Günlük Analiz 07-10-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'teşvik paketi'ne yönelik müzakereleri durdurmasının ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,34 azalışla 27.772,76 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,40 kayıpla 3.360,81 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,57 azalışla 11.154,60 puana düştü. Endekslerdeki negatif seyirde, ABD Başkanı Trump'ın Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan 'teşvik paketi'ne yönelik müzakereleri durdurma talimatı vermesi etkili oldu.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Demokratlar'ın yönetimdeki eyaletleri kurtarmak için 2,4 trilyon dolarlık teşvik istediğini ve bunun Kovid-19'la hiçbir alakası olmadığını belirterek, '1,6 trilyon dolarlık çok cömert bir teklif yaptık ve her zamanki gibi iyi niyetle pazarlık yapmıyor.' değerlendirmesinde bulundu.
Demokratların taleplerini reddettiğini kaydeden Trump, 'Temsilcilerime, seçimden sonraya kadar müzakereleri durdurma talimatı verdim, ben kazanır kazanmaz çalışkan Amerikalılar ve küçük işletmelere odaklanan büyük bir teşvik yasasını hayata geçireceğiz.' ifadelerini kullandı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ise bugün yaptığı konuşmada, ABD ekonomisinin toparlanması için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu yineledi.
Ekonomik görünüme yönelik belirsizliğin sürdüğüne işaret eden Powell, 'Aşırı teşvikin riskleri şimdilik daha az gibi görünüyor. Politika eylemleri nihayetinde gerekenden daha fazla olsa bile boşa gitmeyecek.' değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, ABD'de açıklanan verilere göre, dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,9 artarak, 67,1 milyar dolara yükseldi ve 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
Avrupa Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hastanedeki tedavisinin ardından Beyaz Saray’a dönmesinin etkisiyle günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 yükselerek 365,88 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 artarak 4.895,46 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,85 değer kazanarak 19.429,81 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,61 yükselişle 12.906,02 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12’lik artışla 5.949,94 seviyesinden kapandı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,97 arttığını ve yıllık enflasyonun yüzde 11,75 olduğunu açıklamasının ardından TCMB'nin Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu da yayımlandı.
Rapora göre, eylülde bir önceki aya kıyasla yıllık tüketici enflasyonuna katkısı temel mal grubunun 0,43 puan ve gıdanın 0,28 puan arttı. Enerji, hizmet ve alkol-tütün-altın gruplarının katkıları ise sırasıyla 0,33, 0,26 ve 0,14 puan azaldı. Böylece yıllık enflasyon temel mal ve gıda gruplarında artarken, enerji ve hizmet gruplarında geriledi. Temel mal grubundaki artışta dayanıklı tüketim malları öne çıktı. Gıda grubunda ise hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda etkili oldu. Enerji yıllık enflasyonu doğal gaz fiyatları kaynaklı yüksek baz etkisiyle gerilerken, hizmet enflasyonu yavaşladı.
Bu görünüm altında, yıllık değişim oranı B endeksinde 0,39 puan artışla yüzde 11,57 ve C endeksinde 0,29 puan yükselişle yüzde 11,32 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış verilerle üç aylık ortalamalara göre B ve C göstergelerinin eğilimleri ise bir miktar azaldı. Bu dönemde, enflasyon eğilimi temel mal grubunda yüksek seyretmeye devam ederken, hizmet grubunda geriledi.
Hazine, dolar cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere bugün Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan’a yetki verdi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) | 1,5% | 1,2% | ** |
| 10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 5,2% | *** |
| 10:30 | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Eyl) | 1,5% | 1,6% | ** |
| 17:00 | Kanada Ivey PMI (Eyl) | - | 67,8 | *** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | 1,569M | -1,980M | *** |
| 17:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi (Eyl) | - | 30,380B | *** |
| 21:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -20,4% | -20,4% | *** |
| 21:00 | ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları | - | - | *** |
| 21:00 | ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz işlem günü 7,7435 ile 7,8067 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,7946 seviyesinden dengelendi. Dolar/TL kuru, hafta başında Eylül ayı enflasyon verisi sonrası aşağı yönde hareket ettikten sonra tekrar yükseldi. Tüketici fiyatları endeksi Eylül'de aylık yüzde 0.97 ve yıllık yüzde 11.75 ile beklenenden yavaş arttı. Ancak verinin beklenenden daha iyi gelmesi parite üzerinde sınırlı etki yarattı.
Diğer taraftan ABD Başkanı Trump'ın taburcu olması sonrası Dolar küresel piyasalarda değer kazanırken paritede de gün içinde 7,80 seviyesinin yeniden test edildiğini gördük.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,7820 seviyeleri ve sonrasında 7,7520 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,7820/7,7520/7,7250
Direnç: 7,8040/7,8220/7,8450
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,60 değer kaybederek günü 1.153,71 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,02, holding endeksi yüzde 0,55 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile turizm oldu.
Küresel piyasalarda ABD seçimlerine yaklaşıldıkça yön bulma arayışı devam ederken geçtiğimiz gün ABD Başkanı D. Trump'ın teşvik paketi ile ilgili müzakereleri seçim sonrasına kadar durdurma kararı alması ABD vadelilerinin satıcılı kapanmasına yol açtı.
Gün içerisinde küresel piyasalara paralel satışların ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz endekste teknik olarak 1152 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1173 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1152/1135/1100
Direnç: 1173/1200/1213
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1,1725 ile 1,1742 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1738 seviyesinde denge buldu. Gün içinde ABD Başkanı Trump'ın sağlığı ile ilgili gelen olumlu açıklamalar sonrası Dolar endeksinde yaşanan düşüşün de etkisi ile paritede yeniden yükselişin ön plana çıktığını gördük.
Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1665 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1720/1,1665/1,1585/1,1520
Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, gün içinde 1900$ seviyesinden destek bularak gün içerisinde 1920 seviyesine doğru yükseliş yaşarken akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik paketi ile ilgili yapılan müzakereleri durdurma talimatı vermesinin ardından 1872$ seviyesine kadar geriledi.
Teknik olarak, 1885,06 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1885 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1900 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Küresel anlamda bol likidite beklentileri altını önümüzdeki günlerde destekleyebilecek önemli etken olmaya devam ediyor. Ancak paket ile ilgili yaşanabilecek olumsuz gelişmeler satışları hızlandırabilir. Bugün onsta 1885$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1885/1870/1850
Direnç : 1900/1920/1950
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ARCLK
- Direnç Seviyesi: 23,92/24,20/24,40
- Destek Seviyesi: 23,52/23,20/23,04
TCELL
- Direnç Seviyesi: 15,88/15,92/16,24
- Destek Seviyesi: 15,44/15,20/15,04
ENKAI
- Direnç Seviyesi: 7,08/7,10/7,12
- Destek Seviyesi: 7,03/7,01/6,99