Günlük Analiz 12-08-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de endeksler günü düşüşle tamamladı . Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,38 azalışla 27.686,91 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,79 kayıpla 3.333,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,69 azalışla 10.782,82 puana düştü. Amerikan Borsasındaki negatif seyirde, teknoloji hisselerindeki satışlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin belirsizlik etkili oldu.
ABD'de üretici fiyatları Temmuz ayında önceki aya göre yüzde 0.6 arttı. Fiyatlar böylece aylık bazda Ekim 2018'den beri en hızlı yükselişini gerçekleştirdi. Üretici fiyatlarındaki bu artış, enerji fiyatlarındaki yükselişten destek aldı.
Üretici fiyatları söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.4 düştü. Bu verinin yüzde 0.7 düşmesi bekleniyordu. ABD'de enerji fiyatları Temmuz ayında yüzde 5.3 yükseldi ve bu yükseliş benzin fiyatlarındaki yüzde 10.1'lik artışı kapsıyor. Gıda fiyatları söz konusu dönemde yüzde 0.3 geriledi.
Gıda ve enerji fiyatlarının çıkarıldığı çekirdek üretici fiyatları aylık bazda yüzde 0.1 artması beklenirken yüzde 0.5 artış gösterdi. Bu veri yıllık bazda değişiklik göstermemesi beklenirken yüzde 0.3 arttı.
Çekirdek üretici fiyatları Temmuz'da son altı ayda ilk kez yükseldi ve bu durum ekonominin istikrar kazanmakta olduğunun bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Avrupa Borsaları günü Rusya Devlet Başkanı Putin'in koronavirüse yönelik aşıyı onayladığını açıklamasının etkisiyle yükselişle kapattı . Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,68 artışla 370,76 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,71 artarak 6.154,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,04 değer kazanarak 12.946,89, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,41'lik artışla 5.027,99, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,84'lük yükselişle 20.209,11 puana ulaştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın ilk Kovid-19 aşısını onayladığın duyurmuş ve bu aşının ölümcül hastalığa karşı korunmada etkili olduğunu ve bu aşıyı kızlarından birinin kullandığını söylemişti.
Putin, Salı günü televizyonların naklen yayınladığı bakanlar kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 'Bildiğim kadarıyla, bu sabah koronavirüse karşı dünyada ilk aşı onaylandı' demişti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Merkez Bankası piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesindeki imkan limitlerinin sıfırlandığını bildirdi.
Açıklamada 'Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri sıfırlanmıştır.' dendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik üç milyar dolar tutarında dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihracı gerçekleştirdi.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruda, doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilen 14 Ağustos 2020 valörlü, 12 Ağustos 2022 itfa tarihli dolar cinsi DİBS ihracına ilişkin duyuru yapıldı.
Buna göre, 6 ayda bir yüzde 1,75 kupon ödemeli 3 milyar dolar tutarında devlet tahvili ihracı gerçekleştirildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
09:00 | İngiltere İşletme Yatırımı (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -2,5% | -0,3% | ** |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (2. Çeyrek) | -20,9% | -2,2% | *** |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (2. Çeyrek) | -22,5% | -1,7% | *** |
| 09:00 | İngiltere GSYİH (Aylık) | - | 1,8% | *** |
| 09:00 | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 9,4% | 6,0% | ** |
| 09:00 | İngiltere İşgücü Verimliliği | - | -0,6% | ** |
| 09:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Haz) | 10,0% | 8,4% | *** |
| 09:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | - | -19,1% | *** |
| 09:00 | İngiltere Ticaret Dengesi (Haz) | -4,75B | -2,81B | ** |
| 09:00 | İngiltere Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Haz) | - | 0,65B | ** |
| 12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,1% | 0,1% | ** |
| 12:00 | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Haz) | 10,0% | 12,4% | ** |
| 14:00 | OPEC Aylık Rapor | - | - | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,2% | 0,2% | *** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Tem) | 1,2% | 1,2% | ** |
| 15:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Tem) | 0,3% | 0,6% | ** |
| 17:30 | ABD Ham Petrol Stokları | - | -7,373M | *** |
| 21:00 | ABD Federal Bütçe Dengesi (Tem) | -863,0B | -864,0B | ** |
DOLAR TL YORUMU
TCMB'nin likidite imkanlarını azaltıcı adımlar atmasıyla birlikte yönünü aşağı çeviren USD/TRY kuru 7.24'lü seviyelerden işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kurda yaşanan hareketliliğin ardından ilave likidite imkanlarını kademeli olarak azaltılacağını belirtmişti.
