Günlük Analiz 14-11-2019

PİYASA RAPORU

ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR

ABD ekim TÜFE yıllık 1.8% ile beklentileri aşarken çekirdek TÜFE ise 2.3% ile beklenti altında açıklandı. Böylece enflasyon son yedi ayın zirvesine yükselmiş oldu.

Almanya'da ekim ayı TÜFE verisi yıllık artış oranı 1.1% seviyesinde açıklandı ve revize edilmedi. Euro Bölgesi eylül sanayi üretimi aylık bazda 0.1% artarak beklentileri aştı.

FED Başkanı Powell mevcut ekonomik göstergeler çerçevesinde para politikası duruşlarının uygun olduğunu söyledi. Bununla birlikte görünüm olumlu olsa da küresel çapta yavaş büyüme ve ticaret politikalarının risk oluşturduğunu ifade etti. Toplamda 75 baz puanlık faiz indiriminin etkilerini takip edeceklerini aktaran Powell enflasyonun hedefin altında seyretmeye devam etmesinin enflasyon beklentileri üzerinde olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.


İÇ PİYASALARDAN NOTLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump dün yapılan görülme sonrasında olumlu mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı iş birliğimizin derinleştirilmesi konusunda hemfikiriz derken trump çok harika ve verimli bir görüşme yaptıklarını ve ABD ile Türkiye'nin muazzam bir başarıya imza attığını belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise diğer alanlarda ilerleme için S-400'e ilişkin konuların çözülmesi hayati önem taşıyor mesajı verildi.

Haberler sonrasında Asya seansında Dolar kuru 5.76 civarında sakin bir seyir izleyerek güne başladı. Dün 5 yıllık CDS primi ise 315 baz puana geriledi.

EKONOMİK VERİ TAKVİMİ


ZamanVeriBeklentiÖnceki Önem Düzeyi
10:00Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (ay%)
-2.8%**
12:30İngiltere Ekim Perakende Satışlar (ay%)0.2%0.0%**
13:00Euro Bölgesi 3.Çeyrek GSYH (yıl%)1.1%1.1%***
16:30ABD Ekim ÜFE (yıl%)0.9%1.4%***


İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
USDTRY5.76640.470.24-2.729.026.45.13
EURTRY6.34720.42-0.28-2.964.597.035.84
GBPTRY 7.40820.40.42-0.929.728.146.12
SEPET KUR(0.50usd+0.50euro)6.05660.45-0.02-2.796.996.645.49
PİYASA FAİZLERİ
12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ12.030.02-0.17-1.91-9.1228.6211.95
2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.22-0.01-0.24-3.01-7.51343.3112.19
5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.46-0.15-0.51-2.52-4.824.3812.26
10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ12.47-0.1-0.46-2.16-3.9521.5312.42
AOFM13.840.16-0.01-2.3-10.2225.513.68
1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ11.950-0.55-2.47-9.4822.4911.95
USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI11.23-0.01-0.08-5.43-10.173211.1
1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI12.150-0.11-7.26-10.2191.3810.77
RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
5 YILLIK CDS PRİMİ(USD)315.815402.2-97.23-45.75523.94282.17
USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK10.8150.420.7-6.58-8.6339.849.67
USDTRY RR(CALL-PUT FARKI)3.43-0.02-0.15-2.28-0.679.343.43
HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ
BIST100104828.20.823.6411.5414.85105930.283535.32
BIST30129591.70.73.811.113.34133621.3104323.9
BIST BANKACILIK ENDEKSİ148225.61.15.3116.2625.9156952.7108031.4
BIST SANAYİ ENDEKSİ121786.20.673.0110.8216.13126145.4101346.1
BIST HİZMET ENDEKSİ80630.310.783.19.6912.6980893.7761686.82
MSCI TÜRKİYE ETF26.181.473.2714.076.5529.120.13
Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:07

ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ

DÖVİZ KURLARISon Fiyat1 Günlük Değişim1 Haftalık Değişim1 Aylık DeğişimYıl Başından Bugüne52 Hafta Zirve52 Hafta Dip
EURUSD 1.0997-0.09-0.48-0.27-4.11.161.09
GBPUSD 1.2838-0.10.161.820.661.341.2
USDJPY 108.72-0.09-0.510.3-0.88114.04104.46
DXY 98.4050.030.27-0.052.3299.6795.03
Bloomberg Dolar Endeksi1206.850.080.4-0.120.911222.971176.95
MSCI EM Kur Endeksi1631.61-0.32-0.740.411.041658.21587.38
HİSSE SENEDİ PİYASALARI
Gelişmiş Piyasalar
DOW JONES27783.590.331.063.7219.127806.421712.53
S&P 5003094.040.070.564.3123.423102.612346.58
NASDAQ8482.101-0.050.855.3927.838514.846190.17
DAX13230.07-0.40.385.9525.313308.2610279.2
FTSE 1007351.21-0.19-0.611.919.267727.496536.53
NIKKEI 22523158.84-0.69-0.746.2415.7123591.0918948.58
MSCI Dünya Endeksi2268.33-0.070.074.2820.412275.341794
Gelişmekte Olan Piyasalar
BIST100104828.20.823.6411.5414.85105930.283535.32
HİNDİSTAN SENSEX40177.290.15-0.725.1411.3940749.3334426.29
ENDONEZYA JCR6080.186-1.01-1.39-0.76-1.856636.335767.4
BREZİLYA IBOVESPA106060-0.65-2.121.6920.68109671.983891.7
G.AFRİKA 56338.33-0.11-2.282.036.8359544.850078.56
ÇİN CSI 3003902.220.06-2.25-1.2929.614126.092935.83
MEKSİKA43098.66-0-1.64-0.463.545599.5738265.51
RUSYA 2933.89-0.59-1.588.7623.833009.112258.27
MSCI EM ENDEKSİ1043.83-1.14-2.772.598.081099.18945.28
TAHVİL PİYASALARI
Gelişmiş Ülkeler
ABD 10 YILLIK1.8704-0.02-0.050.14-0.813.161.43
İNGİLTERE 10 YILLIK0.759-0.050.040.05-0.521.520.34
ALMANYA 10 YILLIK-0.3-0.050.030.14-0.540.41-0.74
JAPONYA 10 YILLIK-0.072-0.03-0.010.11-0.080.12-0.29

RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ
VIX (Hisse Piyasası Oynaklık)130.32-0.1-2.58-12.4236.211.03
MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık)66.1-3.724.37-13.76-0.4891.8242.53
EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi)7.4200.27-0.58-2.3510.346.89
Kırılgan Beşli CDS (5YR USD)0
TURKİYE315.815402.2-97.23-45.75523.94282.17
BREZİLYA 120.902104.41-12.5-86.61225.17113.98
ENDONEZYA73.724450.621.17-14.67-63.73154.7870.92
GÜNEY AFRİKA183.184505.28-9.44-39.75268.73156.25
EMTİA
ALTIN Dolar/Ons1465.260.11-0.22-1.8714.251557.111207.89
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.99990.15-0.63-3.719.7119.6514.05
WTI Dolar/Varil57.530.720.667.3526.6966.642.36
BRENT Dolar/Varil62.730.580.715.716.675.649.93
Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:07

DOLAR TL YORUMU

Dolar kuru dün Trump-Erdoğan görüşmesinden gelen mesajlarla 5.7331 seviyesine kadar gerilerken, bu sabah 5.76 civarında bir seyir izliyor.

CDS primi ve USDTRY opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri yataya yakın fiyatlamaların devam edeceğine işaret ediyor. Bu bağlamda yurt dışında Dolar Endeksinin de seyrine bağlı olarak yataya yakın satıcılı bir eğilim bekliyoruz.

