Günlük Analiz 09-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel ekonomik büyümedeki toparlanmanın tahmin edilenden daha hızlı olduğu, Avrupa ülkelerinin yeniden karantinaya girmesinin yılın son çeyreğinde ekonomik aktiviteyi zayıflatmasının beklendiği kaydedildi.
Açıklamada, Avrupa’da daha zayıf olan ekonomik toparlanmanın gelecek yıla dair küresel büyüme üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği, buna rağmen reyting kuruluşunun Çin ve ABD’nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini sabit tuttuğu belirtildi.
Fitch Ratings açıklamasında ABD’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 3,7’e çekildiği, 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4 seviyesinde tutulduğu kaydedildi.
Çin’in bu yıl sonuna ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,7’de yüzde 2,3’e çekildiği belirtilen açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki karantina uygulamalarının ve İtalya ve İspanya’daki sıkılaştırılmış tedbirlerin Avrupa’da özellikle hizmet sektöründeki büyümeyi baskılamasının beklendiği belirtildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Euro Bölgesi’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 4 daralmasının beklendiği, 2021 büyüme tahminin ise 1 puan düşürülerek yüzde 4,5’e çekildiği kaydedildi.
Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, “Okullar açık kalmaya devam ediyor. İmalat ve inşaat sektörleri Fransa’da çalışmaya devam edecek. Günlük ekonomik aktivitenin bahar dönemine kıyasla önümüzdeki dönemde daha az baskılanmış olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirildi. Bazı eyaletlerde oy sayımı devam ederken AP'nin açıkladığı sonuçlara göre Biden 290 delege sayısına ulaştı. ABD seçim sistemine göre başkanlık için 270 delegeyi elde etmek gerekiyor.
Biden Pennsylvania ve Nevada'daki oy sayımının netleşmesiyle başkanlık için gerekli delege sayısına ulaşmış oldu. Son sonuçlara göre ABD'de ulusal düzeyde Biden 74,8 milyon oyla oyların yüzde 50,6'sını aldı. Donald Trump'ın oyu ise 70,6 milyon ile yüzde 47,7 oranında kaldı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Yunanistan'ın kredi notunu 'B1'den 'Ba3'e yükseltti, görünümünü 'durağan' olarak belirledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Murat Uysal Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Başkanlıkta devir teslim de gerçekleşti.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya görev süresinin dolmasına yaklaşık 10 ay kala görevinden alınmış, yerine dönemin Başkan Yardımcısı Murat Uysal atanmıştı. Uysal, Çetinkaya'nın ardından görevinden alınan ikinci Merkez Bankası Başkanı oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Önceki Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldık, çünkü laf dinlemiyordu' demişti.
Yabancı yatırımcılar 30 Ekim haftasında 69,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi, 116,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı yaptı. Böylelikle yılbaşından bu yana yabancıların menkul kıymet satışı 13,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcıların DİBS stoku 30 Ekim itibari ile 5,16 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam 5,51 milyar olarak kaydedilmişti.
Yabancıların hisse senedi stoku ise 30 Ekim haftası itibariyle 19,3 milyar dolar oldu. Böylelikle yabancıların hisse senedi stoku 2009 Mart ayından bu yana ilk kez 20 milyar doların altına indi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | Almanya Ticaret Dengesi (Eyl) | 15,8B | 15,7B | ** |
| 12:25 | AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | - | - | *** |
| 13:35 | İngiltere BoE Başkanı Bailey Konuşuyor | - | - | *** |
| 17:30 | Türkiye Hazine Nakit Dengesi | - | -30,820B | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 8,3993 ile 8,5876 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,5252 seviyesinden dengelendi. Hafta genelinde ABD seçimleri ve Biden zaferi piyasalarda fiyatlanırken, DXY'nin gerilemesine ve Doların küresel çapta bol likidite beklentileri ile gerilemesine rağmen paritede geri çekilmelerin sınırlı kaldığını gördük. TL varlıklar üzerinde riskler devam ederken hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Bu durumun hafta açılışında TL varlıklarda volatilitenin artmasına neden olacağını düşünmekteyiz.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,4850 seviyeleri ve sonrasında 8,4420 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,5450 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 8,4850/8,4420/8,4245
Direnç: 8,5450/8,5860/8,6050
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, en düşük 1.117,05, en yüksek 1.192,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,15 artarak 1.191,96 puandan tamamladı. Hafta genelinde küresel piyasalarda bol likidite beklentisi ile yaşanan pozitif fiyatlamalardan yurt içi piyasalar da olumlu etkilendi. Biden'ın zaferi ilan edilmiş olup önümüzdeki günlerde ek mali paket ile ilgili gelebilecek açıklamalar piyasa fiyatlamaları açısından önemli olacak.
Bunun yanında hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine eski maliye bakanı Naci Ağbal getirildi. Bu durum hafta açılışında volatilitenin artmasına neden olabilir.
Güne satıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1178 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1200 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1178/1153/1137
Direnç: 1200/1233/1257
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi haftanın son işlem günü, gün içinde 1,1795 ile 1,1891 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1873 seviyesinde dengelendi. Küresel piyasalarda ABD seçim fiyatlamaları ön plana çıkarken, Dolar'ın küresel çapta tüm para birimleri karşısında değer kaybı yaşaması paritede yükselişin ön plana çıkmasına neden oldu.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin yukarı yönlü kırıldığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1765/1,1640/1,1585
Direnç : 1,1920/1,1965/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Hafta genelinde Biden'ın başkan olacağı ve bol likidite beklentileri ile onsta volatilitenin arttığını ve 1950 seviyesinin üzerine çıkıldığını gördük. Ons bu hafta ABD seçimlerinin ardından yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyelerini test etti. Seçimlerden Biden galip çıkmış olmakla birlikte artık gözler ek mali paket ile ilgili gelecek açıklamalara çevrilecek.
Teknik olarak, 1951,35 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1950 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1970 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1970$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1970/1985/2000
Destek : 1950/1920/1900
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
ARDYZ
- Direnç Seviyesi: 36,04/36,24/36,36
- Destek Seviyesi: 35,76/35,52/35,36
GOODY
- Direnç Seviyesi: 6,84/6,92/7,00
- Destek Seviyesi: 6,74/6,62/6,58
ZOREN
- Direnç Seviyesi: 6,72/6,76/6,84
- Destek Seviyesi: 6,64/6,56/6,48