Günlük Analiz 13-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

Yatırımcılar, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk safhasının imzalanacağına ilişkin umutların yerini bekle gör moduna bırakması ile global hisse senedi piyasalarında momentum kaybı dün de devam etti. Ancak yataya yakın da olsa genel yükseliş trendi yönünde kapanışlar izledik Euro Stoxx 0.42% yukarıda günü tamamlarken, Çin Yuan fixing seviyesinin 6.9988 ile Dolara karşı daha güçlü seviyelerde yapılmasının da desteği ile Asya borsaları genelinde pozitif fiyatlamalar görüldü. Döviz piyasasında hafta başı itibariyle EM para birimleri değer kaybeden tarafta yer alırken, major para birimlerinde karışık seyir gözleniyor. Pound, İsviçre Frangı ve Yen değer kazanan tarafta yer alırken, Kanada Doları, Euro değer kaybediyor. Tahvil piyasalarında ise dün bir miktar değer kazanımı olsa da aşağı yönlü baskı devam ediyor. Son bir haftada ABD 10 yıllık faizi +5.7 baz puan Alman 10 yıllık tahvil faizi ise +5.6 baz puan yükseliş kaydetti.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Türk bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu değiştirmedi. Fitch, Halkbank'ın negatif izlemedeki not görünümünün devam ettiğini belirtirken, bankaların varlık kalitesi, sermaye pozisyonları, karlılığı ve yabancı para likiditeleriyle ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (ay%)
-2.8%**
12:30İngiltere Ekim Çekirdek TÜFE (yıl%)1.7%1.7%***
16:30ABD Ekim Çekirdek TÜFE (yıl%)2.4%2.4%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7679-0.160.31-2.699.056.45.13
EURTRY6.355-0.11-0.15-2.844.727.035.84
GBPTRY 7.4129-0.140.21-0.869.798.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0614-0.010.07-2.717.076.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.01-0.05-0.27-1.93-9.1428.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.23-0.06-0.23-3-7.5343.3112.19
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.610-0.36-2.37-4.6524.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.57-0.04-0.11-2.06-3.8521.5312.57
AOFM13.68-0.03-0.26-2.46-10.3825.513.68
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.950-0.55-2.47-9.4822.4911.95
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.360-0.16-5.3-10.043211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.61-0.010.57-6.8-9.7591.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)314.94110-13.04-98.1-46.62523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.5350.20.02-6.86-8.9139.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.4950.01-0.16-2.22-0.69.343.49
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100103972.40.833.434.9913.92105930.283535.32
BIST30128687.21.023.694.6912.54133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ146619.21.365.085.5624.53156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ120974.30.362.975.9615.35126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ80008.490.832.864.8311.8380697.7461686.82
MSCI TÜRKİYE ETF25.80.042.838.045.0129.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.10140.05-0.47-0.12-3.951.161.09
GBPUSD 1.28490.03-0.051.910.741.341.2
USDJPY 109.070.060.080.62-0.57114.04104.46
DXY 98.3210.010.380.022.2399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1205.70.020.4-0.030.821222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1636.847-0.03-0.420.971.361658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27691.4900.723.2618.7127774.6721712.53
S&P 5003091.840.160.564.0923.343102.612346.58
NASDAQ8486.0910.260.615.3327.898514.846190.17
DAX13283.510.651.036.1725.813308.2610279.2
FTSE 1007365.440.5-0.311.639.477727.496536.53
NIKKEI 22523341.54-0.760.167.0816.6223591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2270.0130.160.384.1620.52275.341794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100103972.40.833.434.9913.92105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40358.010.030.275.8511.8940749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6160.541-0.33-0.920.9-0.556636.335747.53
BREZİLYA IBOVESPA106751.1-1.49-1.812.8121.46109671.983891.74
G.AFRİKA 56399.10.4-2.171.556.9459544.850078.56
ÇİN CSI 3003895.06-0.22-2.25-0.4329.384126.092935.83
MEKSİKA43100.77-1.14-1.17-0.263.5145599.5738265.51
RUSYA 2951.16-0.35-18.9824.563009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1055.8330.28-1.224.389.321099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.9173-0.020.090.19-0.773.171.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.806-0.010.030.1-0.471.520.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.252-0.010.060.19-0.490.41-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.041-0.020.040.14-0.040.12-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)12.68-0.01-0.15-2.9-12.7436.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)69.825.388.34-10.043.2491.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.290-0.03-0.87-2.4810.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE314.94110-13.04-98.1-46.62523.94282.17
BREZİLYA 119.3654-0.010.56-14.04-88.15225.17113.98
ENDONEZYA73.689771.960.55-14.7-63.76154.7870.92
GÜNEY AFRİKA178.81720-3.35-13.81-44.12268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1462.740.44-1.87-2.0414.051557.111197.78
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.95541.11-3.86-3.979.4319.6513.9
WTI Dolar/Varil56.58-0.390.413.4424.666.642.36
BRENT Dolar/Varil61.78-0.450.062.114.8375.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10

