Günlük Analiz 13-12-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ECB politika faizini 0% mevduat faizini ise -0.5% düzeyinde sabit bırakıp değiştirmezken, karar metninde varlık alımlarının faiz oranları artırılmaya başlanmadan kısa süre önce sona erdirileceği belirtildi. Vadesi dolan menkullerin ana paralarının yeniden yatırıma yönlendirilmeye devam edileceğini belirten ECB likidite desteğinin süreceği mesajını verdi.

ECB'nin yeni başkanı Lagarde uzun süre destekleyici para politikası duruşuna gerek olduğunu belirtti. ECB 2019 için büyüme beklentisini 1.1%'den 1.2%'ye çıkarırken 2020 beklentisini 1.2%'den 1.1% düzeyine indirdi.

Lagarde mali alanı bulunan hükümetlerin adım atması ve büyümeyi destekleyici politikalar uygulamaları gerektiğini belirterek genişletici maliye politikası mesajı verdi.

Trump Çin ile büyük bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtti. Haber sonrasında MSCI tüm ülkeler hisse senedi endeksi yeni bir zirve test etti. Bloomberg News'in haberine göre ise Trump Çin'den 160 milyar dolara yakın ithalat için 15 aralıkta yürülüğe girecek tarifeleri durduran faz 1 anlaşmayı onayladı. Mevcut 360 milyar dolarlık ürüne olan vergileri ise yarıya indireceği iddia ediliyor.

İngiltere seçimlerinin sandık çıkış anketlerine göre Muhafazakar Parti açık ara önde görünüyor. Son verilere göre Muhafazakar Parti'nin 357 İşçi Partisinin 201 milletvekili çıkaracakları görülüyor. Böylelikle Boris Johnson açık ara bir farkla yeniden başbakan olarak görülüyor.

İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

TCMB politika faizini 200 baz puan indirerek 12% düzeyine çekti. Son faiz indiriminin yapıldığı 24 ekimden bu yana ortalama gecelik swap faizi 12% düzeyinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla swap piyasasındaki ortalama kadar bir indirim yapıldı. Karar metninde parasal sıkılığın düzeyinin enflasyonda düşüşü desteklediği belirtildi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ



ZamanVeriBeklentiÖncekiÖnem Düzeyi
10:00Türkiye Ekim Sanayi Üretimi (ay%)3.2%**
16:30ABD Kasım Perakende Satışlar 0.4% 0.3%***
19:00FED/Williams Konuşması
**



İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.7669-0.620.33-0.169.046.45.16
EURTRY6.4176-0.720.490.875.757.035.91
GBPTRY 7.5823-1.050.22.1412.38.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.0913-0.740.40.487.66.645.5
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ11.86-0.2-0.35-0.15-9.2928.6211.82
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ11.97-0.03-0.21-0.26-7.76343.3111.86
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.06-0.25-0.3-0.55-5.224.3812.06
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.520.020.16-0.05-3.921.5312.19
AOFM13.70.04-0.080.02-10.3625.513.58
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.120-0.17-1.38-10.3122.4911.12
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.1-0.29-0.45-0.26-10.33210.74
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI10.291-0.02-0.69-2.32-12.0791.386.12
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)307.494-6.88-10.99-14.33-60.96523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK8.58-0.530.56-1.76-10.8739.848.02
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.09-0.070.04-0.4-1.019.342.95
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100110004.51.931.245.820.53110045.283535.32
BIST30134033.22.020.954.1517.22134071.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ153430.22.240.694.6530.32156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ131652.61.711.458.8325.53131663.59101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ84349.731.651.225.4317.8984349.7361686.82
MSCI TÜRKİYE ETF27.141.950.565.1910.4629.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.1119-0.110.130.99-3.041.161.09
GBPUSD 1.3138-0.44-0.142.283.011.341.2
USDJPY 109.140.530.340.11-0.51113.71104.46
DXY 97.260.14-0.15-1.071.1399.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi11960.11-0.26-0.780.011222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1637.040.080.310.011.381658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES28189.3111.851.820.8428193.4821712.53
S&P 5003158.020.521.32.1425.983160.982346.58
NASDAQ8734.8850.931.922.9331.648735.756190.17
DAX13215.060.521.23-0.5225.1513374.2710279.2
FTSE 1007269.890.741.85-1.38.057727.496536.53
NIKKEI 22523424.810.140.54-0.417.0423608.0618948.58
MSCI Dünya Endeksi2295.020.230.721.121.822303.721794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100110004.51.931.245.820.53110045.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40581.710.42-0.490.5912.5141163.7935010.82
ENDONEZYA JCR6139.397-0.66-0.21-0.67-0.896636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA111848.20.81.114.7727.26111959.283891.7
G.AFRİKA 55885.040.212.02-0.915.9759544.850566
ÇİN CSI 3003891.02-0.30.3-0.3229.244126.092935.83
MEKSİKA43195.191.322.380.223.7345599.5738265.51
RUSYA 2991.181.243.171.3626.253009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1058.230.831.470.239.571099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.87990.090.07-0.05-0.82.921.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.80.030.03-0.01-0.481.380.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.2770.040.02-0.03-0.520.3-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.012-0.020.020.01-0.020.07-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)14.23-0.76-0.291.55-11.1936.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)61.3-5.79-2.43-8.52-5.2891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)6.790-0.09-0.5-2.9810.126.78
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)
TURKİYE307.494-6.88-10.99-14.33-60.96523.94282.17
BREZİLYA 108.124-4.32-15.07-13.84-101.99214.84105.53
ENDONEZYA70.73703-1.19-3.06-1.12-66.84144.6970.17
GÜNEY AFRİKA187.9448-6.87-9.812.26-41.86231.3156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1465.25-0.65-0.730.6114.251557.111233.02
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7792-0.5-1.10.068.2919.6514.29
WTI Dolar/Varil59.581.41.974.8931.266.642.36
BRENT Dolar/Varil64.671.492.024.2120.275.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30

