Günlük Analiz 07-05-2021

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

İngiltere Merkez Bankası tarafından yayımlanan mart ayı toplantı notlarına göre politika faizi ve varlık alım programı değişmedi. Yapılan açıklamada banka'nın toparlanma nedeniyle acil varlık alım programını yavaşlattığı bildirildi.

Almanya’da Mart ayına ilişkin açıklanan fabrika siparişi verilerine göre Almanya’da Mart ayında fabrika siparişleri yüzde 3 arttı.

JPMorgan Küresel Piyasalar Baş Stratejisti Marko Kolanovic , yaptığı açıklamada , kariyerlerinin büyük bir kısmını deflasyonist dönemlerden para kazanmakla geçiren fon yöneticilerinin portföylerini “enflasyon şoku” riskine karşı ayarlamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva , 'Birliğin Durumu' isimli video konferansta yaptığı konuşmada '' Yükselen faiz oranlarına hazırlanmamız gerekiyor '' ifadelerini kullandı.

FED tarafından paylaşılan mayıs ayına ilişkin 'Finansal İstikrar Raporu'na göre , varlık fiyatlarının , risk iştahının azalması durumunda önemli düşüşlere açık olabileceği ifadesi yer aldı.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel biçimde politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tuttu. Banka'nın karar metninde Nisan Enflasyon Raporu'nda yer alan tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut duruşun sürdürüleceği ifadeleri yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan yaptığı açıklamada , 'İlk çeyrekte yüzde 5,5-6, ikinci çeyrekte baz etkisiyle çift haneli, yıl genelinde de yüzde 5'in üstünde büyüme göreceğimizi düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Almanya'nın başkenti Berlin'de yaptığı konuşmada , Mayıs sonuna kadar turistlerin karşılaşacakları tüm turizm çalışanlarının aşılanacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan ''Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'' verilerine göre 14 milyon 352 bin kişiye Kovid-19 aşısının birinci dozu uygulanırken, 10 milyon kişinin ikinci dozları da tamamlandı.

Migros'un ilk çeyrek net dönem kârı 209,5 milyon TL olarak açıklandı.

Sabancı Holding tarafından yapılan açıklamaya göre , Şirket 2021 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla kârını 1,75 milyar TL seviyesine çıkardı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



04:30 Avustralya Merkez Bankası (RBA) Mali Politika Açıklaması --

**
15:30 Amerika İşsizlik Oranı (Nis) 5,7% 6,0%

***
15:30 Kanada İstihdam Değişikliği (Nis)
-187,5K 303,1K

***
17:00 Kanada Ivey PMI (Nis)
60,5 72,9

***
17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Nis)
-40,980B

*

DOLAR TL YORUMU

Dün yapılan PPK toplantısında piyasanın beklentisi doğrultusunda politika faizinin %19 seviyesinde bırakıldığını gördük. Toplantı metninde yüksek faiz ortamının ekonomik faaliyet üzerinde etkisinin görülmeye başlandığını buna karşın enflasyonda aşağı yönlü ivmelenme görmeden Merkez Bankası’nın sıkı para politikasından uzaklaşma niyetinde olmadığını anlıyoruz. Piyasanın endişesi erken bir faiz indirimi ile enflasyonun önüne geçilemeyeceği yönündeydi. Bu çerçevede TCMB’nin niyeti acıka ifade etmiş olması her ne kadar kısa vadede fiyatlamalarda fazla etkili olmasa da pozitif diyebiliriz. Dışarıda Dolar Endeksi’nin 91.50 üzerine geçemeyerek geri çekilmesi de gelişen ülke para birimlerini destekliyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi döviz piyasalarında volatilite artışına sebep olabilir. Tarım dışı istihdamda aylık artışın 1.000 milyon kişi olacağı ve işsizlik oranının %5.8’e gerileyeceği tahmin ediliyor. ABD tarafında devam eden pozitif veri setini bir kenara bırakarak Dolar Endeksinde geri çekilmenin sürmesi içeride TL’nin değer kazanıma destek olur. Ancak daha ziyade içeriye odaklı ve enflasyon ve faiz politikası ile şekillenen ve oynaklıkta düşüşe rağmen geri çekilmekte zorlanan Dolar/TL profili ağırlıkta görülüyor.

Destek: 8.2200-8.1400-7.9400

Direnç: 8.3500-8.4200-8.4850


BORSA YORUMU

Dışarıda gösterge olarak takip ettiğimiz S&P500 endeksi dünkü seansta gün içinde 4150 endeks seviyesi altına geçmiş olsa da sonrasında toparlandı. İçeriye gelince geçtiğimiz haftanın istatistiklerinde hisse senedi piyasasına 32 milyon dolar bono piyasasına 33 milyon dolarlık yabancı giriş olduğunu öğrendik. Rakamlar küçük olmakla birlikte alış tarafındaki eğilim piyasa için moral kaynağı olarak görülebilir. BIST100 endeksi en yüksek 1434.72 seviyesini gördükten sonra günü 7.73 puan yükseliş ile 1427.73 seviyesinde kapattı. Endeks içinde taşıyıcı olan sektörlere bakacak olursak metal ve madencilik sektörü ile mali sektörün yükselişe öncelikli katkı sağladığını görüyoruz. Bugün için BIST100 endeksi 1420 üzerinde kalabilir ise 1435 ara direnç olmak üzere 1445 seviyesine doğru yükselişini sürdürebilir.

Destek: 1420-1407-1400

Direnç: 1435-1445-1460


EURUSD YORUMU

Euro/dolar paritesinde günün düşük seviyesi 1.1993 olurken ABD Doları’nın haftalık işsizlik maaşı başvurularında düşüşe rağmen 91.00 endeks seviyesine doğru geri çekilmesinde aldığı destek ile 1.2050 üzerinde kapanış yaptı. Bugün açıklanacak olan istihdam verisi aylık 1.000 milyon istihdam artışı ve %5.8’e gerilemesi beklenen işsizlik oranı ile pozitif görülüyor. Şimdilik 1.2000’de destek bulmuş görünen Euro/dolar paritesinin ABD istihdam raporu sonrası yapacağı hareket önümüzdeki günler için bir güç ve niyet göstergesi olarak algılanabilir.

Destek: 1.1990-1.1945-1.1880

Direnç: 1.2070-1.2125-1.2150


ALTIN ONS YORUMU

Ons altında günün düşük seviyesi 1782 iken kapanış 28 dolar yükseliş ile 1815 dolar etrafında gerçekleşti. Dünkü raporumuzda altına ilginin arttığından bahsedebilmek için 1800 dolar üzerinde kapanış aradığımızı belirtmiştik. Bugün ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altın iyi olması beklenen veriden sonra da bir miktar geri çekilip yoluna devam edebilir ise ETF borsa yatırım fonlarına girişler artabilir. Yatırım fonları talebi piyasanın altına orta vadeli bakış açısı için önemli iken 1818 dolar üzerinde kademeli olarak yükselişin devamı ve 1850 direncinin test edilmesi mümkün olabilir

Destek: 1793-1776-1768

Direnç: 1818-1827-1850


Ücretsiz Deneme Hesabı