Günlük Analiz 09-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalar ekonomilerin açılması ve verilerde gerçekleşen toparlanma sinyali nedeni ile günü pozitif kapattı. ABD tarafından geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan tarım dışı istihdam verisinin iyimserliği ve hafta sonu OPEC tarafından alınan arz kısıntısının devamı kararı küresel piyasalardaki iyimserliği tetiklemeye devam ediyor.
Standard & Poor's 500 (S&P 500) Endeks, Mart ayında gördüğü bu yılın en düşük seviyesinden başlattığı yükselişini yüzde 40'a çıkardı ve bu yılın kayıplarının tümünü geri almaya oldukça yaklaştı. Dow Jones Endeksi, Boeing Co. öncülüğünde diğer endekslere göre daha iyi performans gösterdi. Nasdaq 100 Endeksi fazla değişmedi.
Avrupa piyasaları ise İtalya hariç günü düşüş ile tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,32 azalarak 374,12 puana düştü.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18 gerileyerek 6.472,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,22 düşerek 12.819,59 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 değer kaybederek 5.175,52 puana indi. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,22 kazançla 20.231,38 puana yükseldi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda haftanın ilk işlem gününde BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,75 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 ve holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,22 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,99 ile madencilik oldu. Güne yükselişle başlayan ve 111.042,82 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 109.500 puanın hemen üzerinde dengelendi.
Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan verilere göre, mayısta 75.6 milyar TL iç borçlanma gerçekleştirildi. 19.9 Milyar TL’lik iç borç servisine karşılık yapılan bu ihraçlar ile iç borç çevirme oranı yüzde 380 oldu. Geçtiğimiz yıl Hazine’nin iç borç çevirme oranı yüzde 132 olmuştu.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 08:45 | Çin İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (May) | 3,3% | 3,3% | ** |
| 08:45 | Çin İşsizlik Oranı (Mevsimsel Olarak Ayarlanmış) (May) | 3,8% | 3,3% | ** |
| 09:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Nis) | 10,0B | 12,8B | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (1. Çeyrek) | -3,2% | -3,2% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (1. Çeyrek) | -3,8% | -3,8% | ** |
| 13:00 | ABD OPEC Toplantısı | - | - | ** |
| 17:00 | ABD İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Nis) | - | 6,191M | *** |
| 23:30 | Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları | - | -0,500M | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesinde 6,75 seviyesinden destek bulan yükselişin bugün gün içerisinde de devam ettiğini ve paritenin gün içerisinde 6,7615 ile 6,7945 aralığında devam ettiğini gördük. ABD tarafında veriler toparlanma sinyali verirken piyasalarda bu iyimserlik ile yükselişe geçti. Son açıklanan tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 2,5 milyon yeni istihdam gerçekleşti. Diğer yandan işsizlik oranları da %14,7 den %13,3 e geriledi. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken TL karşısında güçlenmeye devam etti.
Paritede 6,75 seviyesinin üstünde kapanışlar önemli olmaya devam etmekte. Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,7950 seviyeleri ve sonrasında 6,8025 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,7685 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.7685/6.7615/6.7545
Direnç: : 6.7950/6.8025/6.8085
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksinde haftanın ilk işlem gününde iyimser fiyatlamanın devam ettiğini gördük. BIST 100 endeksi, haftaya 310,02 puan ve yüzde 0,28 değer kazancıyla 110.331,85 puandan başladı. Gün içinde en düşük 109.248,40 puanı, en yüksek 111.042,82 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,35 düşüşle 109.637,08 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,02 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,81 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.
ABD ve Avrupa piyasalarında da haftanın ilk işlem gününde pozitifliğin devam etmesi ve küresel piyasalardaki iyimserliğin hala destekleniyor olması nedeni ile 110.00 seviyesi üstünde devam eden işlemler 113.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Bugün açılışta pozitif bir açılış bekliyoruz.
Endeksin 110.000 seviyesinin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 110.500 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 109.500/108.850/108.200
Direnç: 110.500/110.950/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde haftanın ilk işlem gününde işlemlerin 1,1268 ile 1,1320 bandında devam ettiğini gözlemledik. Geçtiğimiz hafta AMB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,Avrupa Merkez Bankası (AMB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletme kararı aldı.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1265 üzerinde seyretmeye devam etmesi halinde 1,1385 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1250 ara olmak üzere 1,1085 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1.1385/1,1420/1.1465
ALTIN ONS YORUMU
Ons altına baktığımızda haftanın son işlem gününde satışların yeniden ön plana çıktığını ve ons altının yeniden 1700$ altında kapanış yaptığını gözlemledik. Altının güvenli liman olarak cazibesi, daha fazla ekonominin yeniden açılması ve virüs eğrisinin yatay hale gelmesi ile birlikte azaldı. Ancak işlemlerin 1700$ seviyesinin üzerine çıkması halinde yeniden kademeli olarak önce 1720$ ve akabinde 1750$ seviyesi görmemiz muhtemel. ABD tarafında başlayıp dünyaya yayılan protestolar ise hala hız kesmeden devam etmekte. Ancak fiyatlamalarda bu karışıklıkların etkisini şu an görmesek de bu konunun risk unsuru olmaya devam ettiğini unutmamalıyız.
Teknik olarak, 1698 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1720 dolar seviyesi yeniden test edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1650$ seviyesi ilk destek olarak ön plana çıkmaktadır.
Destek : 1650/1615/1585
Direnç : 1720/1750 /1785