Günlük Analiz 12-11-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de S&P 500 ve Nasdaq endeksleri pozitif bir seyirle günü tamamlarken, Dow Jones negatif ayrıştı . Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,08 azalarak 29.397,63 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 3.573,15 puana ve Nasdaq endeksi ise yüzde 2,01 kazançla 11.786,43 puana çıktı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerle yeni haftaya ralli ile başlayan endeksler, hafta ortasında karışık bir seyir izlemeye devam etti.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun duyurulmasının ardından sektör bazlı ayrışmaların yaşandığı pay piyasalarında, dün düşüş yaşayan teknoloji hisseleri bugün yükseliş kaydetti.
ABD'li teknoloji şirketlerinden Amazon ve Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün Microsoft ve Netflix'in hisseleri yüzde 2'nin ve Facebook'un hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kazandı. ABD'de Kovid-19'a yakalananların sayısı 10 milyonun üstüne çıkarken artan vaka sayısı nedeniyle New York'ta salgına karşı alınan önlemlerin sıkılaştırılacağı duyuruldu.
Asya borsaları Perşembe günkü işlemlerde negatif yönlü bir seyir izledi . Asya hisse senetleri Perşembe günkü işlemlerde çoğunlukla satış ağırlıklı karışık bir görünüm sergiledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışın ekonomilerde yeniden kapanmalara yol açabileceği endişesi endekslerdeki negatif seyirde etkili oldu.
Yeni Zelanda doları Merkez Bankası'nın Yardımcı Guvernörü'nün gelecek sene dek negatif faiz oranına geçişlmeyeceğine işaret etmesi ile yükseldi. Çin hisse senetleri ülkede devreye sokulması planlanan sert regülasyonların etkisi ile kazançlarını geri verdi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.
Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu'na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.
Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.
Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
10:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (3. Çeyrek) | 15,8% | -19,8% | *** |
| 10:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (3. Çeyrek) | -9,4% | -21,5% | *** |
| 10:00 | İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Eyl) | 0,5% | 0,3% | *** |
| 10:00 | İngiltere İmalat Üretimi (Aylık) (Eyl) | 0,9% | 0,7% | *** |
| 10:00 | İngiltere Aylık GSYİH 3A/3A Değişimi | - | 8,0% | *** |
| 16:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Eki) | 1,7% | 1,7% | ** |
| 16:30 | ABD Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,2% | *** |
| 16:30 | ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Eki) | 0,2% | 0,2% | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 7,7832 ile 8,2041 bandında hareket ettikten sonra akşam saatlerinde 7,8441 seviyesinden dengelendi. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın finansal istikrar ile ilgili net açıklamalarını piyasa zaten olumlu fiyatlamıştı. Ardından Lütfi Elvan'dan gelen açıklamalar da ekonomi yönetiminde daha şeffaf bir yönetim şekli ile ilerleneceğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları ile de faiz artışının geleceği kesinleşmiş oldu. Zaten mevcut ortamda faiz artışı kaçınılmazdı ancak bu konuda kurumların ve politika yapıcıların görüş birliği ortadaki stresi azaltmış oldu. 19 Kasım'da yapılacak toplantıda piyasa beklentisini karşılayacak bir faiz artışı gelmesi ve normalleşme adımlarının devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde USDTYR' deki geri çekilmenin kalıcı olduğunu görebiliriz.İlk toplantısı olması nedeni ile 19 Kasım'da Naci Ağbal'ın söylemleri ve TCMB'nin atacağı adımlar piyasaya ve yabancı yatırımcıya önemli mesajlar verecek olması nedeni ile kritik.Ancak hafta başından bu yana atılan adımlara bakıldığında bu konudaki kararlılık da dikkat çekici. Bu sebeple TL varlıklardaki değer kazancının önümüzdeki günlerde de devam edebileceğini düşünüyoruz.
