Günlük Analiz 07-07-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de hizmet sektörü Haziran'da ekonominin yeniden açılmasıyla güçlü büyüme kaydetti. Bugün açıklanan veriye göre ISM hizmet endeksi pandemi etkisiyle 2 ay üst üste daralmasının ardından Haziran'da 45.4'ten 57.1'e yükseldi.
Beklenti endeksin 50.2 olmasıydı. Endeksin 50'nin üzerinde değer alması sektörde büyümeye işaret ediyor.
İstihdam endeksi ise zayıf seyrini sürdürdü, Mayıs ayında 31.8 olan istihdam endeksi 43.1'e, yeni siparişler endeksi 41.9'dan 61.6'ya yükseldi. Bugünkü veri, ekonominin pandemi dönemindeki resesyondan sonra toparlandığını gösterdi. Ancak koronavirüs vakalarının yeniden artması bu toparlanmaya karşı risk teşkil ediyor.
Asya'da hisse senetleriyeni haftaya artan koronavirüs vaka sayılarına rağmen devam eden politika desteklerine ağırlık vermeleri ile yükselişle başladı. Şanghay'da hisse senetleri güçlü hacimli işlemlerde yüzde 5'den daha fazla kazanıma yöneldi.
Tokyo, Hong Kong ve Seul'de de endeks artış kaydederken, Avustralya Borsası yetkililerin Melbourne'da koronavirüsü kontrol altına alma çabaları ile göreceli olarak daha düşük seyretti.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünya genelinde koronavirüsd vaka sayısının 11.3 milyona yükseldiğini bildirdi.
Almanya'da fabrika siparişleri Mayıs ayında ülkedeki kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen zayıf bir toparlanma kaydederek beklentilerin altında kaldı. Alınan veri, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin pandeminin sebep olduğu zararla mücadelesi konusundaki zorlukların altını çizdi.
Mayıs ayında yeni siparişler geçtiğimiz iki ayın yüzde 37 olan kümülatif düşüşünü takiben yüzde 10.4 yükseldi. Veri Almanya'nın endüstriyel durgunluğunun zor bir dönemden geçtiğini belirtse de Ekonomi Bakanlığı, 'düşük sipariş seviyesi geri dönüşün çok da kısa sürede gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor' dedi.
Avrupa borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle kapattı . Avrupa Borsaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin ardından toparlanma beklentilerinin artmasıyla günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,58 yükselerek 371,21 puandan kapandı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,49 artarak 5.081,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,55 değer kazanarak 20.031,86 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,64 yükselişle 12.733,45 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,09’luk artışla 6.285,94 seviyesinden kapandı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB Haziran ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı . Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, temel mal enflasyonu tüm alt gruplarda yükselirken, hizmet enflasyonu normalleşme sürecinin etkilediği kalemler öncülüğünde arttı.
Reel efektif döviz kuru endeksi, haziranda TÜFE bazında 0,67 puan artarak 69,32'ye çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında haziran ayında bir önceki aya kıyasla 0,67 puan artışla 69,32'ye yükseldi. Endeks, Mayıs 2020'de 68,65 düzeyinde bulunuyordu. Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi de aynı dönemde 0,36 puan artarak 77,43'ten 77,79'a çıktı. Türk lirasının değeri, haziranda 2019'un aynı ayına göre TÜFE bazında 3,01 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 3,73 puan azaldı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 09:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (May) | 10,0% | -17,9% | ** |
| 17:00 | ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (May) | 5,000M | 5,046M | ** |
| 17:00 | Kanada Ivey PMI (Haz) | - | 39,1 | *** |
| 17:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Haz) | - | -9,730B | * |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -8,156M | ** |
DOLAR TL YORUMU
Haftanın ilk işlem gününde USD/TRY paritesi 6,8511 ile 6,8915 seviyesi arasında hareket ederek akşam saatlerinde 6,8634 seviyelerinde denge buldu. Uzun zamandır 6,85 bandında yatay hareket eden paritede küresel likiditenin artışına bağlı olarak dolarda değer kaybı yaşanmasına rağmen geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görüyoruz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8515 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8685 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8515/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8685/6,8725/6,8850
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazancıyla günü 118.485,24 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.736,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile taş, toprak sektörü oldu.
Dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 118,500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 118.485,24 puanla 19 şubattan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Asya piyasaları ile başlayan yükselişler ve bol likiditenin devam edeceği beklentisi gün içerisinde Avrupa ve ABD piyasalarını da pozitif etkilerken yurt içi piyalasalarda da yükselişlerin 120.000 seviyesine kadar devam edeceğini düşünüyoruz.
Destek: 117,850/117,300/116,850
Direnç: 119,350/120,00/120,800
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde haftanın ilk işlem günü işlemlerin 1,1243 ile 1,1345 bandında devam ettiğini ve paritenin akşam saatlerinde 1,1315 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1285/1,1250/1,1215
Direnç : 1,1325/1,1350/1,1385
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentileri devam ederken yatırımcı talebi hisse senedi piyasaları ve altına kaymaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün 1770,19$ ile 1787,12$ bandında hareket eden ons, akşam saatlerinde 1785$ seviyelerinde yeniden denge buldu.
Teknik olarak, 1785,91 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1785$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1785$ seviyelerinden destek bulmaya devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1770$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1770/1750/1720
Direnç : 1800/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
EKGYO
- Direnç Seviyesi: 2,17/2,21/2,23
- Destek Seviyesi: 2,11/2,08/2,03
KORDS
- Direnç Seviyesi: 13,12/13,26/13,40
- Destek Seviyesi: 12,84/12,60/12,48
BAGFS
- Direnç Seviyesi: 19,24/19,40/19,68
- Destek Seviyesi: 18,72/18,54/18,32