Dünün en düşük seviyesi 5.7330 bugün de takip edilmesi gereken en önemli ara detsek iken yükselişlerin beklenmedik bir gelişme olmazsa 5.80 ile sınırlı kalacağı yönündeki öngörümüzü koruyoruz.

Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860

Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448

BORSA YORUMU

Endeks dün 104.828 puan seviyesinden pozitif kapanış yaptı. İşlem hacminde yukarı yönlü eğilim de devam etti. MSCI Türkiye ETF dün akşam 1.48% yükseliş ile bu haftanın en yüksek değer kazancını sağladı.

103.800 üzerinde devam eden kapanışlar ile 15.930 direncini yönelik hareket olasılığı devam ediyor. 105.930 yıl içi zirvesi çok kritik bir direnç olarak izlenmelidir. Geri çekilmelerde ise 103.800-103.500 seviyeleri önemli ara destekler olacaktır.

Destek: 103.300 / 103.000 / 102.300

Direnç : 105.930 / 106.000 / 107.300

EURUSD YORUMU

Parite dün gün boyunca 1.10 seviyesine yakın seyretti ve günü ABD enflasyon verisinin de etkisi ile negatif tamamladı.

ABD-Çin arasındaki birinci sınırlı anlaşmanın Çin'in ABD'den alacağı tarım ürünleri konusunda anlaşmazlık gibi sebeplerden dolayı henüz gerçekleşmediği haberinden sonra ABD tahvil faizleri geriledi ve EURUSD paritesi yeknik açıdan uygun olan tepki alımları ile karşılaşmadı. Powell'ın açıklamaları ise pariteye nötr etkide bulundu.

Bugün Euro Bölgesi 3.çeyrek büyüme verisi ile ticaret anlaşmasına ilişkin gelişmeler paritede etkili olacaktır.

Teknik olarak 1.10 desteği önemini koruyor. Kırılması durumunda 1.0950 seviyesine kadar satışların devam etmesini bekleriz. Gün içinde beklediğimiz maksimum seviye ise 1.1050 direncidir.

Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926

Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073

ALTIN ONS YORUMU

ABD ile Çin arasındaki sınırlı anlaşmanın tarım ürünleri ithalatı gibi henüz anlaşma sağlanmayan konulardan dolayı geciktiği yönündeki haber dün Altın piyasasında diğer güvenli limanlara paralel tepkisel yükselişe yol açtı.

ABD enflasyon verileri bugün fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.

Teknik açıdan 1473-1477 dirençlerinin yukarı yönlü hareketlerde kritik seviyeler olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla tepkisel yükseliş hareketi 1473-1477 seviyeleri ile sınırlı kalabilir. Omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 seviyesine gerileme öngörümüzü korumaktayız.

Destek : 1449 / 1437 / 1430

Direnç : 1463 / 1473 / 1480

PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ


DESTEK3DESTEK2DESTEK1PİVOTDİRENÇ1DİRENÇ2DİRENÇ3
USDTRY5.67815.71865.73985.75925.78045.79985.8404
EURTRY6.24656.29416.31746.34176.3656.38936.4369
EURUSD1.09691.09851.0991.10011.10061.10171.1033
GBPUSD1.27781.28081.28181.28381.28481.28681.2898
USDJPY108.28108.51108.62108.74108.85108.97109.2
EMTİA
Altın Dolar/Ons1454145914621464146714691474
GÜMÜŞ Dolar/Ons16.7216.8416.9216.9717.0517.117.23
WTI Dolar/Varil56.6557.0957.3357.5357.7757.9758.41
Doğaz Gaz Dolar/bcf2.62.642.662.682.72.722.76
Şeker12.112.4412.6412.7812.9813.1213.46
Kahve105.28107.88109.52110.48112.12113.08115.68
ENDEKS
Dow Jones Vadeli27552276532770327754278042785527956
S P 500 Vadeli3070308230873093309931053116
NASDAQ Vadeli8181822382448264828583068347
Güncelleme Saati: 09:08

Ücretsiz Deneme Hesabı