Günlük Analiz 09-10-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Borsaları, ABD’deki ekonomik teşvik paketine ilişkin beklentilerin etkisiyle günü yükselişle kapattı. Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,78 yükselerek 368,31 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 artarak 4.911,94 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kazanarak 19.582,43 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,88 yükselişle 13.042,21 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53’lük artışla 5.978,03 seviyesinden kapattı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 Eylül haftası 840,000 ile beklenenin üzerinde gerçekleşti. Dört haftalık hareketli ortalamalara göre başvurular 857,000 oldu. Önceki haftanın verisi 837,000'den 849,000'e revize edildi. Süregelen işsizlik maaşı başvuruları 26 Ekim haftası 1,003,000 düşerek 10,976,000'e geriledi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Ekim'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 11 milyon dolar azalışla 41 milyar 409 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 25 Eylül'de 42 milyar 420 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 132 milyon dolar artışla 41 milyar 97 milyon dolardan 42 milyar 229 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 121 milyon dolar artarak 83 milyar 517 milyon dolardan 83 milyar 638 milyon dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Ekim haftasında net 131 milyon dolarlık hisse senedi, 479,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Eylül itibarıyla 20 milyar 770,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 980,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 365 milyon dolardan 5 milyar 916,9 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık alışla 249,6 milyon dolardan 251,1 milyon dolara ulaştı.


EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


09:00

İngiltere GSYİH (Aylık)

-6,6% **
09:00İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu)2,5% 5,2%***
09:00İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Ağu)3,0% 6,3%**
09:00İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi --7,6%***
09:00İngiltere Ticaret Dengesi (Ağu)-8,95B -8,64B***
09:00İngiltere Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Ağu)--2,36B**
15:30Kanada İstihdam Değişikliği (Eyl)153,3K 245,8K***


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi geçtiğimiz işlem günü 7,8762 ile 7,9464 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,9404 seviyesinden dengelendi. Türk varlıklarda değer kaybı, dolar endeksinde düşüşe rağmen devam ederken yıl başından bu yana TL en çok değer kaybeden ikinci para birimi olarak yerini koruyor. Reel getirinin düşük olmasının yanı sıra artan jeopolitik riskler TL varlıklara olan talebin sınırlı kalmasına yol açıyor. Bu eğilimin bir süre daha devam etmesini beklemekle birlikte önümüzdeki günlerde kurdaki yükseliş nedeni ile TCMB'den gelecek açıklamalar parite üzerinde etkili olabilir.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8420 seviyeleri ve sonrasında 7,8245 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,9040 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,9220/7,9040/7,8850

Direnç: 7,9450/7,9500/7,9645


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,17 değer kaybederek günü 1.150,49 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 4,34 ile spor oldu.

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde küresel piyasalara paralel sınırlı alımların ön plana çıktığını gördüğümüz endekste ilerleyen saatlerde USDTRY' de yükselişin momentum kazanması ile birlikte Banka hisselerinde yaşanan satışların da etkisi ile günü negatif kapattık. Geçtiğimiz hafta nette alımda olan yabancı yatırımcı geçtiğimiz gün hisse bazlı satışlar gerçekleştirdi. Satışların artmasının TL varlıklar üzerindeki riskler ve artan jeopolitik endişelerden kaynaklı olduğunu düşünmekle birlikte endekste gün içerisinde 1150 seviyesi yeniden önemli olacak.

Güne kısmi satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1135 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1173 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1135/1100/1073

Direnç: 1173/1200/1213


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi geçtiğimiz işlem gününde 1,1733 ile 1,1781 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1756 seviyesinde denge buldu. Gün içerisinde volatilitenin az olduğu paritede ABD tarafından gelecek teşvik paketi beklentileri şu an itibari ile ertelenmişken Avrupa tarafından gelecek teşvik paketi beklentileri hala geçerliliğini koruyor.

Teknik olarak alımların ön plana çıktığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1720 seviyeleri ve sonrasında 1,1665 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,1720/1,1665/1,1585/1,1520

Direnç : 1,1840/1,1920/1,1950


ALTIN ONS YORUMU

Altın fiyatları gün içerisinde yatay seyrederken akşam saatlerinde yeniden düşüşe geçti. ABD'de teşvik paketinin seçim sonrasına kalması ile birlikte beklentilerde azalırken, altında alımların sınırlı kaldığını görmekteyiz. Geçtiğimiz gün ABD'de başkan yardımcısı adaylarının canlı yayın münazarasının ardından, yatırımcıların dikkatlerini Demokrat Parti başkan adayı Joe Biden için umut verici işaretlere ve bunun ABD teşvik paketi için ne anlama geldiğine çevirmeleri ile birlikte yükselmişti. Ancak yükselişlerin hala momentum kazanamadığını görüyoruz.

Teşvik görüşmelerinin çökmesi ABD'liler ve halihazırda yavaşlamış olan toparlanma için risk oluşturuyor. Hükümetten gelecek yardım Ocak ya da Şubat'a kadar ertelenebilir. Bu da dört veya beş aylık bir dönem boyunca ek destek olmayacağı anlamına geliyor. Bu beklentilerin artması altında önümüzdeki günlerde alımların sınırlı kalmasına neden olabilir.

Teknik olarak, 1891,72 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1885 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1900 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1885$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1900$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya dev7am ediyor.

Destek : 1885/1870/1850

Direnç : 1900/1920/1950

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

SELEC

  • Direnç Seviyesi: 9,84/10,02/10,24
  • Destek Seviyesi: 9,68/9,52/9,44

TATGD

  • Direnç Seviyesi: 11,98/12,06/12,20
  • Destek Seviyesi: 11,80/11,72/11,64

TRGYO

  • Direnç Seviyesi: 3,92/3,95/3,98
  • Destek Seviyesi: 3,88/3,85/3,83

Ücretsiz Deneme Hesabı