Günlük Analiz 11-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

WSJ'de çıkan bir habere göre Çin'li müzakerecilerin tarifelerin geri çekilmesi için ısrarlı oldukları belirtildi. Ayrıca habere göre Çin'li yetkililer 15 aralıkta yürürlüğe girebilecek olan tarifelerin erteleneceğini tahmin ediyor ve ABD ile Çin pekin'in ABD'den tarım ürünleri alım taahhüdü üzerinde pazarlık yapıyor.

Almanya'da aralık ayı ZEW beklenti endeksi 10.7 ile beklentileri aştı. Son dönemde ZEW dahil beklentileri aşan olumlu verilerle Citi Bank'ın Euro Bölgesi sürpriz endeksi sıfırın üzerine yükselerek verilerin genelinde beklentilerin aşıldığını gösterdi. Bu durum Euro ve Avrupa borsaları için pozitif görünüyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada Libya'ya gerekirse asker gönderebileceklerini belirtti. Yine resmi kaynaklardan doğrulanmayan spekülatif söylentilere göre de ABD senatosunda Türkiye'ye yaptırımların oylanacağı haberi hafta başı itibariyle TL'de değer kaybına yol açtı.

Bununla birlikte 5 yıllık CDS cuma kapanışına yakın 310 bsp ve 1 aylık implied volatility göstergesi de 9.3% ile sakin seyrini koruyor. Bu nedenle TL varlıklara yönelik risk algısında ciddi bir artış görünmemektedir. Ancak bu akşam 18:00'de ABD senatosunun dış ilişkiler komitesinin Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını görüşeceğine ilişkin bilgiler olması risk algısını her an tersine çevirebilir.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem Düzeyi
10:00Türkiye Ekim Cari İşlemler Dengesi
2.84b**
16:30ABD Kasım TÜFE /Çekirdek TÜFE (yıl%)2.0%/2.3%1.8%/2.3%***
22:00FED Faiz Kararı 1.75%1.75%****
22:30FED Başkanı Powell Konuşması

****



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7957-0.240.930.429.576.45.16
EURTRY6.422-0.130.870.825.827.035.91
GBPTRY 7.6323-0.122.262.8313.058.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.1086-0.230.890.617.916.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.14-0.120.010.08-9.0128.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.07-0.1-0.09-0.22-7.66343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.31-0.11-0.08-0.33-4.9524.3812.22
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.48-0.130.16-0.29-3.9421.5312.19
AOFM13.66-0.01-0.02-0.05-10.425.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.120-0.17-1.38-10.3122.4911.12
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.29-0.170.07-0.07-10.113210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.3680.12-0.44-2.18-11.9991.3810.17
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)310.1018-3.19-17-10.88-54.66523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK9.30750.040.88-0.68-10.1439.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.1275-0.020.11-0.43-0.979.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100108165.8-0.571.294.8618.51109378.483535.32
BIST30131865.6-0.470.923.3315.32133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ150961.9-0.021.914.3228.22156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ129728.9-0.811.717.8323.7131619.5101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ82906.04-0.541.074.0915.8883942.2561686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.540.040.152.958.0229.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati:

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10770.12-0.050.4-3.41.161.09
GBPUSD 1.31650.141.312.413.221.341.2
USDJPY 108.670.10.04-0.35-0.93113.71104.46
DXY 97.55-0.1-0.19-0.821.4399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1199.62-0.02-0.35-0.390.311222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1636.240.090.39-0.341.331658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27908.26-01.470.8219.6428174.9721712.53
S&P 5003132.61-0.111.271.2824.963154.262346.58
NASDAQ8636.9680.181.371.9130.178705.916190.17
DAX13029.33-0.580.31-1.5123.413374.2710279.2
FTSE 1007205.2-0.40.65-2.17.097727.496536.53
NIKKEI 22523410.19-0.090.130.0816.9623608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2292.58-0.171.31.0521.692303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100108165.8-0.571.294.8618.51109378.483535.32
HİNDİSTAN SENSEX40239.88-0.61-1.07-0.2111.5741163.7934426.29
ENDONEZYA JCR6183.505-0.170.810.09-0.186636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA110637-0.311.542.7925.8911145383891.7
G.AFRİKA 55276.710.011.45-2.374.8259544.850189.18
ÇİN CSI 3003900.380.131.28-1.8329.554126.092935.83
MEKSİKA42067.380.28-0.54-3.741.0345599.5738265.51
RUSYA 2932.26-0.431.69-1.3823.763009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1051.110.211.32-1.298.841099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.84160.020.13-0.1-0.842.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.7970.030.130.01-0.481.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2970.010.05-0.03-0.540.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.013-0.010.010.04-0.020.07-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)160.140.043.93-9.4236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)67.293.222.672.850.7191.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.790-0.16-0.36-2.9810.346.78
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE310.1018-3.19-17-10.88-54.66523.94282.17
BREZİLYA 116.5684-1.13-9.92-2.27-92.08214.84113.98
ENDONEZYA72.19765-0.22-2.3-0.94-65.21144.9370.92
GÜNEY AFRİKA185.14644.72-5.2610.14-33.08235.21156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1464.690.21-0.870.6114.211557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.63450.17-3.14-1.337.3519.6514.29
WTI Dolar/Varil59.140.25.423.3230.2466.642.36
BRENT Dolar/Varil64.380.25.852.9919.6775.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 10:11

DOLAR TL YORUMU

TL dün de diğer EM para birimlerinden negatif ayrışmaya devam etti. S-400 ile ilgili yaptırıma ilişkin spekülatif beklentiler ve Libya konusunda Cumhurbaşkanının mesajları kurda yükselişin sebepleri iken aynı zamanda TCMB'den 150 puan faiz indiriminin reel faizi düşüreceği için kurda aşağı yönlü alanı kısıtladığını da söyleyebiliriz.

