Günlük Analiz 10-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Küresel piyasalarda Dünya Bankası'nın büyüme tahminlerini düşürmesi sonrası kar realizasyonlarının ön plana çıktığını gördük. Kapanışta, Dow Jones endeksi 300 puan değer kaybetti ve yüzde 1,09 azalışla 27.272,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi, yüzde 0,73 kayıpla 3.208,90 puana düştü. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,29 artışla 9.953,75 puana yükseldi.
Dünya bankası açıkladığı raporda 2020 yılı için Euro Bölgesi'nde %9,1'lik daralma bekliyor. Her ne kadar ekonomik teşvikler devam ediyor olsa da küresel daralmanın en çok Euro Bölgesi'nde bekleniyor olmasında pandemi krizinde İtalya ve İspanya gibi ülkelerin bu süreçten daha çok etkilenmiş olmasından kaynaklanıyor.
Avrupa piyasalarında da bugün satışların ön plana çıkmasında bu beklentilerin etkisi büyük. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 1,22 değer kaybederek 369,54 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,11 azalarak 6.335,72 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,57 düşerek 12.617,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,55 değer kaybıyla 5.095,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 1,49 gerileyerek 19.930,2 puana indi.
Geçtiğimiz gün başlayan FED toplantısının kararları bugün açıklanacak. Küresel piyasalardaki bol likiditenin devam edip etmeyeceği ve FED'in getiri eğrisi kontrolü yoluna gidip gitmeyeceği küresel piyasalar açısından da önemle takip edilecek.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda geçtiğimiz gün küresel piyasalara paralel satış baskısının ön plana çıktığını gördük. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.
Diğer yandan Dünya Bankası Türkiye'nin 2020 beklentisini bir önceki tahmine göre 6.8 puan azalarak eksi yüzde 3.8 belirlerken, 2021 tahmini 1 puan artarak yüzde 5.0 belirledi. Buna göre Dünya Bankası Türkiye ekonomisinin 2020'de yüzde 3.8 küçülmesini, 2021'de yüzde 5.0 büyümesini bekliyor.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, Çin'de ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündemini yakından takip edeceğiz.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 10:00 | Türkiye Çeyreklik İşsizlik Ortalaması (Mar) | - | 13,6% | ** |
| 13:00 | ABD OPEC Toplantısı | - | - | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,4% | *** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (May) | 1,3% | 1,4% | ** |
| 15:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,8% | *** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | - | *** |
| 21:00 | ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Ekonomik Planları | - | - | *** |
| 21:00 | ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Açıklaması | - | - | *** |
| 21:00 | ABD Federal Fon Hedef Oranı | 0,25% | 0,25% | *** |
| 21:30 | ABD FOMC Basın Toplantısı | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesinde 6,75 seviyesinden destek bulan yükselişin bugün gün içerisinde de devam ettiğini ve paritenin gün içerisinde 6,7941 ile 6,7975 aralığında devam ettiğini gördük. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken TL karşısında güçlenmeye devam etti.
Paritede 6,75 seviyesinin üstünde kapanışlar önemli olmaya devam etmekte. Paritede 6,75 seviyelerinin üzerinde kalındığı sürece orta ve uzun vadede yükseliş trendinin kırıldığını söylemek için erken.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye yükselişlerde 6,8025 seviyeleri ve sonrasında 6,8145 seviyeleri olacak. Geri çekilmelerde ise 6,7885 seviyeleri ilk desteğimiz.
Destek : 6.7885/6.7815/6.7745
Direnç: : 6.8025/6.8145/6.8215
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksinde geçtiğimiz gün küresel piyasalarda yaşanan satışların yurt içi piyasalara da yansıdığını gördük. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 109.236,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 400,56 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,83 ve holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,29 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,68 ile turizm oldu.
Endekste 110.000 seviyesinden gelen satışların küresel piyasalardaki satışlara paralel bugün de devam etmesini dolayısıyla endekste kısmi satıcılı bir seyir ile güne başlayacağımızı düşünüyoruz.
Bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı ile FED toplantısından gelecek açıklamaları yakından takip edeceğiz.
Endeksin 108.000 seviyesinin üstünde tutunması halinde takip edeceğimiz ilk direnç 110.500 seviyesi olarak ön plana çıkmakta.
Destek: 108.000/107.350/106.900
Direnç: 110.500/110.950/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1334 ile 1,1342 bandında devam ettiğini gözlemledik. Geçtiğimiz hafta AMB faiz oranlarında değişikliğe gitmezken,Avrupa Merkez Bankası (AMB) Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nı (PEPP) beklenenden daha fazla genişletme kararı aldı.
EUR/USD paritesinde teknik anlamda 1,1265 üzerinde seyretmeye devam etmesi halinde 1,1385 seviyeleri kısa vadede hedef olarak ön plana çıkmakta. Teknik göstergelere baktığımızda 100 ve 200 günlük hareketli ortalama alış sinyali vermekte. Geri çekilmelerde ise 1,1250 ara olmak üzere 1,1085 seviyesi ana destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1.1385/1,1420/1.1465
ALTIN ONS YORUMU
Dünya Bankası'nın küresel büyüme tahminlerini düşürmesinin ardından küresel endeksleri satış baskısı altında kalırken altının yeniden güvenli talep özelliği ön plana çıkarak, onsun yeniden 1700$ seviyesinden destek bulduğunu gözlemledik. Geçtiğimiz gün 1715$ seviyesinden destek bulan ons'da ilk etapta 1720$ akabinde 1750$ seviyesine varan yükselişler gözlemleyebiliriz.
Teknik olarak, 1715 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün FED'den gelecek açıklamalar altına olan talebin gidişatı ile ilgili belirleyici olacaktır.
Destek : 1698/1685/1672
Direnç : 1720/1750 /1785