Günlük Analiz 11-08-2020

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Avrupa Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,3 artışla 364,65 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 artarak 6.050,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazanarak 12.687,53 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,41'lik artışla 4.909,51 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,69'luk yükselişle 19.651,57 puana ulaştı.

ABD'de endeksler teşvik paketine yönelik beklentiler ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dair gelişmelerin etkisiyle karışık seyirle kapandı . Kapanışta, Dow Jones endeksi 350 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,30 artışla 27.791,44 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artarak 3.360,96 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,39 azalışla 10.968,36 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararnameyi imzalamasının ardından yeni haftaya pozitif bir seyirle başlayan endeksler, Kovid-19 salgınındaki yavaşlama, teşvik paketine yönelik beklentiler ve ABD ile Çin arasındaki gerilime dair gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi.

Trump, hafta sonu, Kovid-19 salgınına yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzalamıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise bugün katıldığı bir televizyon programında, teşvik paketine ilişkin görüşmeleri yeniden başlatmaya açık olduklarını belirterek, 'Masaya daha fazla para koymaya hazırız.' değerlendirmesinde bulundu.

ABD ve Çin arasındaki gerilimde ise son olarak Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini bildirdi.

Öte yandan, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, haziranda piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 5 milyon 889 bine yükseldi.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 86 milyar 985 milyon lira, nakit giderleri 118 milyar 227 milyon lira oldu. Faiz dışı giderler 110 milyar 139 milyon lira, faiz ödemeleri ise 8 milyar 88 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 23 milyar 154 milyon lira açık verdi.

Temmuz ayında nakit dengesinde 30 milyar 793 milyon lira açık oluştu. Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 64 milyon lira olarak kayıtlara geçerken, kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 210 milyon lira olarak gerçekleşti. Kasa/banka net hesabı ise 19 milyar 375 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunda güncelleme yaptı.

*BDDK, Aktif Rasyosu değeri hedefini mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e indirdi.

*Katılım bankalarında yüzde 80'den yüzde 75'e düşürdü.

*Aktif Rasyosu'ndaki Döviz kalemlerinin TL'ye çevriminde bir önceki ayın ortalaması alınacak.

*Pay kısmındaki menkul kıymetler kalemine gayrimenkul yatırım fonları dahil edilecek.

*Menkul kıymet kalemine girişim sermayesi yatırım fonlarına kullandırılan fonlar alınacak.

*Yabancıların yabancı para mevduatlarının kredileri aşan kısmına 1.75 katsayısı uygulanmayacak.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


11:30

İngiltere Ortalama Gelir Endeksi + İkramiye (Haz)-1,2% -0,3% ***
11:30İngiltere İşsizlik Hak Başvurusu Sayısındaki Değişim (Tem) 250,0K -28,1K***
11:30İngiltere İşsizlik Oranı (Haz)4,2% 3,9%**
12:00Almanya ZEW Mevcut Koşullar Endeksi (Ağu)-68,8 -80,9**
12:00Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı (Ağu)58,0 59,3***
12:00Euro Bölgesi ZEW Ekonomik Hissiyat (Ağu) -59,6**
15:00ABD EIA Short-Term Energy Outlook --***
15:30ABD Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)0,1% -0,3%**
15:30ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Tem)0,3% -0,2%***
18:31Rusya GSYİH Çeyreklik (Yıllık) (2. Çeyrek) -9,0% 1,6%**
23:30Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları--8,587M**


DOLAR TL YORUMU

USD/TRY haftanın ilk işlem gününde 7,4084 seviyesini test etmesinin ardından akşam saatlerinde 7,3338 seviyesinin test edildiğini gördük. Döviz piyasasındaki son dönem fiyat gelişmeleri Dolar-TL'de 1 aylık zımni volatilite seviyesini Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviye olan %27'ye taşıdı. Hafta sonu ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs pandemisinin ekonomiyi sarsmaya devam etmesi ile birlikte, bordro vergilerinde geçici erteleme, işsizlik yardımlarının uzatılması, öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizlerinde erteleme ve ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmasına yönelik yasağın uzatılmasını öngören dört kararnameyi imzaladı.

Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,3040 seviyeleri ve sonrasında 7,2850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,3540 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.

Destek : 7,3040/7,2850/7,2520

Direnç:7,3540/7,3770/7,4050


BORSA YORUMU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,41 değer kazancıyla günü 1.075,52 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,54 ile KOBİ Sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Haftanın ilk işlem gününde 1.040-1.080 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.070 puanın üstünde tamamladı.

Bugün Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin takip edilirken, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve ABD ile Çin arasındaki gerilime yönelik gelişmeler de yakından takip edilecek.

Teknik açıdan 1075 seviyesinin önemli destek olarak çalışmaya devam ettiğini gördüğümüz endekste bu seviyelerin üzerinde destek bulunmaya devam edilmesi halinde tepki alımlarının gelebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1083 ve hemen ardından ise 1097 seviyesi ön plana çıkmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1064 seviyesi takip ettiğimiz ilk destek 1053 seviyesi ise ikinci destek seviyesidir.

Destek: 1064/1053/1035

Direnç: 1083/1097/1105


EURUSD YORUMU

Haftanın ilk işlem gününde EUR/USD paritesi gün içinde 1,1736 ile 1,1801 aralığından hareket etmiş olup akşam saatlerinde 1,1740 seviyesinden destek buldu. AMB teşvik programları sonrası veriler Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösterirken geçtiğimiz ay Euro, dolar karşısında yüzde 5'ten daha fazla değer kazanarak, Eylül 2010'dan bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti.

Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısında güçlü duruşu devam ederken, paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1540

Direnç : 1,1850/ 1,1920/1,1985


ALTIN ONS YORUMU

Altın, ABD'de beklenenden daha iyi çıkan tarım dışı istihdam verisi sonrası düşmesinin ardından yatay bir seyir izledi. Ancak Altın fiyatları bu düşüşe rağmen, toparlanmanın uzun zaman alacağı ve istikrarsız olacağı endişelerinden dolayı ekonomiye yönelik iyimserliğin azalmasından dolayı ons başına 2,000 dolar seviyesinin üzerinde kaldı.

Altın fiyatlarında son dönemde görülen güçlü yükseliş, artan jeopolitik gerilimlere, ABD'de artan iç siyasi ve sosyal belirsizlik ve Kovid-19'da genişleyen ikinci dalgaya karşılık, Fed'in enflasyonist eğilime potansiyel yönelişinden destek buldu. Fiyatların ABD'de reel faizlerin daha da düşeceği öngörüsü ile yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak, 2025,83 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 2050$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 2020$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.

Destek : 2020/1985/1970

Direnç : 2050/2070/2085


GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ

TTKOM

  • Direnç Seviyesi: 7,08/7,12/7,15
  • Destek Seviyesi: 6,98/6,95/6,92

KRDMD

  • Direnç Seviyesi: 2,78/2,82/2,85
  • Destek Seviyesi: 2,72/2,68/2,64
ASELS

  • Direnç Seviyesi: 18,12/18,24/18,36
  • Destek Seviyesi: 17,92/17,76/17,64

Ücretsiz Deneme Hesabı