Günlük Analiz 09-04-2021
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Merkez Bankası Mart ayı toplantısına ilişkin tutanaklarını açıkladı. Tutanaklara göre yüksek faizlerin endişe kaynağı olmadığı ifade edilirken , bankanın genişleyici para politikasını gerektiği sürece sürdüreceği belirtildi.
Açıklanan Almanya fabrika siparişleri verilerine göre fabrika siparişleri Şubat ayında yüzde 1,2 yükseliş kaydetti.
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan yaptığı açıklamada enflasyonun yüzde 2,5’e çıkıp tekrar düşüşe geçeceğini tahmin ettiklerini ifade etti. Kaplan, bu tahminin gerçekleşmesi durumunda işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 4’e gerileyeceğini ifade etti.
Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann , haber kanalı CNBC'ye verdiği röportajda Avrupa Merkez Bankası’nın varlık alım hızını yazın düşürebileceğini ifade etti.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Rochelle Walensky tarafından yapılan açıklamada İngiltere varyantı yeni tip koronavirüsün ABD'deki en baskın koronavirüs türü haline geldiği belirtildi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan menkul kıymetler istatistiklerine göre , 2 Nisan haftasında yabancı yatırımcıların 364 milyon dolarlık net hisse satışı yaparken, tahvil tarafındaki net satış ise 140 milyon dolar oldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı açıklamada turizm sektörü çalışanlarına aşılama yapılmaya başlandığını ifade etti.
Credit Suisse tarafından yapılan açıkalamada Türk bankalarına karşı temkinli olmaya devam edileceği belirtilirken , Türk banka hisseleri için hedef fiyat tahminini değiştirdi. Credit Suisse tarafından açıklanan raporda Akbank için fiyat hedefini hisse başına 7,07 TL olarak belirleyen Credit Suisse, Garanti için fiyat hedefini 10,24 TL olarak belirlerken, Halkbank için 4,08 TL, İş Bankası için 5,75 TL, Vakıfbank için 4,24 TL, Yapı Kredi için 2,58 TL ve TSKB için 1,30 TL olarak belirledi.
Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ''Dış Ticaret Beklenti Anketi''ne göre yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan artışla 132 oldu
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 15:30 | Kanada İstihdam Değişikliği (Mar) | 90.0K | 259.2K | *** | |
| 15:30 | Kanada İşsizlik Oranı (Mar) | 8,0% | 8,2% | *** | |
| 19:00 | Amerika WASDE Raporu | - | - | ** |
DOLAR TL YORUMU
TCMB 02 Nisan haftasının istatistiklerine göre yurtiçi yerleşik yatırımcının bankalarda tuttuğu döviz tevdiat önceki haftaya göre 2,3 mia dolar düşüş ile 221,199 mia dolar olarak açıklandı. TCMB net uluslararası rezerv miktarı 87,2 mia TL (/önceki 101,546) olarak açıklandı.
Hafta başından bu yana düşüş eğilimi gösteren Dolar Endeksi 92,50 altında fiyatlamasını sürdürürken dün açıklanan ABD haftalık işsizlik başvuruları verisi 744 bin olarak piyasa beklentisi üzerindeydi. Dışarıda döviz piyasasında ABD Doları zayıflarken içeride TL’nin güç kazanmakta zorlandığını görüyoruz. Dolar/TL paritesi hafta boyunca 8,1000-8,2500 bandında hareket etti. Bugün de paritenin benzer eğilim içerisinde dar aralıkta kalacağını düşünüyoruz.
Destek: 8.1000-7.9800-7.9000
Direnç: 8.2500-8.3000-8.4000
BORSA YORUMU
Haftanın yabancı giriş çıkış istatistiklerine bakıldığında yabancı yatırımcıların 02 Nisan haftasında 364.4 mio dolar hisse senedi piyasasında 813.9 mio dolar bonoda satış yaptıklarını görüyoruz. Önceki haftaya kıyasla düşüş göstermiş olmakla beraber yurt dışı yerleşik yatırımcı TL cinsi varlıklarda satış tarafında yer alıyor. Bankacılık sektörünün re finansman koşullarında bozulma endişesi ile sektör hisse senetleri yukarı gitmekte zorlanıyor.
Yine TCMB istatistiklerine göre 02 Nidan haftasında TL cinsi kredi miktarı 2,417.5 mia iken döviz cinsi alınan kredilerde yıllık %21’lik artış yaşandı Yurt içi TL ve döviz toplam alınan kredi miktarı 3,628 mia TL olurken tüketici kredileri 655,3 mia TL olarak toplam içinde yer aldı. Kasım ayında başlayan politika faiz artışı ile krediler yavaşlamış olmakla beraber yıllık bazda artış eğilimi korunuyor. Bu durum ileriye dönük kaliteli ekonomik büyüme beklentisini törpülerken son olarak 2021 ve 2022 senesinde şirketlerin kurumlar vergisi oranında yukarı yönlü güncelleme sanayi şirketlerine olan talebi de geri çekti. Bu tabloda BIST100 endeksi hafta içinde test edip geçmekte zorlandığı 1445 endeks seviyesi üzerine geçemedikçe işlem hacmi ve yeni alımlar gecikiyor. Önümüzdeki günlerde 1400-1445 bandının kırılma yönünü önemsiyoruz.
Destek: 1400-1385-1360
Direnç: 1435-1445-1458
EURUSD YORUMU
07 Nisan seansında görülen 1.1915 ardından yaşanan geri çekilme 08 Nisan tarihinde yükseliş ile 1.1920 civarında kapanış gerçekleşti. Euro cılız olmakla beraber yükseliş denemelerini sürdürüyor. Şubat ve Mart aylarında Euro değer kaybının sebebi Avrupa’nın iyi gitmeyen aşılama süreci ve ABD ekonomik verilerinde iyileşmeydi. Avrupa aşılama sürecinde yavaş gidiyor ancak hisse senedi piyasaları genel küresel pozitif fiyatlamalara katılmakta zorlanmıyor. Her durumda yılın ikinci yarısında bölgede covid-19 vakalarının kontrol altın alınacağı fiyatlanıyor olmalı. Buradan yola çıkarak ABD tahvil getirilerinde %1.77 yüksek seviyesinden yaşanan geri çekilme ve Dolar Endeksi’nin değer kaybı Euro/dolar paritesinin 1.1940 üzerinde 1.2000 denemesine fırsat verebilir.
Destek:1.1850-1.1835-1.1795
Direnç: 1.1940-1.1990-1.2060
ALTIN ONS YORUMU
Ons altın fiyatları 1745 dolar seviyesİ üzerinde 1760 dolar seviyesine doğru yükseliş eğilimini sürdürüyor. DXY da yaşanan 92,50 altı hareket yanında düşen tahvil getirileri altın piyasasına umut verdi. Altın fiyatları bugün 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1760 dolar üzerinde 1790 dolar/ons seviyesini hedefleyebilir. Öte yanda ETF borsa yatırım fonları tarafında henüz altına giriş olmadığını görüyoruz. Dün itibari ile art arda 13. günde altın ETF'lerinin pozisyonları geriliyor. Dünkü işlem fiyatı ile 22.6 mio dolara tekabül eden satış gerçekleşti. ETF yatırımcısı henüz alış tarafına geçmemiş ancak 1760 dolar üzerinde fiyatlamalar ile bu durum değişebilir.
Destek : 1743/1735/1721
Direnç : 1760/ 1775 /1793