DOLAR TL YORUMU

FED sonrası 2020 yılında faiz artırımı olmayacağı beklentisinin EM kurlarında yaptığı ralli dün TL tarafına da pozitif yansıdı.

TCMB faiz indirimi sonrasında yıl sonu reel faiz beklentisinin EM ortalama reel faizinin altına gelmesi ise kurda aşağı yönlü hareket alanını kısıtlayacak bir unsur.

Haftanın son işlem gününde 5.7530 seviyesi önemli bir ara destek iken, yukarıda hafta boyunca kuru tutan 5.82 seviyesinin güncelliğini korumasını bekleriz.

Destek : 5.7800 / 5.7500 / 5.7330

Direnç: 5.8000 / 5.8200 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün FED sonrası EM varlıkları genelinde görülen ralli ve gün içinde Trump'ın verdiği mesajların global hisse senedi piyasalarını rekor seviyeleri taşıması sonrasında 110.000 puan üzerine yükseldi.

110.500-111.300 seviyeleri kısa vadede önemli dirençlerdir ve bu seviyelerde kısmi kar satışları gelebilir. Ancak geri çekilmelerde 109.300-108.150 seviyelerinin destek olarak güncelliğini koruması trendin çok kuvvetli olduğunu teyit edecektir.

Destek: 109.300 / 108.150 / 107.700

Direnç : 110.500 / 111.300 / 112.000

EURUSD YORUMU

Parite 100 günlük üssel ortalaması 1.11 üzerinde tutunmaya devam ederek alıcılı seyrini devam ettirdi.

1.11 üzerindeki seyir ve momentum ile birlikte dün de belirttiğimiz 200 günlük üssel ortalama direncine kadar yükseliş görülebileceği beklentimizi koruyoruz. 1.1168-1.1180 direnç bölgesi bu anlamda önemli.

Destek : 1.1100 / 1.1070 / 1.1027

Direnç : 1.1168 / 1.1180 / 1.1200

ALTIN ONS YORUMU

Altın ons önce FED devamında dün ECB sonrasında Dolar Endeksinin düşüş hareketine bağlı olarak dün 1487 seviyesine kadar yükseldi. Ancak Trump'ın açıklamaları sonrası global hisse senedi piyasalarının yeni rekor düzeyler test etmesi ile geri çekilerek günü negatif tamamladı.

ABD 10 yıllık tahvil faizi dün 1.81% seviyesinde tutunup FED sonrası düşüşünü durdururken ECB Başkanının mali politika çağrısı yapması ile Euro Bölgesi tahvil faizleri de yukarı gitti. Alman 10 yıllık faizi -0.3% düzeyine yükseldi. Tahvil faizleri ile aradaki korelasyonu düşündüğümüzde Altındaki yukarı yönlü bir trend olasılığı zayıf görünüyor.Diğer yandan 1.faz ticaret anlaşmasına ilişkin beklentiler de Altına talebi kısıtlı tutacaktır.

Haftanın son işlem gününde ağırlıklı olarak aşağı yönlü hareketlerin görüleceği, 1450-1480 aralığında fiyat hareketi bekliyoruz.

Destek : 1464 / 1458 / 1450

Direnç : 1474 / 1480 / 1487

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK'PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.69055.73605.75215.78155.79765.82705.8725
EURTRY6.30776.37296.3966.43816.46126.50336.5685
EURUSD1.10561.10931.11071.1131.11441.11671.1204
GBPUSD1.29361.30491.30951.31621.32081.32751.3388
USDJPY107.5433108.2233108.6667108.9033109.3467109.5833110.2633
EMTİA
Altın Dolar/Ons1428145014581472148014941516
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.216.5516.6816.917.0317.2517.6
WTI Dolar/Varil57.5358.435959.3359.960.2361.13
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.172.222.262.282.312.332.38
Şeker13.0313.2413.3613.4513.5713.6613.87
Kahve131.42133.97135.18136.52137.73139.07141.62
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27504277642793228024281922828428544
S P 500 Vadeli3101312831453154317131803206
NASDAQ Vadeli8267835084028433848585168599
Güncelleme Saati: 09:30

Ücretsiz Deneme Hesabı