Günlük Analiz 12-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Trump'ın tarifelere ilişkin hafta sonu yaptığı açıklamanın yatırımcıları ticaret anlaşması konusunda bekle-gör moduna döndürmesi ile dün S&P 500 -0.18% düşüş kaydetti. Avrupa borsaları da yeni haftaya düşüşle başladı ve Euro Stoxx 50 endeksi -0.08% kapanış yaptı. Haftanın ilk işlem gününde küresel borsalara yayılan düşük risk alma iştahı Hong Kong'da yaşanan karmaşanın Asya borsalarında negatif fiyatlanması ile başladı. MSCI EM endeksi de dün 1.2% geriledi.

İngiltere'de 3.çeyrek ekonomik büyüme oranı 1.0% olarak açıklandı. Beklenti 1.1% düzeyindeydi. 2.çeyrekte büyüme hızı ise 1.3% olarak gerçekleşmişti. Özel tüketim ve kamu harcamaları büyümeye pozitif katkıda bulunmaya devam ederken sabit sermaye yatırım harcamaları 3.çeyrekte -0.2% azalış kaydetti. Brexit belirsizliği ile yatırımlar zayıf bir seyir izlemeye devam ediyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Haftanın ilk işlem gününde herhangi bir veri akışı olmazken, bugün TCMB ödemeler bilançosu verileri ön planda olacaktır. Diğer yandan Cumhurbaşkanı'nın Trump ile yapacağı görüşmeye ilişkin beklentiler de ana gündem maddesi olmaya devam edecektir. 5 yıllık CDS primi haftanın ilk işlem gününde 317 bsp, USDTRY 1 aylık zımni(implied) oynaklık oranı ise 10% düzeyine yakın seyretti. Her iki göstergenin son dönemdeki eğilimi TL varlıklara yönelik risk algılamasında olumlu seyre işaret ediyor.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Eylül Cari İşlemler Dengesi 2.15b2.60b**
12:30İngiltere Eylül İşsizlik Oranı3.9%3.9%**
13:00Almanya Kasım ZEW Beklenti Endeksi -13.0-22.8**
20:55FED/Harker Konuşması
**


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.77370.040.35-2.69.166.45.13
EURTRY6.37260.05-0.01-2.575.017.035.84
GBPTRY 7.42750.070.17-0.6710.018.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.07260.020.17-2.537.276.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.06-0.04-0.48-1.49-9.0928.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.290-0.05-2.94-7.44343.3112.2
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.61-0.03-0.36-2.37-4.6524.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.61-0.16-0.02-2.02-3.8121.5312.57
AOFM13.68-0.03-0.26-2.46-10.3825.513.68
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.950-0.55-2.47-9.4822.4911.95
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.360-0.41-5.3-10.043211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.5500.01-6.86-9.8191.3810.91
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)317.79410-10.61-95.25-43.77523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.29750.31-0.23-7.1-9.1539.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.55-0.01-0.09-2.16-0.559.343.51
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100103118.5-0.033.034.1312.98105930.283535.32
BIST30127392.2-0.173.213.6311.41133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ144653.8-0.043.814.1422.86156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ120537.70.192.715.5814.94126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ79348.81-0.382.893.9710.980697.7461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF25.790.042.6384.9729.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10350.02-0.360.07-3.771.161.09
GBPUSD 1.28610.05-0.182.010.841.341.2
USDJPY 109.190.130.030.73-0.46114.15104.46
DXY 98.2170.020.24-0.092.1399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1203.540.030.23-0.20.641222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1637.274-0.28-0.5911.391658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27691.490.040.843.2618.7127774.6721712.53
S&P 5003087.01-0.20.283.9323.143097.772346.58
NASDAQ8464.276-0.130.375.0527.568483.166190.17
DAX13198.37-0.230.475.492513300.7610279.2
FTSE 1007328.54-0.42-0.561.128.927727.496536.53
NIKKEI 22523516.580.791.147.8817.523591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2266.363-0.110.313.9920.32273.181794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100103118.5-0.033.034.1312.98105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40345.080.050.115.8211.8640749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6144.157-0.07-1.920.63-0.816636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA108367.40.69-0.384.3723.3109671.983891.74
G.AFRİKA 56174.93-0.78-1.871.156.5259544.850078.56
ÇİN CSI 3003899.251-0.1-2.59-0.3229.524126.092935.83
MEKSİKA43595.61-0.24-0.50.884.745599.5738265.51
RUSYA 2961.46-0.390.49.3624.993009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1052.881-1.12-1.714.099.021099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
ABD 10 YILLIK1.9312-0.010.070.2-0.753.181.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.8110.020.090.11-0.471.520.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2450.020.110.2-0.490.42-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.030.030.090.15-0.030.12-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.690.62-0.14-2.89-12.7336.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)64.44-2.644.26-15.42-2.1491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.290-0.05-0.87-2.4810.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE317.79410-10.61-95.25-43.77523.94282.17
BREZİLYA 117.6299-0.071.77-15.78-89.89225.17113.98
ENDONEZYA73.12454-0.060.88-15.27-64.33154.7870.92
GÜNEY AFRİKA179.720-3.56-12.9-43.22268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1452.32-0.24-2.11-2.7413.241557.111196.34
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7909-0.41-4.48-4.98.3619.6513.9
WTI Dolar/Varil57.050.33-0.314.325.6366.642.36
BRENT Dolar/Varil62.40.35-0.893.1215.9975.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12