CDS primi ve opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri kurda yukarı yönlü bir trend oluşumuna işaret etmiyor.

Haftalık bazda çok kritik bir direnç olan 5.8448 seviyesinin yükseliş hareketinin devamı durumunda güncelliğini korumasını bekliyoruz. Aşağıda ise 5.78-5.75 seviyeleri TCMB öncesinde kuru tutmaya devam edecektir.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.8000 / 5.8448 / 5.8800

BORSA YORUMU

Endeks dün günü 108.012 seviyesinde yataya negatif tamamladı.

Yurt dışı borsalarda ve MSCI EM endeksinde yavaşlamanın devam etmesi BIST tarafında da momentum kaybına yol açıyor. Diğer yandan ABD senatosunda yaptırımların oylanacağına ilişkin beklentilerin de risk alma iştahını sınırladığını söyleyebiliriz.

Aşağı yönlü hareketlerde teknik olarak pek çok defa pull back support olarak da çalışmış olan 20 günlük üssel ortalama 106.700 seviyesinin kuvvetli destek olabileceğini düşünüyoruz. Beklentimizi aşan bir satış dalgasında 106.000 seviyesi izlenmelidir. Yükselişler bir süre daha 110.500 direnci ile sınırlı kalabilecektir.

Destek: 107.600 / 106.700 / 106.000

Direnç : 109.300 / 110.500 / 111.300

EURUSD YORUMU

Parite dün 50 ve 100 günlük ortalamalarının geçtiği 1.1060-1.1080 aralığında yukarı yönlü bir seyir izledi.

Bugün FED tarafından gelecek mesajlar ve Powell'ın açıklamaları pariteye yön verecektir. Son dönemde gelen olumlu veriler ve piyasa tahvil faizlerindeki düşüşün durması sebebiyle FED ve Powell'dan güvercin açıklamalar gelmesini beklemiyoruz. Daha ılımlı ve 'bekle gör' moduna uygun mesajlar gelebilir.

Aşağıda 1.1027 yukarıda 1.11 seviyeleri önemli destek dirençler olmaya devam ederken, bu seviyeler dışına görülebilecek hareketlerde 1.10 seviyesi daha önce çift dip oluşumu görülen kritik bir destek iken 1.11 üzerine kalıcı kırılım durumunda 200 günlük ortalama 1.1160 kuvvetli direnç olarak çalışacaktır.

Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000

Direnç : 1.1087 / 1.1110 / 1.1160

ALTIN ONS YORUMU

Haftaya 1459 usd seviyesinde başlayan Altın dün itibariyle kısmi alıcılı yatay seyrini korudu. DXY'deki gerileme Altın'a destek olurken ABD 10 yıllık tahvil faizinin FED öncesi yükselmesi Altın'daki yükselişi kısıtlayacaktır.

Son dönemde olumlu gelen ABD verileri(ISM imalat PMI hariç) ve Çin ile birinci faz ticaret anlaşması FED tarafında bekle-gör moduna uygun mesajlar verilmesini sağlayacaktır. yarın özellikle verilecek mesajlar çerçevesinde ABD tahvil faizlerinin hareketi piyasada etkili olacaktır. Altın piyasasında aşağı yönlü hareket olasılığının bir adım önde olduğunu düşünüyoruz.

100 ve 50 günlük ortalamaların geçtiği 1464 ve 1475 usd seviyeleri önemli ara dirençler iken 1480-1488 usd seviyeleri gün içinde kuvvetli dirençler olarak takip etmekteyiz. Aşağıda ise 1450-1445 usd seviyeleri kuvvetli ara destekler iken 1430 usd seviyesini dip olarak takip ediyoruz.

Destek : 1450 / 1445 / 1430

Direnç : 1475 / 1480 / 1488

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.75185.77715.78645.80245.81175.82775.853
EURTRY6.38886.40856.41546.42826.43516.44796.4676
EURUSD1.10311.10531.10661.10751.10881.10971.1119
GBPUSD1.30491.31061.31361.31631.31931.3221.3277
USDJPY108.1467108.3967108.5333108.6467108.7833108.8967109.1467
EMTİA
Altın Dolar/Ons1446145514601464146914731483
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.3716.5116.5716.6516.7116.7916.92
WTI Dolar/Varil57.2658.1558.6659.0459.5559.9360.82
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.152.22.222.242.272.292.33
Şeker13.113.2513.3313.413.4813.5513.7
Kahve122.07126.52129.08130.97133.53135.42139.87
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27393276262776027859279932809228325
S P 500 Vadeli3079310531203131314531563182
NASDAQ Vadeli8178826483188351840584378524
Güncelleme Saati: 10:11

Ücretsiz Deneme Hesabı