Günlük Analiz 08-10-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Borsaları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomik teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurma kararı almasının etkisiyle günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,12 düşüşle 365,45 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 azalarak 4.882,00 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06’lık düşüşle 5.946,25 puana geriledi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 19.435,08 puana yükseldi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,17 yükselişle 12.928,57 seviyesinden kapandı.
ABD'de endeksler, ABD Başkanı Donald Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik desteği ile günü yükselişle kapattı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,91 artışla 28.303,46 puana yükseldi . S&P 500 endeksi yüzde 1,67 artarak 3.416,92 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 11.364,60 puana çıktı.
Endekslerdeki pozitif seyirde, ABD Başkanı Donald Trump'ın hava yolu şirketlerine yönelik destek ile diğer ekonomik tedbirlere ilişkin dün yaptığı açıklamalar etkili oldu. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek Başkanlık seçimine kadar durduran Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ekonomik destek beklentilerine dair umutları yeniden yeşertti.
Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı. Bunların ikisi de CARES yasasında kullanılmayan fonlarla ödenecek.' ifadelerini kullandı. Ayrıca Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.
Öte yandan, ABD Merkez Bankasınca, 15-16 Eylül'de düzenlenen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları açıklandı. Mali destek vurgusunun öne çıktığı tutanaklar, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceğini ortaya koydu.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, eylül ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 78 milyar 190 milyon lira, nakit giderleri 109 milyar 423 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 94 milyar 595 milyon lira, faiz ödemeleri ise 14 milyar 828 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 16 milyar 405 milyon lira açık verdi. Eylül ayında nakit dengesinde 30 milyar 824 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 187 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 3 milyar 24 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 35 milyar 395 milyon lira azaldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsinden 5 yıl vadeli 2,5 milyar dolar tahvil ihracı gerçekleştirdi. Tahvil ihracına 300'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katı talep gösterdi . Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı için Bank of America Merrill Lynch, Citi ve JP Morgan'a dün yetki verildiği belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Ağu) | 18,2B | 18,0B | ** |
| 14:30 | Euro Bölgesi ECB Para Politikası Duyurusu | - | - | *** |
| 15:15 | Kanada Konut Başlangıçları (Eyl) | 237,5K | 262,4K | ** |
| 15:30 | ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları | - | 837K | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz işlem günü 7,7845 ile 7,8934 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8836 seviyesinden dengelendi. Türk Lirası, diğer gelişen piyasa paralarından negatif ayrışırken Lira, bugün dolar karşısında en fazla düşen gelişen piyasa parası oldu. Yıl başından bu yana bakıldığında lira, dolar karşısında yaklaşık yüzde 23 ile en fazla değer kaybeden ikinci gelişen piyasa parası konumunda. Brezilya Reali ise yüzde 28 ile ilk sırada geliyor.
Dolar/TL kurunda bir yıllık işlem aralığı 7.8568 - 5.6855 seviyeleri arasında. Kurun bir aylık günlük hareketli ortalaması 7.5697, 50 günlük hareketli ortalaması 7.4365 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.1356 seviyelerinde bulunuyor.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8420 seviyeleri ve sonrasında 7,8245 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8420/7,8245/7,8050
Direnç: 7,9040/7,9220/7,9450
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.152,41 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,87 holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile turizm oldu.
Küresel piyasalarda ABD seçimlerine yaklaşıldıkça yön bulma arayışı devam ederken geçtiğimiz gün ABD Başkanı D. Trump'ın teşvik paketi ile ilgili müzakereleri seçim sonrasına kadar durdurma kararı alması ABD vadelilerinin satıcılı kapanmasına yol açtı. Gün içerisinde yön bulma arayışı devam ederken yurt içi piyasalar da bu durumdan kısmen etkilendi.
Gün içerisinde küresel piyasalara paralel alımların ön plana çıkabileceğini düşündüğümüz endekste teknik olarak 1135 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1173 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1135/1100/1073
Direnç: 1173/1200/1213
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1,1725 ile 1,1782 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1770 seviyesinde denge buldu. Gün içerisinde volatilitenin az olduğu paritede ABD tarafından gelecek teşvik paketi beklentileri şu an itibari ile ertelenmişken Avrupa tarafından gelecek teşvik paketi beklentileri hala geçerliliğini koruyor.
Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1665 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1720/1,1665/1,1585/1,1520
Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950
ALTIN ONS YORUMU
Altın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokratlar ile yeni teşvik paketine ilişkin görüşmeleri seçime kadar sonlandırmasıyla kaydettiği yaklaşık iki haftanın en sert düşüşünün ardından dengelendi. Trump'ın adımı finansal piyasalarda çalkantıya neden olurken doları destekledi.
Trump'ın açıklaması öncesinde Fed Başkanı Jerome Powell, toparlanmanın hükümet desteği olmadan zayıf kalacağı uyarısında bulunmuştu. Merkez bankası politika faizini Mart'ta sıfıra yaklaştırırken ekonomi tam istihdama dönene dek düşük tutacağını taahhüt etmişti.
Teşvik görüşmelerinin çökmesi ABD'liler ve halihazırda yavaşlamış olan toparlanma için risk oluşturuyor. Hükümetten gelecek yardım Ocak ya da Şubat'a kadar ertelenebilir. Bu da dört veya beş aylık bir dönem boyunca ek destek olmayacağı anlamına geliyor. Bu beklentilerin artması altında önümüzdeki günlerde alımların sınırlı kalmasına neden olabilir.
Teknik olarak, 1887,61 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1885 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1900 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1885$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1885/1870/1850
Direnç : 1900/1920/1950
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ALCTL
- Direnç Seviyesi: 30,44/30,62/30,88
- Destek Seviyesi: 30,12/29,88/29,64
HEKTS
- Direnç Seviyesi: 13,64/13,72/13,80
- Destek Seviyesi: 13,52/13,48/13,44
NTHOL
- Direnç Seviyesi: 2,68/2,72/2,74
- Destek Seviyesi: 2,62/2,60/2,58