DOLAR TL YORUMU

EM para birimleri haftaya geçen haftadan devam eden etki ile satıcılı başladı. Dün Brezilya reali hariç kırılgan beşli Dolara karşı değer kaybetti. Bununla birlikte TL görece daha iyi konumda görünüyor.

CDS primi hafta başı itibariyle düşüş eğilimini koruyor. Çarşamba günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı-Trump görüşmesi öncesinde piyasa bekle gör modunda olmaya devam ederek sakin seyredecektir. Dolar Endeksinin hareketine bağlı olarak bir miktar geri çekilme de görülebilir.

Günlük bazda test edilebileceğini düşündüğümüz destek seviyesi 5.7330 seviyesi iken, yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmadığı sürece 5.80 ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün dolar bazında 1.4 milyar usd hacim ile 130.118 seviyesinde yatay yakın pozitif kapanış yaptı.

MSCI EM endeksinin momentum kaybetmesinin ve teknik olarak endeksin aşırı alım bölgesine yakın seyretmesinin etkisi ile teknik kar satışlarının devam edebileceğini düşünüyoruz. Piyasanın Trump-Cumhurbaşkanı görüşmesi öncesi bekle gör modunda olması da kar satışı getirebilir. 102.300-101.500 sırasıyla takip ettiğimiz desteklerdir. Yükseliş hareketi ile 103.800 üzerinde kapanış yapılması halinde ise piyasa 105.930 seviyesini test etmek isteyecektir.

Destek: 102.300 / 101.500 / 100.600

Direnç : 103.800 / 104.530 / 105.930

EURUSD YORUMU

Hafta başı itibariyle Euro diğer major para birimlerine paralel Dolara karşı değer kazandı.

Teknik olarak gün içi 1 ve 2 saatlik zaman aralıklarında aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile paritenin 50 günlük üssel ortalamasının da geçtiği 1.1070 seviyesine yükseliş kaydetmesini bekliyoruz. 1.1070-1.11 bölgesi kuvvetli direnç olarak izlenmelidir. Düşüşlerin ise 1.1000 ile kısıtlı kalmasını bekliyoruz.

Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950

Direnç : 1.1073 / 1.1090 / 1.1106

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün 1448 usd seviyesine kadar düşüş gösterdi.

Gün içi grafiklerde aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile 1448 usd seviyesinden yükselişe geçerek 1450 üzerinde tutunan Altın ons piyasasında 1469-1473 seviyeleri kısa vadede kuvvetli dirençler olarak takip edilmelidir. Omuz baş omuz formasyon hedefi olan 1430 usd seviyesine kadar satışların devam edebileceği yönündeki düşüncemizi koruyoruz. Yıl içinde nisan-mayıs aylarında önemli bir destek görevi gören 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1411 usd seviyesi dip olabilecek kuvvetli destek olarak takip edilmelidir.

Destek : 1437 / 1430 / 1411

Direnç : 1469 / 1473 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.74825.76135.76765.77445.78075.78755.8006
EURTRY6.33736.35496.36416.37256.38176.39016.4077
EURUSD1.10091.10211.10281.10331.1041.10451.1057
GBPUSD1.28281.28441.28541.2861.2871.28761.2892
USDJPY108.6667108.9067109.0633109.1467109.3033109.3867109.6267
EMTİA
Altın Dolar/Ons1440144614481452145514591465
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.5416.6816.7316.8216.8716.9617.09
WTI Dolar/Varil55.8456.3756.7156.957.2457.4357.96
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.612.622.632.642.652.662.67
Şeker12.1512.3612.4612.5712.6712.7812.99
Kahve103.3106.75108.1110.2111.55113.65117.1
ENDEKS0000000
Dow Jones Vadeli27486275742762727662277152775027838
S P 500 Vadeli3067307730833087309330973108
NASDAQ Vadeli8176821482388252827682908328
Güncelleme Saati: 09:13

Ücretsiz Deneme Hesabı