Günlük Analiz 09-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin kişi artarak beklentileri aştı. Ekim verisi de 128 binden 156 bin seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar 0.2% artış kaydederken ekim verisi de 0.2%'den 0.4% düzeyine yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise 3.6%'dan 3.5% düzeyine geriledi. ABD'de de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi, hisse senedi piyasalarında olumlu fiyatlanırken, tahvil getirilerinin yükselmesine ve güvenli limanların değer kaybetmesine neden oldu. Ayrıca haftanın son işlem gününe kadar değer kaybeden Dolar Endeksi de cuma günü güçlü verilerin desteği ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. S&P 500 cuma günü 3145 ile tüm zamanların zirvesine çok yakon bir kapanış yaparken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.84% düzeyine yükseldi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre BDDK'nın yakın bir zamanda bankaların tahsili gecikmiş alacak oranını azaltmaya yönelik talepte bulunacağı bildirildi. Haber cuma günü banka hisselerine pozitif yansıdı. Ekonomi yönetiminin sorunlu kredi oranını azaltarak bankaların kredi hacmini artırmayı planlıyor. Böylece iç talep çekişli olarak ekonomi daha yüksek bir oranda büyüyebilecek.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
14:30TCMB Beklenti Anketi

**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.74940.01-0.02-0.018.76.45.16
EURTRY6.385800.740.335.237.035.91
GBPTRY 7.567-01.812.2912.088.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.067200.170.167.186.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.210.180.16-0.07-8.9428.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.180.10.04-0.28-7.55343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.36-0.03-0.03-0.61-4.924.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.360.04-0.13-0.32-4.0621.5312.19
AOFM13.7-0.080.12-0.16-10.3625.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.290-0.12-2.15-10.1422.4911.29
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.48-0.070.3-0.04-9.923210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.74-0.24-0.45-1.3-11.6291.3810.64
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)311.59860-7.95-16.38-49.97523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.170.15-0.08-2.35-11.2839.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.01-0.04-0.04-0.65-1.099.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST1001086590.891.437.4319.05109031.983535.32
BIST30132767.40.80.766.3416.11133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ152378.61.151.188.2629.42156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ129774.50.633.059.7723.74130427101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ83333.890.910.796.5516.4783708.0361686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.991.162.276.479.8529.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.110400.780.34-3.171.161.09
GBPUSD 1.315701.82.353.161.341.2
USDJPY 108.7-0.06-0.72-0.26-0.9113.71104.46
DXY 97.396-0.01-0.89-0.571.2799.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1198.93-0.02-0.84-0.160.251222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.990.170.06-0.721.061658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27677.790.1-1.730.6718.6528174.9721712.53
S&P 5003117.430.15-1.151.3224.363154.262346.58
NASDAQ8570.7010.05-1.541.929.178705.916190.17
DAX13054.8-0.65-1.44-0.9523.6413374.2710279.2
FTSE 1007137.85-0.7-3.76-3.56.097727.496536.53
NIKKEI 22523354.40.230.260.2216.6923608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2278.630.14-0.590.7620.952303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST1001086590.891.437.4319.05109031.983535.32
HİNDİSTAN SENSEX40606.12-0.43-0.460.3412.5841163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6162.9390.182.51-0.88-0.516636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA110622.30.292.152.0925.87111072.883891.7
G.AFRİKA 54779.76-0.44-1.03-4.983.8759544.850078.56
ÇİN CSI 3003887.890.221.55-2.4329.144126.092935.83
MEKSİKA42216.030.06-2.05-3.661.3845599.5738265.51
RUSYA 2899.29-0.05-1.23-2.7422.373009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1042.850.610.27-2.437.981099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8069-00.03-0.02-0.882.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7730.030.1-0-0.51.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2940.020.070.02-0.540.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.0060.020.070.07-0.010.07-0.29
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.52-0.282.771.9-10.936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)63.730.727.162-2.8591.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.8800.05-0.44-2.8910.346.8
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE311.59860-7.95-16.38-49.97523.94282.17
BREZİLYA 120.80190.21-3.932-86.71214.84113.98
ENDONEZYA73.59912-0.070.060.46-63.85146.4470.92
GÜNEY AFRİKA190.882103.318.71-32.06236.42156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1472.41-0.240.58-1.2214.811557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.8945-0.42-0.8-4.219.0319.6514.29
WTI Dolar/Varil58.33-0.175.733.5128.4566.642.36
BRENT Dolar/Varil63.23-0.251.282.4117.5375.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

DOLAR TL YORUMU

TL cuma günü kırılgan beşli para birimleri içinde Dolara karşı değer kaybeden tek para birimi oldu. Hafta genelinde de diğer EM'lerden negatif ayrıştı.

