmelidir. Beklenmedik olumsuz bir gelişme olmadığı takdirde yükselişlerin bugün maksimum 5.80 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destek : 5.7000 / 5.6860 / 5.6500

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün 100.000 seviyesi üzerindeki kapanışlarına devam etti. İşlem hacminde azalma eğilimi ise sürüyor. MSCI Türkiye ETF'i dün -0.16% geriledi.

Halkbank davasında hakimin ek talep ve argümanların teslimi için 1 aylık süre vererek erteleme kararı alması piyasadaki belirsizlik algısını azaltarak risk iştahına bir miktar olumlu yansıyabilir.

101.500 gün içinde takip ettiğimiz direnç seviyesidir. Aşağıda ise 50 günlük üssel ortalama 99.400 seviyesinin kuvvetli destek olmasını bekleriz.

Destek: 99.400 / 98.600 / 98.000

Direnç : 101.500 / 102.000 / 103.800

EURUSD YORUMU

Parite dün beklentimiz dahilinde satıcılı bir seyir izledi. Teknik olarak artan satış sinyallerine ek olarak DXY'nin tam olarak kuvvetli desteğüi 200 günlük ortalamasında bulunması Euro'daki satışları artırdı.

Bugün Euro Bölgesinden PMI ve perakende satışlar verileri ile FED FOMC üyelerinden gelecek açıklamalar pariteye sınırlı etkide bulunabilir.

1.1180 seviyesindeki yakın çift tepe oluşumu ve momentum kaybı satışların devamını getirdi. Bugün itibari ile 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.1080 seviyesinin destek olarak çalışıp paritede bir miktar yükselişe yol açabileceğini düşünüyoruz.

Günlük bazda minimum fiyat beklentimiz 1.1063 maksimum fiyat beklentimiz ise 1.1132 ara direncidir.

Destek : 1.1080 / 1.1060 / 1.1027

Direnç : 1.1110 / 1.1130 / 1.1180

ALTIN ONS YORUMU

Altın dün beklentimize paralel satışlarla geriledi ve 1500 usd altına geriledi.

DXY'nin 200 günlük ortalaması 97.40'dan destek almaya devam etmesi ve ABD tahvil faizlerinde görülen yükselişe ek olarak global borsalardaki pozitif hava Altın cephesinde satışların devam etmesine neden olabilir.

ABD borsalarının rekor seviyeler test etmesi ve yükseliş trendi göstermesi piyasanın ABD-Çin ticaret anlaşmasına inandığını göstererek güvenli liman talebini azaltmaktadır.

1480 usd desteğine dikkat edilmelidir. Bu seviye son dönemde Altın ons piyasası açısından en önemli destek oldu. 1480 kırılırsa 1459-1430 bölgesine doğru daha sert bir düzeltme görebiliriz. Ancak 1480 üzerinde tutunma devam ederse 1480-1525 aralığında yatay hareket devam edecektir. Günlük bazda maksimum fiyat beklentimiz 1500 usd seviyesidir.

Destek : 1480 / 1475 / 1459

Direnç : 1500 / 1514 / 1525

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.73255.7445.75075.75555.76225.7675.7785
EURTRY6.35016.36256.37076.37496.38316.38736.3997
EURUSD1.10481.10611.10691.10741.10821.10871.11
GBPUSD1.28441.28621.28731.2881.28911.28981.2916
USDJPY108.74108.91108.98109.08109.15109.25109.42
EMTİA0000000
Altın Dolar/Ons1475147914821484148714891494
GÜMÜŞ Dolar/Ons17.3217.4417.4917.5717.6117.6917.82
WTI Dolar/Varil56.2356.6456.8457.0557.2557.4657.87
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.812.842.852.872.882.92.93
Şeker12.1612.412.5612.6412.812.8813.12
Kahve98.38101.63103.72104.88106.97108.13111.38
ENDEKS0000000
Dow Jones Vadeli27318273672739827416274472746527514
S P 500 Vadeli3060306530693071307430763082
NASDAQ Vadeli8175819482078213822682328251
Güncelleme Saati: 09:14

Ücretsiz Deneme Hesabı