Günlük Analiz 11-09-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesiyle günü düşüşle kapattı . Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,45 azalışla 27.534,58 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,83 kayıpla 3.336,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,99 azalışla 10.919,59 puana düştü. Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru aşağı yönlü bir seyir izledi. Endekslerdeki düşüşte, teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesi, beklenenden kötü gelen makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketine ilişkin beklentilerin son bulması etkili oldu.
Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti arasında günlerdir müzakere edilen ve genel kurulda oylamaya sunulabilmesi için en az 60 senatörün onayını alması gereken teşvik paketi tasarısı yeterli desteği alamadı. Demokrat senatörler, senatonun oylamasına sunulan 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketini 'yeterli olmadığı' gerekçesiyle engelledi.
Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta değişim göstermeyerek 884 bin oldu. Beklentinin üzerinde seyreden verinin, 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyordu.
Avrupa Borsaları Avrupa Merkez Bankasının politika faiz kararının etkisiyle İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi hariç düşüşle kapandı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,59 azalarak günü 367,48 puandan tamamladı. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 azalarak 5.023,93 puana geriledi. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,21 düşüşle 13,208,89 seviyesinden kapattı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi günü yüzde 0,16’lik düşüşle 6.003,32 seviyesinden tamamladı. Öte yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 artarak 19.820,22 puana yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası (AMB) yetkilileri Perşembe günü para politikası toplantısını gerçekleştirdi. Euro/Dolar paritesi, AMB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ardından 1.19 seviyesinin üzerini gördü.
Lagarde, AMB'nin ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, piyasanın da beklediği üzere güçlü euro konusuna değindi. Bankanın euronun enflasyon üzerindeki etkisini dikkatli bir şekilde değerlendireceğini belirten Lagarde, bankanın kur hedefi bulunmadığının altını çizerek, 'Yetkimiz istikrarı sağlamak yönünde.' dedi.
Banka, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. Ayrıca pandemi tahvil alım programında da değişikliğe gitmedi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 4 Eylül'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri, 3 milyar 287 milyon dolar artışla 44 milyar 881 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Ağustos'ta 41 milyar 594 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 377 milyon dolar düşüşle 43 milyar 42 milyon dolardan 42 milyar 665 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 910 milyon dolar artarak 84 milyar 636 milyon dolardan 87 milyar 546 milyon dolara ulaştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Eylül haftasında net 91,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 5,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 70,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ağustos itibarıyla 20 milyar 556,6 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 774,3 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 625,1 milyon dolardan 5 milyar 650,4 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,4 milyon dolarlık satışla 259,3 milyon dolardan 253,9 milyon dolara geriledi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | - | 8,7% | *** |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) | -21,7% | -1,7% | ** |
| 09:00 | İngiltere İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) | 58,3 | 58,1 | *** |
| 09:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Tem) | 5,0% | 11,0% | ** |
| 09:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | -7,5% | -20,4% | ** |
| 09:00 | İngiltere Ticaret Dengesi (Tem) | -7,00B | -5,12B | *** |
| 09:00 | Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Tem) | - | 0,30B | ** |
| 09:00 | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | -0,1% | -0,5% | ** |
| 10:00 | İspanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | -0,5% | -0,6% | ** |
| 10:00 | İspanya Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksi (HICP) (Yıllık) (Ağu) | -0,6% | -0,7% | ** |
| 10:00 | Türkiye Cari Hesap (USD) (Tem) | - | -2,93B | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ağu) | 1,6% | 1,6% | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,2% | 0,6% | ** |
| 15:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Ağu) | 0,3% | 0,6% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün 7,4050 ile 7,4898 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,4475 seviyesinden dengelendi. Kurda bir yıllık işlem aralığı 7.5145 - 5.6328 seviyeleri arasında. 1 aylık günlük hareketli ortalaması 7.3104, 50 günlük hareketli ortalaması 7.1357 ve 100 günlük hareketli ortalaması 7.0077 seviyelerinde bulunuyor. Bu yıl yüzde 20 civarında yükselen ve geçtiğimiz gün öğleden önce dar bir bantta kalan Dolar/TL TSİ 16:40'ta yüzde 0.75 ekside 7.4320'den işlem gördü.
Küresel çapta doların değer kaybetmesi paritede de geri çekilmede etkili oldu. FED'den gelen açıklamalar ve küresel çapta bol likiditenin devam edeceğine dair sinyaller doların gevsemesine neden olsa da TL varlıklardaki risklerin devam ediyor olması paritede geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,4250 seviyeleri ve sonrasında 7,4025 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,4650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,4250/7,4025/7,3885
Direnç: 7,4650/7,4820/7,5020
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kaybıyla günü 1.099,06 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,61 puan azalırken, toplam işlem hacmi 19,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 1,10 ve holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,28 ile metal eşya makine, en çok gerileyen ise yüzde 9,93 ile spor oldu.
Küresel piyasalarda geçtiğimiz hafta yaşanan satışlar bu hafta itibari ile yerini alımlara bırakmışken, küresel piyasalardaki pozitif havadan Bıst 100 de olumlu anlamda etkilendi. Ancak endekste yükselişlerin hala sınırlı kaldığını ve yurt dışında yerleşik kişilerin hala hisse sattığını görüyoruz. Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Eylül haftasında 91,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Güne kısmi alıcılı bir başlangıç yapmasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1075 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor. Yükselişlerde ise 1125 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1075/1037/1018
Direnç: 1100/1125/1152
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1801 ile 1,1917 aralığından hareket ederek akşam saatlerinde 1,1820 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi AMB Başkanı Lagarde'ın politika toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda pariteye değinmesiyle Eylül başından beri ilk kez 1.19'un üzerini gördü.
Euro, bu yıl dolar karşısında yüzde 10'dan fazla değer kazandı. Euronun yükselişi, ithalatı ucuzlatarak AMB'nin enflasyonu tetikleme hedefine engel oluşturmasından dolayı piyasa tarafından yakından izleniyor. Banka, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. Ayrıca pandemi tahvil alım programında da değişikliğe gitmedi.
Paritede 1,18 seviyesi önemli bir destek seviyesi olarak ön plana çıkmaktadır. AMB'dan gelen açıklamalar ile paritede önümüzdeki günlerde kademeli olarak alımların devamını görebiliriz. 1,20 seviyesi psikolojik direnç seviyesi olmakla birlikte bu seviyenin üstünde paritenin istikrar kazanması halinde AMB'nın açıklamaları önemli olacaktır.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1520
Direnç : 1,1850/ 1,1985/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Geçen ay rekor seviyeye tırmanan altın, ekonomilerdeki istikrar sinyalleri ve hisse senetlerindeki yükselişin etkisiyle geçen haftalarda geriledi. Diğer yandan Koronavirüs pandemisinin yatırımcıları tasarruf aracı olarak altına yöneltmesi metali destekledi. Hükümetlerin ve merkez bankalarının eşi benzeri görülmemiş teşvikleri de enflasyon kaygısını artırarak altının cazibesini artırdı. Küresel çapta yaşanan gelişmeler ana trendin hala yukarı yönlü olduğunu gösteriyor.
Teknik olarak, 1945,73 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1920$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1950$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Destek : 1920/1900/1885
Direnç : 1950/1970/1985
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
GOODY
- Direnç Seviyesi: 5,12/5,28/5,36
- Destek Seviyesi: 4,98/4,80/4,64
MAVI
- Direnç Seviyesi: 39,36/36,52/36,78
- Destek Seviyesi: 38,88/38,64/38,40
- Direnç Seviyesi: 14,20/14,34/14,46
- Destek Seviyesi: 13,88/13,64/16,44