Günlük Analiz 11-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB dönem başkanı Almanya arasında kurtarma programı ve AB'nin 2021-2027'deki bütçesi konusunda yapılan müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.
Açıklamada, söz konusu müzakerelerin ağustostan beri devam ettiği anımsatılarak, gelecekteki bütçenin 1 trilyon 74,3 milyar euroluk, kurtarma programının 750 milyar euroluk olmak üzere toplam paketin 1 trilyon 824,3 milyar euroluk olarak belirlendiği kaydedildi.
AP talepleri doğrultusunda bütçeden araştırma, sağlık ve eğitim programlarına 15 milyar euroluk ilave kaynak sağlandığına dikkatin çekildiği açıklamada, bütçedeki öz kaynakların artırılması için de bir yol haritası belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, uzlaşılan paketin onay için AB üyesi ülkelere gönderileceğine işaret edildi.
AB üyesi 27 ülkenin lideri, temmuz ayında salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euroluk kurtarma programı ve 1 trilyon euronun üzerindeki AB'nin 2021-2027'deki bütçesini içeren pakette uzlaşı sağlamıştı.
AB'nin uzun dönem bütçesinin yürürlüğe girmesi için AP tarafından onaylanması gerekiyordu. Bu nedenle AB Konseyi ve AP arasında bütçe müzakereleri yapılıyordu.
AP özellikle bütçede iklim koruma, dijitalleşme, sağlık, gençlik, eğitim, araştırma ve göç alanlarına daha fazla kaynak ayrılmasını, bütçedeki öz kaynakların artırılmasını ve AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasını talep ediyordu. Söz konusu AB fonlarının hukukun üstünlüğü ilkesine bağlanmasına özellikle Macaristan ile Polonya sıcak bakmıyor.
Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, günü karışık seyirle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,90 artışla 29.420,92 puana yükseldi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,11 kayıpla 3.546,71 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 azalışla 11.553,86 puana indi. Kovid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, bugün karışık bir seyir izledi.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından ekonominin tam olarak normalleşmesi umuduyla yatırımcılar seyahat, enerji ve finans gibi sektörlere yönelirken, teknoloji hisselerinde düşüş görüldü.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Zoom'un hisseleri yüzde 9'luk kayıp yaşarken, Amazon'un hisseleri yüzde 3'ün, Facebook'un hisseleri yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetti.
Salgın cephesinde ise Kovid-19'a yakalananların sayısının 10 milyonun üstüne çıktığı ABD'de, günlük pozitif vaka sayısının yakın zamanda 200 bini aşabileceği iddia edildi.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde sınırlı bir yükseliş göstererek 6 milyon 436 bine çıktı ancak piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
MSCI Kasım 2020 yarı yıl endeks değerlendirmesinde MSCI hisse senedi endekslerinde yer alan Türk hisse senetlerinde değişikliğe gitti. MSCI Global Standard endeksleri içinde yer alan MSCI Türkiye Endeksi'nden Anadolu Efes'i çıkarılırken, şirket MSCI Global Small Cap içindeki Türkiye Endeksi'ne dahil edildi.
MSCI Global Small Cap endeksleri içindeki Türkiye endeksine Anadolu Efes'in yanı sıra Anadolu Sigorta, Bera Holding, Fenerbahçe Futbol, Gübre Fabrikaları, İş Yatırım Menkul Değerler, İzmir Demir Çelik, Nuh Çimento, Oyak Çimento Fabrikaları, Tofaş, Türk Traktör ve Halkbank'ı dahil etti.
Endekslerde yapılan değişiklikler 30 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | - | -21,5% | *** |
| 10:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | - | 2,1% | *** |
| 10:00 | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,3% | ** |
| 10:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,7% | ** |
| 10:00 | İngiltere Cari Hesap (USD) (Eyl) | -4,60B | -4,63B | * |
| 16:00 | Euro Bölgesi AMB Başkanı Lagarde’ın Konuşması | - | - | *** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 8,0510 ile 8,3819 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 8,1940 seviyesinden dengelendi. Hafta başında TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarını sağlamak adına ellerindeki tüm araçları sonuna kadar kullanacakları yönündeki açıklamalar ile birlikte piyasalarda faiz beklentilerinin artması TL varlıkların güç kazanmasında etkili oldu. Diğer yandan küresel çapta Dolar Endeksi yaşanan gevşeme de paritede düşüşü destekledi. Teknik açıdan 8,20 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile birlikte ana trendin de kırıldığını gördük. Ancak trendin devamı için gün içindeki fiyatlamalar önemli olacak.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 8,1720 seviyeleri ve sonrasında 8,1450 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 8,2240 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 8,1720/8,1450/8,0885
Direnç: 8,2240/8,2445/8,2780
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 35,1 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 3,67 ve holding endeksi yüzde 0,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 5,17 ile iletişim oldu.
Dünkü yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haberlerin devam eden pozitif etkisiyle Avrupa borsalarında görülen alıcılı seyre paralel olarak bankacılık hisselerinin öncülüğünde 1.243,00 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın fiyat istikrarı ve iletişim konusundaki net ve sade açıklamaları sonrasında döviz kurlarında görülen sert düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerin pozitif etkisiyle, günü 1.243,00 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1217 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1257 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1200/1178/1153
Direnç: 1257/1274/1292
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1780 ile 1,1844 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1820 seviyesinde dengelendi. Demokrat Joe Biden'ın ABD başkanlık yarışında galibiyetini ilan etmesinin ardından dolar, G – 10 paraları karşısında düştü. Gün içerisinde DXY'deki düşüş paritede 1,19 seviyelerinin test edilmesini sağlarken akşam saatlerinde Euro'daki zayıflık nedeni ile tüm kazançlar geri verildi.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin hala destek olarak çalıştığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1765/1,1640/1,1585
Direnç : 1,1920/1,1965/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, aşı haberleriyle birlikte pazartesi günü sert bir düşüş yaşadıktan sonra artan koronavirüs vakaları ve salgının yükselişe geçtiği endişeleriyle yeniden tırmanışa geçti.
Teknik olarak, 1882,18 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1985 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1885$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1885/1900/1920
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
DOAS
- Direnç Seviyesi: 24,14/24,52/24,88
- Destek Seviyesi: 23,52/23,18/22,72
GOODY
- Direnç Seviyesi: 7,64/7,72/7,88
- Destek Seviyesi: 7,45/7,38/7,24
BSOKE
- Direnç Seviyesi: 2,52/2,56/2,60
- Destek Seviyesi: 2,44/2,40/2,36