Teknik olarak satışların ön plana çıktığını gördüğümüz USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 7,8245 seviyeleri ve sonrasında 7,7850 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 7,8840 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 7,8245/7,7850/7,7245
Direnç: 7,8840/7,9250/7,9460
BORSA YORUMU
Borsa İstanbul Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem vurgusunun ardından kapanış rekoru kırdı. BIST 100 endeksi günü yüzde 2,91 artışla 1.279 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul pay piyasasında işlem hacmi de tüm zamanların en yüksek seviyesine işaret etti. İşlem hacmine en büyük pay bankacılık sektöründen geldi. BIST-TÜM endeksindeki işlem hacmi 60.8 milyar TL olurken, BIST-100 endeksindeki toplam hacim ise 52.5 milyar TL oldu.
Bankacılık endeksinde işlem hacmi toplamda 22.9 milyar TL olurken, 10.5 milyar TL ile Garanti bankası en büyük katkıyı sağladı. Garanti bankasındaki toplam işlem hacminin payı BIST-TÜM ün yüzde 17.2 sini oluşturdu.
En fazla işlem hacmi gören hisse senetleri ise sırasıyla; Garanti Bankası, Türk Havayolları, Halk Bank, Kardemir-D ve Vakıflar Bankası oldu. BIST 100 endeksi 22 Ocak 2020 tarihinde TL bazlı gördüğü zirve seviyesinin üzerinde açılarak yeni güne başlamıştı. Özellikle bu sabah öncelikle BDDK’dan gelen yeni normalleşme adımı, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ekonomisine dair açıklamaları piyasalardaki risk iştahını artırdı.
Borsa İstanbul’da primler gün içerisinde yüzde 2.5'lere kadar ulaştı. Bankacılık endeksiyse Mart başından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişin arkasında bankacılık sektöründeki yüzde 8’i aşan artışlar olurken, holding ve sanayi tarafındaki artışlar da pozitif seyri destekledi.
Güne alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste teknik olarak 1217 seviyesi önemli destek olarak ön plana çıkarken, yükselişlerde ise 1257 seviyesi ilk takip edeceğimiz direnç seviyesi olacak.
Destek: 1257/1234/ 1200
Direnç: 1292/1314/1336
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi geçtiğimiz gün, gün içinde 1,1745 ile 1,1834 aralığında hareket ederek akşam saatlerinde 1,1767 seviyesinde dengelendi. Avrupa'da artan vakalar ve ekonomilerin yeniden kapanması Euro üzerinde baskı yaratırken, DXY'de yaşanan kısmi yükseliş paritede satışları destekledi.
Teknik olarak 1,18 seviyesinin hala destek olarak çalıştığını gördüğümüz EUR/USD paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 1,1765 seviyeleri ve sonrasında 1,1640 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 1,1920 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 1,1765/1,1640/1,1585
Direnç : 1,1920/1,1965/1,2040
ALTIN ONS YORUMU
Altın, koronavirüs vakaları küresel çapta artarken yatırımcıların aşı haberlerine ağırlık vermesiyle birlikte yatay bir seyir izledi. Artan koronavirüs vakalarına dair endişeler de güvenli liman alımlarının artmasına yol açarken New York’ta yeni koronavirüs dalgasıyla mücadele etmek için önlemler yürürlüğe kondu.
Teknik olarak, 1869,17 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında 1850 seviyesinin üstünde kalındıkça alımların kademeli olarak yeniden 1985 seviyesine doğru devam edebileceğini düşünmekteyiz. Bugün onsta 1850$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Yükselişte ise 1885$ seviyesi önemli direnç seviyesi olmaya devam ediyor.
Direnç : 1885/1900/1920
Destek : 1850/1820/1800
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
BIMAS
- Direnç Seviyesi: 69,38/69,56/69,88
- Destek Seviyesi: 68,88/68,56/68,24
SISE
- Direnç Seviyesi: 6,92/6,98/7,04
- Destek Seviyesi: 6,80/6,76/6,72
YKBNK
- Direnç Seviyesi: 2,84/2,88/2,95
- Destek Seviyesi: 2,76/2,72/2,68