TCMB, Salı günü de haftalık repo ihalesi açmadı. Ayrıca piyasa yapıcı bankalara açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitlerini 12 Ağustos itibarıyla sıfırladığını bildirdi. Bankanın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini (AOFM) artırmak adına adımlar atmasıyla birlikte kurdaki yükseliş hız kesti.
Teknik olarak yükseliş eğiliminin ön planda olduğunu gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,1920 seviyeleri ve sonrasında 7,1850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,2540 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,1920/7,1850/7,1520
Direnç:7,2540/7,2770/7,3050
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,21 değer kazancıyla günü 1.110,05 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 25 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,48 holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,37 ile ulaştırma, tek gerileyen ise yüzde 1,83 ile madencilik oldu.
Geçtiğimiz gün 1.082-1.142 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü 1.110 puanın üstünde tamamladı.
Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini korumaya devam ediyor. Bugün yurt içinde veri gündemi sakin olmakla birlikte, yurt dışında ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme verileri takip edilecek.
Teknik açıdan 1095 seviyesinin önemli destek olarak çalışmaya devam ettiğini gördüğümüz endekste bu seviyelerin üzerinde destek bulunmaya devam edilmesi halinde alımların devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 1135 ve hemen ardından ise 1152 seviyesi ön plana çıkmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1095 seviyesi takip ettiğimiz ilk destek 1073 seviyesi ise ikinci destek seviyesidir.
Destek: 1095/1073/1035
Direnç: 1135/1158/1175
EURUSD YORUMU
Geçtiğimiz gün EUR/USD paritesi gün içinde 1,1723 ile 1,1807 aralığından hareket etmiş olup akşam saatlerinde 1,1740 seviyesinden destek buldu. AMB teşvik programları sonrası veriler Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanmanın devam ettiğini gösterirken geçtiğimiz ay Euro, dolar karşısında yüzde 5'ten daha fazla değer kazanarak, Eylül 2010'dan bu yana en güçlü aylık kazancını kaydetti.
Teknik olarak Euro'nun Dolar karşısında güçlü duruşu devam ederken, paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalama üzerinde olduğunu görüyoruz. Yükseliş trendinin devam edeceğini düşündüğümüz paritede 1,1720 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1720/ 1,1685/1,1540
Direnç : 1,1850/ 1,1920/1,1985
ALTIN ONS YORUMU
Altın fiyatları, altın destekli Borsa fonu (ETF) yatırımcılarının biraz soluklanması ve finans piyasalarının genelinde havanın iyileşmesi ile birlikte ons başına 2,000 doların altına indi ve Mayıs ayından bu yana en uzun günlük düşüş serisini gerçekleştirmeye yöneldi.
Altın, dolardaki değer kaybı ve ABD'de reel faizlerdeki düşüşün desteği ile geçen hafta tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekildi. Küresel hisse senetleri Salı günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın sermaye kazançlarına uygulanan vergide indirime gitmeyi düşündüğünü söylemesinin ardından yükselirken, altın destekli ETF'lerdeki altın varlıkları rekor zirveden başlayan düşüşünü ikinci güne taşıdı.
Genel anlamda yaşanan bu hareketin gecikmiş bir düzeltme hareketi olduğunu düşünmekle birlikte onsta 1920 seviyesinden destek bulunması halinde 1950 ve 1970 olmak üzere yükselişlerin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak, 1927,08 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsta 1950$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Geri çekilmelerde ise 1920$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1920/1900/1885
Direnç : 1950/1970/1985
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
EREGL
- Direnç Seviyesi: 8,68/8,92/9,12
- Destek Seviyesi: 8,32/8,20/7,96
TUKAS
- Direnç Seviyesi: 8,76/8,80/8,84
- Destek Seviyesi: 8,70/8,66/8,62
- Direnç Seviyesi: 5,12/5,15/5,18
- Destek Seviyesi: 5,05/5,02/4,98