Günlük Analiz 15-06-2020
PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Küresel piyasalarda geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD hisse senedi piyasaları, FED açıklamaları sonrası gelen satış baskısını sonlandırarak günü yükselişle tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,9 artışla 25.605,54 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,32 kazançla 3.014,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 yükselişle 9.588,81 puana çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişeler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomideki toparlanmanın hızlı olacağı beklentilerini desteklemeyen öngörüleriyle perşembe günü negatif bir seyir izleyen endekslerde, son işlem gününde toparlanma gözlendi.
Kovid-19 salgınının etkisini göstermeye başladığı mart ayından bu yana en yüksek kayıplar yaşanırken, Dow Jones endeksi yüzde 5,5, S&P 500 endeksi yüzde 4,7 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,3 değer kaybetti.
Öte yandan ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen Tüketici Güven Endeksi, haziranda geçen aya göre yüzde 9,1 artarak 78,9 seviyesine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede ithalat fiyat endeksi de mayısta aylık yüzde 1 yükselirken, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,5'lik artış kaydetti.
MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi Mart sonunda dört yılın en düşük seviyesine gerilemesinden bu yana bazı ekonomilerin açılmaya başlaması ve verilerin beklenenden iyi gelmesiyle yüzde 30 yükseldi.
Avrupa tarafında ise borsalar Almanya hariç haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı. Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,28 artışla 354,06 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47 artarak 6.105,18 puana, Paris'te CAC 40 endeksi yüzde 0,49 değer kazanarak 4.839,26 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,43 yükselerek 18.888,16 puana ulaştı. Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,18 değer kaybederek 11.949,28 puan seviyesine geriledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Yurt içi piyasalarda haftanın son işlem gününde yurt içinde veri bulunmazken piyasalar küresel endekslerden pozitif ayrıştı. FED'den gelen açıklamalar bol likiditenin devamı ve düşük reel faizler nedeni ile hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam ediyor.
Yurt içinde hafta içinde açıklanan veriler Covid-19 pandemi krizinin ekonomik boyutunu gözler önüne sererken küresel piyasalarda ikinci dalga ihtimali hafta genelinde satışa sebep oldu. ancak yurt içi piyasalar pozitif ayrışmaya devam ediyor.
Diğer yandan TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi. Söz konusu faizler böylece 375 baz puan düşmüş oldu.
BDDK aktif rasyo ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamada kredilerin vadesi ve tanımıyla ilgili detaylar göze çarptı. Buna göre, üç aydan kısa vadeli kredilerin vade hesabı için orijinal vade dikkate alınacak. Dövize endeksli krediler Türk Lirası kalemine girecek. Kambiyo tanımının içine yeni giren altınla ilgili kalemler için yabancı para mevduatla benzer hesaplamalar yapılacak.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 11:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (May) | -0,1% | -0,1% | ** |
| 11:00 | Türkiye Bütçe Dengesi (May) | - | -43,20B | ** |
| 12:00 | Avrupa Ticaret Dengesi (Nis) | - | -12,51B | ** |
| 15:30 | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Haz) | -27,50 | -48,50 | ** |
DOLAR TL YORUMU
Haftanın son işlem gününde USD/TRY paritesinde 6,84 seviyesinden kısmi satışların ön plana çıktığını ve paritenin 6,8140 seviyesine kadar gevşediğini gördük. Son haftalarda Dolar'ın diğer para birimleri karşısında değer kaybına uğramasına rağmen USD/TRY paritesinde geri çekilmelerin sınırlı kaldığını görmüştük. Bu durumda hem yabancı çıkışlarının etkisi hem de kurumsal talebin hala devam ediyor olması etkili olmakla birlikte önümüzdeki günlerde paritenin yeniden 6,84 ile 6,78 bandında hareket ettiğini görebiliriz.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8015 seviyeleri ve sonrasında 6,7945 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8445 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8015/6,7945/6,7885
Direnç: : 6,8445/6,8515/6,8565
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi, güne 953,91 puan ve yüzde 0,87 değer kaybıyla 108.201,50 puandan başladı. Gün içinde en düşük 107.832,96 puanı, en yüksek 110.127,41 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 yükselişle 109.835,47 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,60, sanayi endeksi yüzde 0,61, hizmetler endeksi yüzde 0,84 değer kazandı, teknoloji endeksi yatay kapandı.
Geçtiğimiz hafta FED'den gelen açıklamalar sonrası ABD piyasaları bankacılık endeksindeki satışlar nedeni ile karışık seyir izlese de ana trendin devam ettiğini ve ABD endekslerinin haftayı yeniden yükseliş ile tamamladığını gördük. Küresel piyasalarda bol likiditenin devam edecek olması, hisse piyasalarında yükselişleri desteklemeye devam ediyor. Bugün gün içerisinde 110.500 seviyesinin yeniden test edildiğini görebiliriz.
Destek: 108.500/107.850/107.350
Direnç:110.500/110.850/111.300
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz hafta FED açıklamaları ile yükselen paritenin haftanın son iki işlem gününde yerini satışlara bıraktığını gördük. Avrupa tarafından güçsüz gelmeye devam eden veriler ve 2020 yılı içinde yüzde 9'un üstünde daralma bekleniyor olması Euro'yu baskılamaya devam ediyor.
EUR/USD paritesinin haftanın son işlem gününde 1,1256 seviyesinden kapanış yaptığını ve paritenin hala 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiğini görüyoruz. Teknik göstergeler alış sinyali verirken , paritede 1,1250 seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1,1250/1,1185/1,1145
Direnç : 1,1380/1,1420/1,1465
ALTIN ONS YORUMU
Geçtiğimiz hafta 1740$ seviyesini test ettikten sonra satışlar ile karşılaşan ons altın, haftanın son işlem gününü 1730,75$ seviyesinden kapattı. Küresel resesyon endişelerinin yeniden ön plana çıkması ve salgında ikinci dalga beklentisinin artması altına olan talebi artırabilir.
Teknik olarak, 1730,75 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. !750$ seviyelerinin yukarı yönlü kırılması halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir.
Destek : 1720/1685/1650
Direnç : 1750 /1785/1850