Günlük Analiz 07-09-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı . Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,13 değer kaybederek 361,93 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,88 azalarak 5.799,08 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,65 düşerek 12.842,66 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 değer kaybıyla 4.965,07 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,82 gerileyerek 19.391,25 puana indi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede, yurt içinde üretilen ürünler için siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,8 arttı. Fabrika siparişlerine ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 5 artması yönündeydi. Siparişler, Temmuz 2019'a göre ise yüzde 10,6 düşüş beklentisine karşın yüzde 7,3 azalış kaydetti. Temmuzda, söz konusu siparişler yeni tip koronavirüsün yayılmasını önlemek için kısıtlamaların henüz başlamadığı Şubat 2020’ye göre ise yüzde 8,2 düşük kaldı.

ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde düştü ve yüzde 0,56 azalışla 28.133,31 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,82 kayıpla 3.426,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,27 azalışla 11.313,13 puana düştü. ABD'de teknoloji hisselerindeki sert düşüşlerle piyasaları etkisi altına alan negatif hava bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle teknoloji hisselerinde marttan beri devam eden yükseliş trendi ve hazirandan bu yana kırılan rekorlar sonrası, dün kar satışlarının etkisini artırması ile pay piyasalarında yaşanan düşüşler devam etti.

Makroekonomik tarafta ise ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, ağustosta yüzde 9,8 olması bekleniyordu.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de otomotiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi .

Otomotiv endüstrisinin Ağustos ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüşle 1 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün Ocak-Ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 60 aydan 36 aya indirdi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


Tüm Gün

ABD - İşçi Bayramı- - ***
Tüm GünKanada - İşçi Bayramı--***
17:30Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Ağu)--30,790B*


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın son işlem gününde 7,4060 ile 7,4533 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4360 seviyesinden dengelendi. Doların küresel çapta değer kazancı devam ederken, TL varlıklardaki risk de devam etti. Gün içinde ABD'de tarım dışı istihdam, ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü. Beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, ağustosta yüzde 9,8 olması bekleniyordu. Son FED toplantısında üyeler istihdam konusunda hassasiyetlerini vurgulamıştı.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4250 seviyeleri ve sonrasında 7,4025 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,4250/7,4025/7,3850

Direnç: 7,4840/7,5085/7,5220


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 değer kazancıyla günü 1.086,32 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,97 puan artarken, toplam işlem hacmi 14 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi, yüzde 1,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 1,29 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Geçtiğimiz hafta enflasyon verisi piyasa beklentilerine paralel açıklanırken , çekirdek enflasyonun seyrindeki bozulma devam ediyor. Diğer yandan gerek emtia fiyatlarındaki yükseliş gerekse kur etkisinin önümüzdeki dönemlerde enflasyona yansıması görünümün daha da bozulabileceği sinyali veriyor. Bu noktada önümüzdeki günlerde merkez bankasının atacağı adımlar TL varlıklar için önemli olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra yabancı yatırımcı çıkışının hala devam ediyor olması endekste alımların sınırlı kalmasının sebeplerinden görünüyor.

Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1075/1037/1018

Direnç: 1125/1152/1183

EURUSD YORUMU

Haftanın son işlem günü EUR/USD paritesi gün içinde 1,1781 ile 1,1860 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1838 seviyesinde dengelendi. Doları'ın küresel anlamda güçlenmeye devam etmesi paritede satış baskının ön plana çıkmasına neden oldu. Bu geri çekilme ana trendi bozmamış olmakla birlikte Euro'ya olan talebin hala devam ettiğini görüyoruz. Dolar'ın reel getirisinin düşük olması yatırımcıların Euro'ya talebinin artmasını sağlıyor. Euro'da alım yönlü opsiyonların geçtiğimiz gün rekor seviyelere ulaştığını gördük.

Teknik olarak paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520

Direnç : 1,1985/1,2040/1,2120


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları, hisse senetlerindeki yükseliş ve koronavirüs aşısına ilişkin iyimserliğin artması ile birlikte, güçlenmekte olan risk iştahının güvenli liman niteliğindeki varlıklara talebi azaltması sonucu aşağı yönde hareket etti.

Fed'in enflasyon ve istihdamın yükselmesine izin vermesine ilişkin değişiklik, politika yapıcıların faizleri önümüzdeki yıllarda düşük tutmaya devam edeceğini işaret ediyor olabilir ve bu da altın gibi faiz taşımayan yatırım araçları için olumlu bir faktör. Diğer yandan ABD ile Çin arasında devam eden gerilim de altına destek veriyor. Dolayısı ile yaşanan satışların kar satışları olduğunu ve ana trendin yukarı yönlü seyrini devam ettirdiğini düşünüyoruz.

Teknik olarak, 1937,12 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Destek : 1920/1900/1885

Direnç : 1950/1970/1985


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

MPARK

  • Direnç Seviyesi: 16,88/16,92/17,02
  • Destek Seviyesi: 16,68/16,60/16,56

BUCIM

  • Direnç Seviyesi: 5,62/5,67/5,74
  • Destek Seviyesi: 5,52/5,48/5,42
EGEEN

  • Direnç Seviyesi: 736,60/745,20/754,50
  • Destek Seviyesi: 722,45/712,70/707,40

Ücretsiz Deneme Hesabı