Günlük Analiz 08-01-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de ISM imalat dışı bileşik PMI 55.0 ile beklentileri aralık ayında aştı. Dayanıklı mal siparişleri ise kasım ayında -2.1% azalış kaydetti ve beklentiler altında kaldı.
Euro Bölgesinde perakende satışlar kasım ayında 1% artış ile beklentileri aştı. Dün Avrupa borsaları genelinde günün ilk yarısı görülen pozitif seyir devamında bozuldu ve günlük kapanış yataya yakın negatif seviyelerde yapıldı. Global tahvil piyasalarında ise alıcılı eğilim devam etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 1.8% Alman 10 yıllık tahvil faizi ise -0.3% düzeyinde seyretti.
İran'ın iki ABD – Irak hava üssüne gerçekleştirdiği roket saldırısı haberi ile ise bu sabah Asya borsaları ve ABD vadeli endeksleri satıcılı seyrederken güvenli liman varlıklarında sıçrama görüldü.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye 5 yıllık CDS primi dün 286 baz puanda günü -0.22% düşüşle tamamlarken, Dolar TL 1 aylık opsiyon oynaklık oranı(implied volatility) 10.92% seviyesine günlük bazda -0.52 düzeyinde geri çekilme gösterdi. 2 yıllık gösterge faiz 11.79% düzeyinde yatay seyrederken 10 yıllık faiz dün -0.16 puan düşüşle 12.28% seviyesinde gerçekleşti.EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 13:00 | Euro Bölgesi Aralık Tüketici Güveni | -8.1 | ** | |
| 16:15 | ABD Aralık ADP Özel İstihdam Değişimi | 163k | 67k | *** |
| 18:00 | FED / Brainard Konuşması | ** |
DOLAR TL YORUMU
Dolar TL'de 5.97 seviyesine yakın yatay seyir dün de devam etti.
Cuma kapanışına göre EM kurları genelinde Dolar baskısı hissediliyor. Kırılgan beşli içinde de Endonezya rupiahı hariç kurlarda Dolar lehine bir fiyatlama var ancak TL'nin özellikle 2019 aralık ayından beri DXY ve CDS hareketinden önemli ölçüde ayrıştığına dikkat edilmelidir.
TCMB'den 16 ocak PPK toplantısında bir faiz indirimi endişelerinin de kurda aşağı yönlü hareket alanını kısıtlayan bir faktör olduğunu düşünüyoruz.
Teknik olarak cuma zirvesi 5.96 üzerinde tutunmanın devam etmesi 6.02 seviyesine yükselişi mümkün kılıyor. Ancak RSI ve Stochastic momentum eğrilerinin yorulma işaretleri verdiğine de dikkat edilmelidir. Aşağıda 5.9380-5.92 seviyelerinin ara destekler olarak güncelliğini korumasını bekliyoruz.
Destek : 5.9380 / 5.9200 / 5.9000
Direnç: 5.9781 / 6.0000 / 6.0250
BORSA YORUMU
Dün tepkisel alımlarla yükselen ve gün içinde yatay bir seyir izleyen BIST100 endeksi, günlük bazda doji ve ters çekiç mum formasyonu bırakarak günü yatay tamamladı.
Dün ABD borsalarında görülen düşüşe paralel bugün endekste günün ilk bölümünde satıcılı bir seyir ve gün içinde yatay eğilim bekliyoruz.
111.300-110.500 seviyeleri önemli destekler iken, 113.400-114.500 seviyeleri gün içi yatay eğilimde kuvvetli dirençler olacaktır.
Destek: 111.300 / 110.500 / 109.300
Direnç : 113.400 / 114.500 / 115.930
EURUSD YORUMU
Parite dün 200 günlük üssel ortalaması 1.1160 altında negatif kapanış yaptı.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama üzerinde tutunmanın sağlanamaması 2018 eylül ve 2019 haziran aylarında görülene benzer biçimde Dolar lehine fiyatlamanın güçlenmesini sağlayabilir. Ancak bugün için 1.1140 ve devamında 1.11 seviyelerinin paritede alıcıların artacağı destekler olacağını düşünüyoruz. Bir süre yatay seyir görülebilir. 1.1160-1.12 ise yatay seyir içindeki önemli kısa vade direnç seviyeleridir.
Destek : 11.1140 / 1.1120 / 1.1100
Direnç : 1.1160 / 1.1200 / 1.1227
ALTIN ONS YORUMU
İran'ın ABD üssüne yönelik gerçekleştirdiği saldırı haberi ile Altına talep tekrar arttı ve Asya seansında 1611 usd seviyesi test edildi.
Jeopolitik gelişmeler ve savaş korkusu eşliğinde Altın piyasasında kuvvetli bir yükseliş trendi içindeyiz. Trailing stop(iz süren stop) kullanarak long pozisyonlar korunabilir. 1573 usd üzerindeki fiyatlamalarda geri çekilmeler sınırlı kalacak ve yüksek momentum korunacaktır.
Destek : 1573 / 1557 / 1535
Direnç : 1597 / 1611 / 1620