DOLAR TL YORUMU

Cumhurbaşkanının bugün Trump ile yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar beklenirken, diğer EM kurlarına paralel hafta başı itibariyle TL'de değer kaybı görülüyor.

CDS primi ve opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri ve gösterge faizlerdeki düşüş eğilimine dayanarak yukarı yönde hareketlerin kuvvetli dirençler ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Günlük bazda yükselişlerde 5.80 seviyesi kritik bir ara direnç olarak izlenmelidir. Beklenmedik bir gelişme olmazsa 5.80 direncinin güncelliğini korumasını bekleriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5.7440-5.7330 seviyeleri günlük bazda takip edilmesi gereken önemli ara desteklerdir.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün 103.972 puan seviyesinden pozitif kapanış yaptı. İşlem hacminde yukarı yönlü eğilim de devam etti. MSCI Türkiye ETF dün akşam 0.04% ile yatay bir kapanış yaptı. Dün Borsada görülen yükselişe bankaların yanı sıra bizim öneri listemizde bulunan THY hisse senedi de öncülük etti.

103.800 üzerinde yapılan kapanış sonrasında piyasa 15.930 direncini test etmek isteyebilir. 104.900 seviyesindeki ara dirence de dikkat edilmelidir. Gelebilecek muhtemel tepki satışları ile 103.800 altına sarkma olması durumunda ise 102.800 seviyesi önemli ara destek olabilir.

Destek: 102.800 / 102.300 / 101.500

Direnç : 104.900 / 105.930 / 107.300

EURUSD YORUMU

Parite dün 1.1000 desteğine kadar geriledi ve bu sabah Asya seansında 1.10 desteği üzerinde tepkisel yükseliş çabası izledik.

Bugün ABD enflasyon verileri paritenin hareketinde etkili olacaktır.

Teknik olarak aşağı yönde kuvvetli bir trend söz konusu ancak 1.10 desteğine dikkat edilmelidir. Bu seviyeden tepki alımları ile gün içinde 1.1050 seviyesine kadar yükseliş olabilir. Ancak 1.10 seviyesinin kırılması durumunda kuvvetli destek olmasını beklediğimiz 1.0950 seviyesine kadar düşüş bekleriz.

Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926

Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons dün 1445 usd seviyesine kadar geriledikten sonra gün içi zaman aralıklarında aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile bu sabah 100 günlük ortalaması 1463 usd seviyesine doğru tepkisel yükseliş hareketi izliyoruz.

ABD enflasyon verileri bugün fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.

Teknik açıdan yukarı yönlü hareketler 1473 usd direnci ile kısıtlı kalabilir. Beklentimizi aşan tepki yükselişinde 1480 usd direnci izlenmelidir. Günlük grafiklerde kısa vadede devam eden düşüş trendinin omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyesine kadar devam edebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.

Destek : 1449 / 1437 / 1430

Direnç : 1463 / 1473 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.74395.75845.76465.77295.77915.78745.8019
EURTRY6.32396.34176.34986.35956.36766.37736.3951
EURUSD1.09941.10031.10091.10121.10181.10211.103
GBPUSD1.28131.28321.2841.28511.28591.2871.2889
USDJPY108.5367108.7767108.9233109.0167109.1633109.2567109.4967
EMTİA
Altın Dolar/Ons1446.145314571460.146514671474
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.4616.6716.8116.8917.0317.1117.32
WTI Dolar/Varil56.0356.3356.4556.6356.7556.9357.23
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.582.62.622.632.642.662.68
Şeker12.3412.4612.5212.5812.6412.712.82
Kahve103.98106.63107.77109.28110.42111.93114.58
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27435275242756127613276502770227791
S P 500 Vadeli3065307530803085309030953105
NASDAQ Vadeli8191822382378255826882878318
Güncelleme Saati: 09:11

Ücretsiz Deneme Hesabı