Günlük Analiz 09-12-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Borsa İstanbul’da fiili dolaşımı yüzde 5’in altında olan şirketlere dolaşım oranlarını artırmaları konusunda verilen sürenin sonuna yaklaşıldı. Bazı şirketler yüzde 5’lik barajın üzerine çıkmak için adımlarını atarken, bazıları ise yorum yapmaktan kaçındı.

Moody's yaptığı açıklamada Türkiye için ödemeler dengesi krizi riskinin hala devam ettiğini belirtti. Türkiye'deki politika değişimine rağmen karşılaşılan zorlukların değişmediğinin altını çizen Moody's, Türkiye'de ödemeler dengesi krizi riskinin hala olduğunu ifade etti. Ciddi reformlar yapılmadan krediye dayalı büyüme, kırılganlık, Döviz riski ve kurumsal zayıflıklar gibi yapısal sorunların çözülemeyeceğini belirten kurum uzun dönemli politika gidişatının hala belirsizliğini koruduğunu çünkü hükümetin geçmişteki taahhütlerini getirmediğini vurguladı.

Euro bölgesi, ihracat rakamlarındaki toparlanmanın ardından bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5 büyüme kaydetti.

Salı günü açıklanan verilere göre , Almanya'da ZEW ekonomik beklentiler endeksi Aralık ayında beklenenden fazla yükseldi. Yatırımcı güveninin artmasına bağlı olarak ,ZEW ekonomik beklentiler endeksi yılın son ayında 39 puandan 55 puan seviyesine yükselerek 46 puanlık beklentiyi aştı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Alman hükümetine Kovid-19 resesyonundan sonra sıkı para ve mali politikalarla bütçe disiplinine hızlı bir şekilde dönmemesini tavsiye etti.

Amerikan Borsasında Dow Jones endeksi günü 0,35 artışla 30.173,88 puandan kapatırken , S&P 500 endeksi 0,28 artış ile 3.702,25 puandan , Nasdaq endeksi ise 0,50 artış ile 12.582,77 puan ile günü kapattı.












İÇ PİYASALARDAN NOTLAR


BDDK tarafından yayımlanan duyuruya göre döviz ve altın işlemlerinde uygulanan valör uygulaması kalkıyor. Dövizde Mayıs 2019, altında ise Mayıs 2020'den bu yana valör uygulanıyordu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) pandemi dolayısıyla bankalara destek olmak için getirdiği düzenlemelerin tarihlerini uzattı. Kimi uygulamaların geçerlilik tarihi 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzatıldı.

Uzatılan bir düzenlemeye göre 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Geçtiğimiz iki yılın ardından Hazine ,Kasım'da tekrar başladığı uzun vadeli tahvil ihraçlarına yenisini ekledi. Hazine'nin 10 yıllık tahvil ihracında 2,77 milyar TL'lik teklife karşı 1,54 milyar TL'lik satış gerçekleşti.

Ereğli Demir ve Çelik'in hisse senetleri kazançlarını ikinci güne taşıyarak tarihi zirvesini gördü.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Avrupa Yatırım Fonu ile birlikte yürüttüğü COSME Programı kapsamında yeni bir destek paketi hazırladı . Destek paketi kapsamında Kredi Garanti Fonu'ndan KOBİ'lere 7.5 milyar TL kredi sağlanacak

Borsa İstanbul'un açıkladığı Kasım ayı yabancı takas verilerine göre Kasım ayında en fazla alınan hisse senetleri arasında Garanti Bankası, Akbank, Tüpraş, Koç Holding ve Türk Havayolları yer aldı. En fazla satılan hisse senetleri ise Turkcell, Migros, Koza Altın, Anadolu Efes ve Ülker Bisküvi oldu.






EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


00:30Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları -4,146M **
04:30Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) -0,2% -0,3% **
04:30Çin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Kas) 0,8% 0,5% **
04:30Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Kas) -1,8% -2,1% **

10:00Almanya Ticaret Dengesi (Eki) 17,8B 17,8B **
17:30Türkiye Hazine Nakit Dengesi --30,820B **
18:00Amerika İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Eki) -6,436M

***
18:00Kanada BoC Faiz Duyurusu --**
18:00Kanada Faiz Oranı Kararı 0,25% 0,25% ***
18:30Amerika Ham Petrol Stokları -2,358M -0,679M ***

DOLAR TL YORUMU

USD/TRY paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 7,8015 ile 7,8721 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8070 seviyesinden dengelendi. Gün içinde yurtiçinden veri akışı bulunmazken yurt dışı tarafında dolar endeksinde düşüşün devam etmesi paritede yükselişin sınırlı kalmasını sağladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin daha az hissedildiği ve toparlanma ivmesinin kaydedildiği yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.7 ile beklentinin bir hayli üzerinde büyüme kaydetmişti.

Teknik olarak 8 seviyesine yaklaşıldıkça satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,7840 seviyeleri ve sonrasında 7,7550 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8240 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek :7,7840/7,7550/7,7245

Direnç: 7,8240/7,8720/7,9050

BORSA YORUMU

BIST 100 endeksi geçtiğimiz gün yüzde 0,07 değer kaybederek günü 1.329,90 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 0,97 puan azalırken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,53 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,61 ile metal, ana sanayi, en çok kaybettiren ise yüzde 2,57 ile orman, kağıt, basım oldu.

Küresel piyasalarda yatay seyir gün boyunca devam ederken yurt içinde de veri akışının bulunmaması ve 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Liderler Zirvesi'nden Türkiye için olası yaptırım kararı çıkabileceği beklentisi , piyasada alımların sınırlı kalmasını sağlamaya devam ediyor.

Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1316 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1337 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.

Destek: 1316/1252/1227

Direnç: 1337/1352/1374


EURUSD YORUMU

EUR/USD paritesi haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1,2078 ile 1,2167 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,2125 seviyesinde dengelendi. Gün içinde Dolar endeksindeki düşük seyir devam ederken, Avrupa'da artan vakalar ve kısıtlamalara rağmen Euro'ya olan talebin devam ettiğini, hafta ortası itibari ile paritede 2008 yılından bu yana ön plana çıkan düşen trendin kırıldığını görüyoruz.

Teknik olarak 1,20 seviyesinden destek bulunduğunu gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,2056 seviyeleri ve sonrasında 1,1960 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,2180 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 1,2056/1,1960/1,1840

Direnç : 1,2180/1,2250/1,2298


ALTIN ONS YORUMU

Altın haftanın ilk işlem günü, gün içinde 1822 ile 1868 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 1862 seviyesinde dengelendi. ABD'den gelen teşvik haberleri ile birlikte alımların ön plana çıktığını gördüğümüz onsta, ETF'ler tarafında talebin hala sınırlı olduğunu görüyoruz.

Teknik olarak, 1862 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1870$ seviyesinin altında kalındıkça satışların kademeli olarak 1850$ seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1870$ seviyesi ilk direnç seviyesi olmaya devam ediyor.

Direnç : 1870/1885/1900

Destek : 1850/1820/1800

GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

ESEN

  • Direnç Seviyesi: 19,08/19,20/19,32
  • Destek Seviyesi: 18,78/18,64/18,52

KLMSN

  • Direnç Seviyesi: 20,36/20,48/20,64
  • Destek Seviyesi: 19,96/19,74/19,52

EREGL

  • Direnç Seviyesi: 12,28/12,36/12,52
  • Destek Seviyesi: 12,12/12,04/11,88

Ücretsiz Deneme Hesabı