Bu hafta Türkiye, Brezilya ve Rusya merkez bankalarının faiz kararlarına dayalı beklentiler fiyatlamalarda etkili olacaktır.

Haftanın ilk işlem gününde 5.7330-5.80 seviyeleri arasında yatay fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850

Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000

BORSA YORUMU

Endeks cuma günü 108.869 seviyesinden bir önceki güne göre 0.21% ile yataya yakın pozitif kpanış yaptı. Cuma günü MSCI Türkiye ETF ise -1.26% gerileme kaydetti.

Görülebilecek olası geri çekilmelerde 5 günlük üssel ortalama ve bir önceki zirve 108.150 seviyesi önemli bir ara destek olarak izlenmelidir. 108.150 üzerinde devam eden seyirde 110.500 direncine kadar yükseliş potansiyeli kısa vadede devam ediyor. Ancak 108.150 kırılırsa kar satışları 106.000 ve 20 günlük üssel ortalamaya doğru devam edebilir.

Destek: 108.000 / 106.800 / 106.000

Direnç : 109.300 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Parite cuma gününe kadar yükseliş kaydederken haftanın son işlem gününde beklenene göre oldukça kuvvetli gelen ABD iş gücü piyasası verileri ile 1.1060 seviyesinde negatif kapanış yaptı.

Veri akışının sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde 1.1027-1.11 aralığında yatay fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz. Beklentimizi aşan fiyat hareketi olması durumunda 200 günlük üssel ortalama 1.1160 seviyesi kuvvetli direnç, 1.10 ise kuvvetli destek olarak izlenmelidir.

Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1087 / 1.1110 / 1.1160

ALTIN ONS YORUMU

Cuma günü olumlu ABD iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD 10 yıllık faizinin tekrar 1.8% üzerine yükselmesi ve DXY'nin kayıplarını geri alması Altın piyasasında 1460 usd seviyesinde negatif kapanışa yol açtı. Pazartesi günü açılış seviyesi 1464 dolardı.

Piyasa psikolojisi açısından önem arz eden 50 ve 100 günlük üssel ortalamalar altında fiyat hareketi görülüyor. Trump ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklenmedik olumsuz gelişmeler olmazsa piyasayı yukarı götürecek bir hikaye bulunmuyor. Bu nedenle aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 1450-1445 usd seviyeleri kısa vadede kuvvetli desteklerdir. 1476-1480 usd seviyelerini kısa vadede kuvvetli direnç olarak takip ediyoruz.

Destek : 1454 / 1450 / 1445

Direnç : 1464 / 1476 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.73375.74235.7465.75095.75465.75955.7681
EURTRY6.36356.3766.38126.38856.39376.4016.4135
EURUSD1.10931.10991.11021.11051.11081.11111.1117
GBPUSD1.31381.31481.31531.31581.31631.31681.3178
USDJPY108.4467108.5767108.6333108.7067108.7633108.8367108.9667
EMTİA
Altın Dolar/Ons1465146914701473147514781482
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7516.8316.8616.9216.941717.08
WTI Dolar/Varil57.7858.0658.1958.3458.4758.6258.9
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.352.382.392.412.432.442.47
Şeker12.7412.911313.0813.1713.2513.42
Kahve115.58119.68122.27123.78126.37127.88131.98
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27545.276382769427731277872782427917
S P 500 Vadeli3102311231193123312931333144
NASDAQ Vadeli8255829383168330835383688406
Güncelleme Saati: 09:30

Ücretsiz Deneme Hesabı