Günlük Analiz 08-12-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Çin Gümrük İdaresi'nin dış ticaret verilerini açıklamasıyla beraber demir cevherinde yeni rekor seviyelere yol açtı.
Singapur'da işlem gören demir cevheri vadelileri 144 doları da aştı.alian vadelileri ise Cuma günkü rekor kapanışın ardından düşüş kaydetti.
Küresel risk iştahının yükselmesiyle birlikte geçen haftalarda alıcılı bir seyir izleyen Asya endekslerinde ralliye ara verildi.
ABD-Çin arasındaki tansiyonunun her geçen gün yükselmesine neden olan yeni haberler Asya piyasalarında yatırımcıların fiyatlamalarına olumsuz yansıdı.
Hong Kong hisselerinde yüzde 2'ye varan düşüşler kaydedilirken, Japonya, Güney Kore ve Çin endekslerinde de gerileme izlendi.
İngiltere, Avrupa birliği ile ticaret müzakerelerine 2021 yılında devam etmeyeceğini açıkladı. İngiltere, müzakerecilerin bir anlaşmaya varamaması halinde Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerine gelecek yıl devam etmeyeceğini ve Brexit geçiş sürecinin de 31 Aralık’tan sonraya ötelenmeyeceğini belirtti.
Japonya yeni mali teşvik paketini 73,6 trilyon yen (705 Milyar $) olarak açıkladı. Paketin içerisinde 40 trilyon yen (383,7 milyar dolar) tutarında bir mali önlemler grubu da bulunurken paket 19,2 trilyon yen olarak açıklanan üçüncü bir ek bütçe ile kısmi olarak fonlanacak.
Deutsche Bank, yıl sonu gelmeden en az 100 baz puanlık bir artış daha beklediklerini, Dolar/TL'nin 7.50'nin altına inmediği durumdaysa 150 baz puanlık bir artışın gerekeceğini belirtti.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 'Hızlı bir şekilde petrol üretimimizi artırmaya hazırız' açıklaması yaptı. ABD'de Joe Biden dönemi yaklaşırken , yeni dönemde İran üzerindeki yaptırımların gevşetileceği beklentisiyle ülke petrol üretimini artırma planlamaları yapıyor.
Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü 0,49 azalışla 30.069,79 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi 0,19 azalış ile 3.691,96 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,45 artış ile 12.519,95 puan ile günü kapattı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin açıkladığı nakit gerçekleşmelerinde hazine nakit dengesi, Kasım ayında 12 milyar 549 milyon lira fazla verdi.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 110 milyar 641 milyon lira, nakit giderleri 98 milyar 91 milyon lira oldu.
Denizbank 780 milyon dolarlık sendikasyon sağladığını açıkladı. Bununla birlikte Sendikasyonun yenileme oranı yüzde 115 oldu. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş temin edilen sendikasyonun turizm, gemicilik, ihracata yönelik sanayi ve tarım başta olmak üzere müşterilerin dış ticaret işlemlerinin finansmanında kullandırılacağını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından düzenlenen 'Uluslararası Yatırım Zirvesi'ne yolladığı video mesajda 'Kovid-19 salgınında birçok ülke ekonomik bakımdan durgunluk yaşarken, Türk ekonomisi hamdolsun toparlama sürecini başarıyla yürütüyor. İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde toplamda 3,8 milyar TL'lik satış yaptı. . Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen iki tahvil ihalesinde toplam satış 1 milyar 756,3 milyon TL olarak gerçekleşti.
İhaleler öncesi yapılan 2 milyar TL'lik satışla birlikte toplam satış 3 milyar 756,3 milyon TL'ye ulaştı.
Türk bankalarında hedef fiyatı yükselten Bank of America , sektöre ilişkin 2021 beklentilerini değerlendirdiği raporuna göre kurum gelecek yıl için Akbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nın gidişatını olumlu değerlendiriyor.
Kredinin yavaş büyümesinden dolayı 2021'de gelirlerin baskı altında kalmasını bekleyen BofA, kredi yavaşlamasının yanında net faiz marjı kısıtlamaları ve alım satım işlem kazançlarında normalleşmeyi de işaret ediyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 13:00 | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ara) | 46,0 | 39,0 | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 12,6% | 12,6% | ** |
| 13:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | -4,4% | -4,4% | *** |
| 13:00 | Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Ara) | - | 32,8 | ** |
| 15:00 | Amerika EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü | - | - | *** |
| 16:30 | Amerika Tarım Dışı Üretkenlik (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 5,0% | 4,9% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 7,8015 ile 7,8721 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8070 seviyesinden dengelendi. Gün içinde yurtiçinden veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafında dolar endeksinde düşüşün devam etmesi paritede yükselişin sınırlı kalmasını sağladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 ile beklentinin bir hayli üzerinde büyüme kaydetmişti.
Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,7840 seviyeleri ve sonrasında 7,7550 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8240 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek :7,7840/7,7550/7,7245
Direnç: 7,8240/7,8720/7,9050
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün yüzde 0,07 değer kaybederek günü 1.329,90 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 0,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.
Küresel piyasalarda yatay seyir gün boyunca devam ederken yurt içinde de veri akışının bulunmaması ve 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Liderler Zirvesi'nden Türkiye için olası yaptırım kararı çıkabileceği beklentisi , piyasada alımların sınırlı kalmasını sağlamaya devam ediyor.
Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1337 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1316/1252/1227
Direnç: 1337/1352/1374
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,2078 ile 1,2167 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2125 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki düşük seyir devam ederken, Avrupa'da artan vakalar ve kısıtlamalara rağmen Euro'ya olan talebin devam ettiğini, hafta ortası itibari ile paritede 2008 yılından bu yana ön plana çıkan düşen trendin kırıldığını görüyoruz.
Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,2056/1,1960/1,1840
Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298
ALTIN ONS YORUMU
Altın haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1822 ile 1868 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1862 seviyesinde dengelendi. ABD'den gelen teşvik haberleri ile birlikte alımların ön plana çıktığını gördüğümüz onsta, ETF'ler tarafında talebin hala sınırlı olduğunu görüyoruz.
Teknik olarak, 1862 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1870$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1850$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1870/1885/1900
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ESEN
- Direnç Seviyesi: 19,08/19,20/19,32
- Destek Seviyesi: 18,78/18,64/18,52
KLMSN
- Direnç Seviyesi: 20,36/20,48/20,64
- Destek Seviyesi: 19,96/19,74/19,52
EREGL
- Direnç Seviyesi: 12,28/12,36/12,52
- Destek Seviyesi: 12,12/12,04/11,88